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人工智能算力持续建设,高速光模块需求加速落地。AI数据中心的算力和通信需求将迎来新的增长空间。建议关注中际旭创、新易盛、中国移动和中兴通讯等公司。风险提示包括海外头部云厂商需求不及预期、人工智能技术落地和商业化不及预期、产业政策转变和宏观经济不及预期等。