中泰通信行业周报：成都发布卫星规划，AWS将推出GH200云服务

行业周报摘要

通信板块概览

本周，通信板块的表现优于大盘，沪深300指数下跌1.56%，而通信板块上涨1.78%。板块内共有128家公司，总市值达到3074728百万元，流通市值为1271249百万元。本周，通信板块整体活跃程度高于大盘。

主要新闻亮点

• 成都卫星规划：成都发布了卫星互联网与卫星应用产业的发展规划，旨在推动卫星互联网与卫星应用产业的高质量发展。规划提出，到2025年，核心产业规模应达到300亿元，到2030年，力争打造千亿级产业集群。
• Pika AI应用：Pika公司发布了1.0版本，并获得了5000万美元的投资。该公司专注于AI视频生成，通过其AI技术，用户可以生成各种风格的高质量视频动画。
• NVIDIA GH200在AWS的落地：NVIDIA的GH200芯片在AWS中实现了商业化应用，这标志着AI算力的又一次重大突破，预计将推动AI服务器、交换机、光模块等设备的需求增长。
• AI PC市场预测：Canalys预测2024年AI PC将占整体PC市场的19%，预计AI技术将对PC产业产生深远影响，包括代工厂、处理器厂商和操作系统供应商都将推出支持AI的新产品，从而刺激PC市场的换机需求。

重点关注公司

• 卫星互联网与应用：铖昌科技、中国卫通、震有科技、华测导航、海格通信等公司值得关注。
• 网络设备商：紫光股份（新华三）、中兴通讯、星网锐捷、锐捷网络、菲菱科思、盛科网络等。
• 光器件和光芯片：源杰科技、天孚通信、中际旭创、新易盛、华工科技、光迅科技、腾景科技等。
• 物联网：移远通信、广和通、美格智能等。
• 数据中心：润泽科技、宝信软件、光环新网、数据港、科华数据、英维克等。
• 专用通信：三旺通信、上海瀚讯、七一二等。
• 光缆与海缆：亨通光电、东方电缆、中天科技等。
• 连接器与控制器：瑞可达、鼎通科技、徕木股份、维峰电子、科博达、拓邦股份、和而泰等。
• 电信运营商：中国移动、中国电信、中国联通。

风险提示

• AI发展不及预期风险
• 算力网络发展不及预期风险
• 技术迭代不及预期风险
• 市场竞争加剧风险
• 海外贸易争端风险
• 市场系统性风险

此周报总结了通信行业的最新动态，强调了卫星互联网、AI应用和AI PC市场的增长趋势，以及相关公司的关注点。