根据报告正文,该篇研报主要研究了计算机行业,并提供了2023年8月投资策略、Q2业绩前瞻以及相关板块业绩逐步复苏的分析和研究。报告认为,计算机板块上半年整体呈现弱复苏,下半年有望加速。目前AI、信创、数据要素为计算机各个细分带来新的增长动能,下半年相关政策、订单有望逐步释放。此外,报告还提到了Meta发布开源大模型,或可改变模型竞争格局,以及微软和Salesforce相继发布AI产品定价策略。最后,报告建议投资者重视中报业绩优异的龙头,继续看好AI生态。同时,风险提示了经济恢复不及预期、ChatGPT商业化落地不及预期以及中美贸易摩擦加剧等问题。
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