电子行业06月周报：Meta发布Meta quest3，英伟达推出DGX GH200

1 Table_First Table_First|Table_ReportType 行业报告│行业周报 Table_First|Table_Summary 电子行业06月周报（5.29-6.02） Meta发布Meta Quest 3，英伟达推出DGX GH200 ➢ 本周电子板块表现： 本周上证涨跌幅为0.55%，深证成指、创业板指涨跌幅分别为0.81%、0.18%；电子板块涨跌幅为2.24%，年初至今上涨9.95%。在电子行业中，细分板块多数上涨，涨跌幅排名前三的板块分别为品牌消费电子、消费电子零部件及组装、印制电路板，涨跌幅分别为6.71%、4.16%、3.58%。涨跌幅排名末位三位分别为被动元件、分立器件、电子化学品III，涨跌幅分别为-0.32%、-0.99%、-1.73%。 ➢ 本周电子板块个股表现： 本周电子板块东田微、利通电子、奥比中光领涨，涨跌幅分别为49.49%、37.70%、34.18%，公司主要业务分别为精密光电薄膜元件研发、平板显示领域的精密金属结构件、3D视觉感知技术研发。本周电子板块恒烁股份、京华泉、乐凯新材领跌，涨跌幅分别为-10.05%、-11.86%、-12.12%，公司主要业务分别为存储芯片和MCU芯片研发设计及销售、磁性元器件、磁记录和热敏记录材料。 ➢ Meta发布Meta Quest 3，英伟达推出DGX GH200 6月1日，Meta推出了其下一代混合现实耳机Meta Quest 3，该产品将于今年秋季以499.99美元的起售价发货。根据Meta公布的消息，Meta Quest 3是一款具有高分辨率的头显设备，比前代产品Quest 2薄40%且更舒适。5月29日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在台北电脑展COMPUTEX 2023上，推出大内存生成式AI超级计算机DGX GH200。 ➢ 投资建议 Meta于6月1日发布Meta Quest 3，苹果全球开发者大会WWDC将于当地时间6月5日至9日召开，首款混合现实(MR)头显设备或正式发布。短期建议关注由XR带来的投资机会。建议关注标的：创维数字、高伟电子、三利谱、立讯精密、歌尔股份、华兴源创。 风险提示：宏观经济下滑的系统性风险；消费电子复苏和IOT产品出货量低于预期；AIGC行业发展进程不及预期。 ➢ 重点推荐标的： 简称 EPS PE CAGR-3 评级 2023E 2024E 2025E 2023E 2024E 2025E 紫光国微 4.03 5.12 6.36 24 19 15 27.08% 买入 国芯科技 0.94 1.52 2.07 63 39 28 86.39% 买入 兆驰股份 0.38 0.50 0.62 14 10 8 34.82% 买入 艾为电子 3.74 4.72 25 20 买入 芯朋微 1.61 2.48 3.23 43 28 21 59.71% 买入 纳芯微 5.55 7.65 33 24 买入 伟测科技 2.79 5.19 7.21 51 27 20 37.17% 买入 雅克科技 2.02 2.67 35 26 买入 思特威 2.08 2.88 28 20 买入 数据来源：Wind，国联证券研究所预测，股价取2023年6月2日收盘价 证券研究报告 Tabl e_First|T abl e_R eportD at e 2023年06月03日 Table_First|Table_Rating 投资建议： 强于大市(维持评级) 上次建议： 强于大市 Tabl e_First|T abl e_C hart 相对大盘走势 Table_First|Table_Author 分析师：熊军 执业证书编号：S0590522040001 邮箱：xiongjun@glsc.com.cn Table_First|Table_Contacter 联系人 刘欢宇 邮箱：hyliu@glsc.com.cn Table_First|Table_RelateReport 相关报告 1、《Chiplet是半导体性能长期提升的重要路径电子》2023.05.28 2、《英伟达业绩超预期，日本限制落地有望加速替代电子》2023.05.27 3、《LED板块率先复苏，AI创新持续电子》2023.05.20 请务必阅读报告末页的重要声明 2 请务必阅读报告末页的重要声明 行业报告│行业周报 正文目录 1 本周电子板块行情 ...................................................... 3 1.1 电子细分板块行情 ...................................................................................... 3 1.2 电子板块个股行情 ...................................................................................... 4 1.3 电子板块估值水平 ...................................................................................... 5 2 本周电子板块重点公司公告、行业新闻 .................................... 6 2.1 本周重点公司公告 ...................................................................................... 6 2.2 本周行业新闻.............................................................................................. 7 3 风险提示 ............................................................. 8 图表目录 图表1：本周大盘指数行情 .............................................................................................. 3 图表2：申万一级行业本周涨跌幅对比 ............................................................................ 3 图表3：本周电子细分板块行情 ....................................................................................... 4 图表4：本周电子板块涨幅前十标的 ................................................................................ 4 图表5：本周电子板块跌幅前十标的 ................................................................................ 5 图表6：电子板块市盈率（TTM,剔除负值） ..................................................................... 5 图表7：重点公司公告 ...................................................................................................... 6 3 请务必阅读报告末页的重要声明 行业报告│行业周报 1 本周电子板块行情 1.1 电子细分板块行情 本周上证涨跌幅为0.55%，深证成指、创业板指涨跌幅分别为0.81%、0.18%；电子板块涨跌幅为2.24%，年初至今上涨9.95%。 现价 涨跌 涨跌幅 年初至今 上证指数 3230.07 17.56 0.55% 4.56% 深证成指 10998.07 88.42 0.81% -0.16% 创业板指 2233.27 4.01 0.18% -4.84% 电子 3833.64 84.00 2.24% 9.95% 来源：Wind，国联证券研究所 本周电子行业涨跌幅为2.24%，在31个申万一级行业中涨幅位居第8位，涨幅前三名的行业分别为传媒、计算机、通信，涨跌幅分别为9.67%、6.39%、6.26%；涨跌幅后三名的行业分别为电力设备、医药生物、煤炭，涨跌幅分别为-1.71%、-2.07%、-2.84%。 图表2：申万一级行业本周涨跌幅对比 来源：Wind，国联证券研究所 在电子行业中，细分板块多数上涨，涨跌幅排名前三的板块分别为品牌消费电子、消费电子零部件及组装、印制电路板，涨跌幅分别为6.71%、4.16%、3.58%。涨跌幅排名末位三位分别为被动元件、分立器件、电子化学品III，涨跌幅分别为-0. 32%、-0.99%、-1.73%。 -4%-2%0%2%4%6%8%10%12%传媒计算机通信有色金属房地产石油石化建筑装饰电子社会服务轻工制造综合建筑材料汽车国防军工基础化工非银金融银行钢铁纺织服饰商贸零售公用事业交通运输机械设备食品饮料家用电器环保农林牧渔美容护理电力设备医药生物煤炭图表1：本周大盘指数行情 4 请务必阅读报告末页的重要声明 行业报告│行业周报 图表3：本周电子细分板块行情 电子细分板块 现价 涨跌 涨跌幅 年初至今 品牌消费电子 4998.00 314.14 6.71% 27.25% 消费电子零部件及组装 3635.84 145.12 4.16% 12.15% 印制电路板 3844.24 133.01 3.58% 23.05% 集成电路封测 5314.07 102.60 1.97% 26.34% 光学元件 2296.00 99.07 4.51% 4.96% 模拟芯片设计 3061.41 89.76 3.02% -14.05% LED 1792.54 47.08 2.70% 17.42% 面板 1022.62 40.90 4.17% 15.31% 数字芯片设计 2149.60 14.16 0.66% 4.45% 其他电子III 8300.54 4.68 0.06% 3.96% 半导体材料 7142.79 0.76 0.01% 9.61% 半导体设备 24329.07 -2.73 -0.01% 26.13% 分立器件 2144.10 -21.39 -0.99% -8.74% 被动元件 7175.89 -23.36 -0.32% -4.52% 电子化学品III 5755.48 -101.04 -1.73% 15.85% 来源：Wind，国联证券研究所 1.2 电子板块个股行情 本周电子板块东田微、利通电子、奥比中光领涨，涨跌幅分别为49.49%、37.70%、34.18%，公司主要业务分别为精密光电薄膜元件研发、平板显示领域的精密金属结构件、3D视觉感知技术研发。 图表4：本周电子板块涨幅前十标的 证券代码 证券简称 股价(元) 周涨跌幅 月涨跌幅 年涨跌幅 301183.SZ 东田微 53.71 49.49% 16.43% 141.61% 603629.SH 利通电子 27.03 37.70% 20.99% 55.61% 688322.SH 奥比中光 53.00 34.18% 6.43% 145.94% 605588.SH 冠石科技 50.6