2018H1中国冷柜市场研究报告奥维云网（AVC）冰洗大数据事业部2018年7月AVC奥维云网ALLVIEWCLOUD 指标解释：市场级别市场级别定义说明奥维云奥维云网IEW CLOUDIEW CLOUDAl城市级别行政类别评定指标T1直辖市、发达省会城市及地级市综合指数在4.5及以上T2不发达省会城市、一般地级市、发达县级市综合指数在2.5及以上T3较盆穷地级市综合指数在1.0及以上T4一般县（市）网综合指数在0.7及以上T5其他较贫穷县（市）综合指数在0.7以下说明：综合指数是由户数、收入、户均消额三项指标计算得出。-2- 指标解释：产品类型冷柜产品类型定义说明维云网1.1奥维云网（AVC）冷柜产品类型开门方式容积冷藏室、冷冻室容积相同大小/不相同酒柜侧开//冰吧侧开/立式冷冻柜侧开/小冷冻柜顶开门225升及以下/大冷冻柜顶开门225升以上一变温柜蝶形门/大冷冻小冷藏顶开门容积不相同LL顶开门容积相同双温柜蝶形门（也叫折叠门、蝴蝶门）-3- AVC奥维云网ALLVIEWCLOUD行业大盘 市场规模：线上市场持续高增长，线下市场均价提升明显AVC奥维云网ALLVIEW CLOUE2018年上半年冷柜市场规模现维JEW-CL奥维云网TOTALOFFLINEALLVIEWCLOUDONLINE415.6万台人销售量262.5万台V153.2万台人Volume品+7.8%-6.4%+45.3%销售额59.9亿元40.5亿元19.3亿元Value+13.1%+1.1%+50.8%AVwww.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）2018H1推总数据-5- 品类结构：线下市场小冷柜份额持续增长，各细分品类均价普涨AVC奥维云网ALLVIEWCLOUO2018年H1冷柜线下各产品类型销量结构及变化2018年H1冷柜线下各产品类型均价变化65.1%000684988000700060005000400035172432259630001621155122661532176511.4%200012138.5%二4.4%%82.4%10001.9%1.3%0.9%%0小冷冻柜大冷冻小冷藏大冷冻柜双温柜冰吧云变温商用冷藏柜商用冷冻柜酒柜小冷冻柜大冷冻小冷藏大冷冻柜双温柜立式冷冻柜变温柜商用冷藏柜商用冷冻柜酒柜式冷冻柜柜2017H12018H12017H1-2018H1www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据-6- 品类结构：线上市场大小冷柜份额领涨，中小厂商入局拉低冰吧均价AVC奥维云网LLVIEWCLOUO2018年H1冷柜线上各产品类型销量结构及变化2018年H1冷柜线上各产品类型均价变化3500310449.9%300023552500201420001815>1700人156615001306V11671185891=100010.8%11.1%7.9%%8"E5.0%3.9%5002.4%%6'1.4%小冷冻柜大冷冻小冷藏大冷冻柜双温柜冰吧立变温商用冷藏柜商用冷冻柜酒柜小冷冻柜大冷冻小冷藏大冷冻柜双温柜立变温柜商用冷藏柜商用冷冻柜酒柜式冷冻柜式冷冻柜柜2017H12018H12017H1-2018H1www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-7- 春节错位因素过后需求充分释放，T3领中低线市场增长AVC奥维云网ALLVIEWCLOUO连续月度冷柜线下市场分级别零售额规模同比维云网T1T2T3乡镇行业增长时，三四级市场市场动力更强11520%110%73%受春节错位因素影响68%4%18年1月零售规模同比49%下降较大3491%/%6%-10%5%-6%4%7%7%6%-6%2%-8%6%8%7%0%%6-129399%-16%4%9920%10%-19%14%6%7%7%奥维VYEW CLOUDALLVIEWCLOUD17.0717.0817.0917.1017.1117.1218.0118.0218.0318.0418.0518.06www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据-8- 更新换代需求与消费升级叠加，小冷柜增长稳定，客厅柜增长亮眼AVC奥维云网ALLVIEW CLOUD2018年H1冷柜线下市场分产品类型&市场级别零售额规模同比VIEWCLOUD19%15%16%15%11%10%1%13%8%5%8%7%1%2%2%1%3%%01%0%-1%4%-5%5%3%-3%3%6%14%-139-12%-16%-13%-13%-18%-16%21%-19%%620%19%;24%-23%-25%-34%32%34%奥维去网43%ALLVIEW,CLOUD线下整体市场T1T2T3县级以下■小冷冻柜■立式冷冻柜■大冷冻小冷藏■大冷冻柜■双温柜变温柜■冰吧■酒柜■商用冷藏柜■商用冷冻柜www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据-9- 线上市场保持高增长，线下商超市场增长良好AVC奥维云网ALLVIEW CLOUO2018年H1冷柜分渠道规模同比■零售额同比■零售量同比0奥维云网52.5%CLOUD45.5%26.2%22.9%%8'01.4%-2.2%-4.9%-7.9%UD11.9%LLVIEWALL VIEW CLOUD大连锁百货超市其他电商WW.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下&线上监测数据10 AVC奥维云网ALLVIEW CLOUD品牌竞争 品牌格局：线下市场海尔份额提高，极高寡占局面加剧AVC奥维云网ALLVIEW CLOUD2018年H1冷柜线下市场TOP品牌网2018年H1冷柜线下市场CR10及CR4指数零售额份额及规模同比情况UO国VE38%LVIEWCLOUD10%5%31%7%-26%98.1%内环：2017H1%06外环：2018H140.3%极高寡占型市场97.3%75.5%79.0%18.1%72.1%11.9%网8.8%8.5%6.1%2.8%LOUD0.8%5%0.4%海尔客声澳柯海信新华日玛2016H12017H12018H117H1份额18H1份额--零售额规模同比·TOP10品牌份额其他品牌份额=CR4三其他品牌份额www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据-12- 重点品类品牌格局变化：各品类头部品牌份额更加集中AVC奥维云网ALLVIEWCLOUD线下市场重点品类TOP品牌份额变化小冷柜大冷柜隹云网40.0%36.0%40.0%n136.0%80.0%立式冷冻柜64.2% CLOUD30.0%30.0%60.0%120.0%20.0%20.0%16.8%16.5%40.0%14.9%10.9%%6%9'610.0%6.6%10.0%20.0%11.3%11.1%%6'819.7912.098.8%7.2%31.1914.9%17.9%10.8%8.2%54.093.7%30.4%2.1%5.2%.3%0.0%0.0%0.0%海尔美的美菱容声星星海尔星星美的美菱澳柯玛海尔海信美的容声美菱2017H12018H1100.0%85.3%冰吧40.0%大冷冻小冷50.0%商用柜30.0%藏40.6%80.0%30.0%40.0%60.0%22.1%17.8%30.0%20.0%23.9%40.0%11.2%20.0%13.0%10.0%8.2%20.0%10.0%7.6%7.5%5.0%80.4918.1%0.0%0.5%1.190.5%0.090.4%27.1922.5913.1935.2%20.9%7.4%1.594.190.0%0.0%0.0%海尔美的海信美菱容声海尔美的美菱澳柯玛容声吉吉海尔澳柯玛美菱穗凌www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据-13- AVC奥维云网ALLVIEW CLOUD小冷冻柜 销售节奏：春节前需求集中释放，上半年线上市场持续高位放量AVC!奥维云网2015W01-2018W26线上、线下市场分周度销量走势（小冷柜）网春节双11元旦&VIEWCLO双12春节双11&315双1161861881861861815W0115W0515W0915W1315W1715W2115W2515W2915W3315W3715W41-15W4515W4916W0416W0816W1216W1616W2016W2416W2816W3216W3616W4016W48.16W52-17A04-17W0817W1217W1617W2017W2417W2817W3617W4017W4817W5218W0418W08-18W12-18W16"18W20五-五一国庆国庆TEWCLOUD奥维云ALLVIEW CLOUD元旦&元旦春节春节www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下&线上监测数据15 品牌格局：线下四强稳定，线上份额向二/三阵营倾斜AVC奥维云网ALLVIEWCLOUD2018H1小冷冻柜市场TOP10品牌零售量份额数据来源：奥堆云网（AVC）线下监测数据OFFLINE创ONLINE维云网30.5%30.4%18.4%LLVIEW-CLOUOLLVIEWCLOUD12.1%7.0%-3.4%-5.7%-15.3% -12.6%447%-92.7%261%110%,151%36.0%31%67%60%77%27%O26.1%20.0%19.5%14.9%14.7%10.9%云网10.3%6.6%9.1%6.0%7.4%2.9%0.6%%S'02.9%0.4%2.1%1.7%1.4%海美星澳柯海白雪博海星美发客声海信海浪辰星信伦康尔玛尔的早博校玛佳佳2017H12018H1-0-零告额规模同比2017H12018H1一0-零售额规模同比www.avc-mr.com-16- 容积变化：线下市场容量上涨趋势明显，大容量段量价齐升AVC奥维云网ALLVIEW CLOUG2018上半年小冷柜线下各容积段销量变动情况2018上半年小冷柜线下分容积段均价变动情况37.5%1,5631,40926.7%25.3%,3711,2261,1801,0321,1571,1301,09893517年9-12月海尔，美菱，容声集5.2%4.8%962中布局4款新机，均价在1700-2050之间，整体占此容量段份额0.5%91129%，成为均价上涨最大动力90升以下90-110升110-130升130-150升150-180升180-225升90升以下90-110升110-130升：130-150升150-180升180-225升■2017H1■2018H12017H1+2018H1www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据-17- 容积变化：线上市场大小容积两极走俏，均价变动小AVC奥维云网ALLVIEW CLOUG2018上半年小冷柜线上各容积段销量变动情况2018上半年小冷柜线上分容积段均价变动情况38.5%该容显段市场竞争37.5%愈发激烈，海尔1,142TOP机型BC/BD102HT占此容量段1,070由31.2%份额下降至26.0%，美的容声，星星TOP型1,061号份额均有上涨9431,0249828749057.2%765643752奥维云网2.8%1.3%2.7%615LLVIEW CLOUD90升以下90-110升110-130升130-150升150-180升180-225升90升以下90-110升110-130升130-150升150-180升180-225升■2017H12018H1-2018H1+2017H1www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-18- 小冷柜：线下均价伴随容积上涨，线上均价维持在900元以内AVC奥维云网ALLVIEW CLOUD2018上半年小冷柜线下市场分价格段销量变动情况2018上半年小冷柜线上市场分价格段销量变动情况海尔17年12月在此价格段布局0.6%>=2000>=20004.4%4