鑫铂股份是一家专注于光伏铝型材的企业，近年来随着公司产能的扩张，其产品销量持续提升。预计2023-2025年，公司铝制品出货量将分别达到31.5/42/55万吨。同时，随着全球光伏装机量的快速增长，预计全球铝边框需求量将从2022年的158万吨增长至2025年的342万吨，复合增速达29%。鑫铂股份在光伏铝边框市场中具有竞争优势，市场份额有望持续提升。此外，公司还切入了再生铝领域和汽车轻量化领域，以实现业务的多元化发展。预计公司2023-2025年的营收分别为73/100/134亿元，实现归母净利润分别为3.35/4.31/5.46亿元。考虑到公司的行业地位和未来成长性，给予“买入”评级。
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