通信行业研究周报：AWS发布自研AI芯片 率先推出GH200云服务

——通信行业研究周报 投资摘要： 评级增持（维持） 每周一谈： 2023年12月03日 亚马逊云科技re：Invent全球大会在美国拉斯维加斯盛大开启，AWS重磅发布两款自研芯片。 张建宇分析师zhangjianyu@shgsec.comSAC执业证书编号：S1660523110001 AWS发布了升级版的自研处理器芯片“Graviton4”，该款芯片采用ARMv9架构，集成了96个V2内核。据C114通信网整理大会新闻稿信息，与上一代Graviton3相比，其计算性能提高了30%，内核增加了50%，内存带宽增加了75%，为在亚马逊EC2中运行的负载提供最佳的性价比和能效。此外，AWS还发布了AI的升级款加速器芯片“Trainium2”。其训练速度是上一代Trainium1的四倍，并且能够组合在超过10万个芯片的EC2UltraCluster中，“使基础模型（FM）和大型语言模型（LLM）的训练只需极少的时间，同时能效将提升至2倍。”Trainium2预计将于2024年投入使用，可能取代AWS中部分英伟达的AI产品，但这不意味着亚马逊和英伟达分道扬镳，两家公司将继续扩大合作。 行业基本资料 AWS将成为第一家采用英伟达GH200平台的云计算厂商。 GH200集成了32个Grace Hopper超级芯片在一个封装“GH200 NVL32”中。结合亚马逊云计算技术，服务可以扩展到数千个GH200芯片。此外，两家公司将合作AWS上托管英伟达的多节点AI训练即服务解决方案“NVIDIA DGX云”，它也将成为第一个采用GH200 NVL32的DGX云。 市场回顾： 本周（2023.11.27-2023.12.03），上证指数、深圳成指和创业板指的涨幅分别为-0.31%、-1.21%、-0.6%，申万通信指数涨幅为1.8%，在申万31个一级行业排第4位。 相关报告 1、《通信行业研究周报：400G OTN招标结果落地》2023-11-27 2、《通信行业研究周报：边缘计算市场稳步增长首条1.2T互联网主干通路开通》2023-11-203、《通信行业研究周报：800M无线招标华为夺魁电信5G终端新客将超1亿》2023-11-13 本周通信板块个股表现： 股价涨幅前五名为：日海智能、联特科技、光库科技、新易盛、高鸿股份股价跌幅前五名为：中贝通信、宜通世纪、世纪恒通、佳讯飞鸿、中天科技 投资策略：（1）AI热潮如火如荼，数字经济发展提升算力需求，建议关注相关硬件厂商：中兴通讯、紫光股份。（2）AI大模型逐力，边缘计算产业迎来新机，物联网模组行业有望持续受益，持续推荐：移远通信、广和通；（3）运营商发力数字经济，大力发展云计算业务，建议关注：中国移动；（4）全球企业持续进行数字化转型，重点推荐SIP话机龙头：亿联网络。 风险提示：5G发展不及预期，中美贸易摩擦进一步升级，海外宏观经济衰退 内容目录 1.每周一谈..................................................................................................................................................................................32.市场回顾..................................................................................................................................................................................43.重要公告..................................................................................................................................................................................64.行业新闻..................................................................................................................................................................................75.行业招标信息..........................................................................................................................................................................86.风险提示..................................................................................................................................................................................9 图表目录 图1：申万一级行业周涨幅.........................................................................................................................................................4图2：申万一级行业年初至今涨跌幅..........................................................................................................................................5图3：本周涨幅前十...................................................................................................................................................................5图4：本周跌幅前十...................................................................................................................................................................5图5：本年度涨幅前十................................................................................................................................................................6图6：本年度跌幅前十................................................................................................................................................................6 1.每周一谈 亚马逊云科技re：Invent全球大会在美国拉斯维加斯盛大开启，AWS重磅发布两款自研芯片。 AWS发布了升级版的自研处理器芯片“Graviton4”，该款芯片采用ARMv9架构，集成了96个V2内核。据C114通信网整理大会新闻稿信息，与上一代Graviton3相比，其计算性能提高了30%，内核增加了50%，内存带宽增加了75%，为在亚马逊EC2中运行的负载提供最佳的性价比和能效。 此外，AWS还发布了AI的升级款加速器芯片“Trainium2”。其训练速度是上一代Trainium1的四倍，并且能够组合在超过10万个芯片的EC2 UltraCluster中，“使基础模型（FM）和大型语言模型（LLM）的训练只需极少的时间，同时能效将提升至2倍。” Trainium2预计将于2024年投入使用，可能取代AWS中部分英伟达的AI产品，但这不意味着亚马逊和英伟达分道扬镳，两家公司将继续扩大合作。 AWS将成为第一家采用英伟达GH200平台的云计算厂商。 GH200集成了32个Grace Hopper超级芯片在一个封装“GH200 NVL32”中。结合亚马逊云计算技术，服务可以扩展到数千个GH200芯片。 此外，两家公司将合作AWS上托管英伟达的多节点AI训练即服务解决方案“NVIDIA DGX云”，它也将成为第一个采用GH200 NVL32的DGX云。 2.市场回顾 本周（2023.11.27-2023.12.03），上证指数、深圳成指和创业板指的涨幅分别为-0.31%、-1.21%、-0.6%，申万通信指数涨幅为1.8%，在申万31个一级行业排第4位。 资料来源：wind，申港证券研究所 2023年初至今，上证指数、深圳成指和创业板指的涨幅分别为-1.87%、-11.76%、-17.92%，申万通信指数涨幅为28.74%，在申万31个一级行业中排第1位。 资料来源：wind，申港证券研究所 本周通信板块个股表现：股价涨幅前五名为：日海智能、联特科技、光库科技、新易盛、高鸿股份股价跌幅前五名为：中贝通信、宜通世纪、世纪恒通、佳讯飞鸿、中天科技 资料来源：wind，申港证券研究所 资料来源：wind，申港证券研究所 本年度通信板块个股表现： 股价涨幅前五名为：联特科技、中贝通信、中际旭创、剑桥科技、有方科技股价跌幅前五名为：*ST新海、意华股份、科信技术、移远通信、ST通脉 资料来源：wind，申港证券研究所 资料来源：wind，申港证券研究所 3.重要公告 4.行业新闻 【Canalys：2023年智能手机出货量将达到11.3亿部，复苏曙光显现】市场调研机构Canalys报告显示，2022年全球智能手机市场经历大幅下滑12%后，2023年市场呈现初步的复苏迹象。尽管预计2023年出货量仍下降5%，但下跌趋势已有所放缓。今年，中东、非洲和拉丁美洲等地区将重拾增长，增幅分别为9%、3%和2%。Canalys预计，2023年智能手机出货量将达到11.3亿部，到2024年将增长4%，达11.7亿部。到2027年，将达到12.5亿部，2023-2027年将实现2.6%年复合增长率。（C114通信网） 【Orange放弃收购埃塞电信股份】Orange集团已选择放弃收购埃塞俄比亚国有运营商埃塞电信（Ethio Telecom）45%股份的计划，并将其归咎于现有的市场状况与其战略不符。在发给Mobile World Live的一份声明中，这家总部位于法国的运营商集团解释说，它不会推进试图收购Ethio Telecom 45%股份的计划，从而结束从2021年开始的相关交易接洽。经过分析，Orange集团认为目前的条件不适合快速部署战略以及完成为公司创造价值的项目。（C114通信网） 【美国即将关闭更多2G/3G网络】美国小型运营商UScellular和Cellcom最近