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英伟达FY1Q24业绩超预期，Q2营收指引110亿美元。英伟达Q1营收71.9亿美元（YoY-13%，QoQ+19%，指引为63.7-66.3亿美元），GAAP净利润为20.4亿美元（YoY+26%，QoQ+44%），Q2营收指引为110亿美元（上下浮动2%，大幅超市场预期），GAAP和Non-GAAP毛利率为68.6%和70.0%，数据中心、生成式AI以及大语言模型的需求激增正在推动数据中心营收持续高增长以及订单可见度的延长。AMD Q1营收53.5亿美元（YoY-9%），GAAP和Non-GAAP毛利率为44%和50%，GAAP净利润为-1.39亿美元（YoY-118%）。Q2营收指引为110亿美元（上下浮动3亿），毛利率分为50%。II-VI FY3Q23营收12.4亿美元（YoY+50%，QoQ-9%），GAAP和Non-GAAP毛利率为33.9%和37.3%（YoY-5.0/3.3pcts，QoQ+3.9/-2.5pcts），GAAP净利润为250万美元（YoY-95%，环比扭亏为盈），对Q2营收指引为11.50亿美元（上下浮动0.25亿）。细分赛道：1) 半导体代工：2023年一季度制造端稼动率探底，中芯国际二季度稼动率触底反弹。中芯国际预计其产能利用率将在二季度回升，全年维持之前指引，华虹总体产能利用率保持高位运行。中芯国际表示在不同领域察觉到了中国客户信心的回升。晶圆大厂既有的扩产计划仍然不变。2）半导体设备：下游晶圆厂稼动率有望回升，日本半导体设备管制落地，设备国产化率持续提升。国内半导体设备企业一季度销售额增速保持在50%以上，22年订单普遍高增长，看好自主可控逻辑强化带来整体板块性机会。3）半导体材料：半导体产业链逆全球化，自主可控逻辑持续加强成为国产半导体产业链逻辑主线。出口管制情况下国内
