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以下是研报正文的总结:
英伟达业绩与收入展望彰显新一轮算力储备已经到来,AI算力进入高速发展阶段。国内外AI应用加速落地,垂直应用领域持续渗透。建议关注AI服务器相关厂商以及国产AI芯片厂商。投资建议:建议关注AI服务器相关厂商以及国产AI芯片厂商:海光信息、寒武纪、浪潮信息、中科曙光、紫光股份、拓维信息、神州数码;AI大模型赋能下游应用,C端标准化工具类产品有望率先享受产业红利,建议关注金山办公、万兴科技、同花顺、福昕软件、科大讯飞等。风险提示:AI技术迭代不及预期的风险,商业化落地不及预期的风险,政策支持不及预期风险,全球宏观经济风险。