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报告摘要:本报告主要关注人工智能和数字中国双主线机遇,建议关注AI算力、AI应用、数据要素三大领域。AI算力方面,建议关注AI服务器、AI芯片领域相关公司;AI应用方面,办公、教育、金融是落地进度相对较快的场景,建议关注海外AI典型应用在国内的映射;数据要素方面,建议关注地方数据运营的参与厂商,以及各垂直场景的IT龙头。报告还分析了行业整体业绩短期承压,估值、持仓显著回暖,以及行业投资策略。