人工智能应用落地,算力通信需求强劲。根据研报,Coherent在 FY2023 Q4 实现收入5.85亿美元,环比增长6%;FY2023网络业务收入为23.41亿美元,同比增长7%。此外,研报建议关注以算力、通信为代表的人工智能基础设施,以及与上下游密切合作、具备一定技术壁垒,且估值分位数较低的行业头部公司。建议优先关注光模块、通信运营商、液冷/服务器、人工智能应用等领域。相关报告包括《人工智能趋势不变,下游开支稳中有升》、《信创催化密集,政策、招标、产业共振》、《重视相对底部的信创、数据要素》等。
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