2018年十一促销季家电市场总结奥维云网（AVC）家电大数据本部——冷柜篇 指标说明22018同比2017十一促销季（9.03-10.07）-十一促销季（9.04-10.08）W40（10.01-10.07）-W40（10.02-10.08）W39（9.24-9.30）-W39（9.25-10.01）W38（9.17-9.23）-W38（9.18-9.24）W37（9.10-9.16）-W37（9.11-9.17）W36（9.03-9.09）-W36（9.04-9.10）1.十一促销季同比周期对应关系2.市场级别定义城市级别行政类别T1直辖市、发达省会城市及地级市T2不发达省会城市、一般地级市、发达县级市T3较贫穷地级市T4一般县（市）T5其他较贫穷县（市）3.冷柜产品类型定义奥维云网（AVC）冷柜产品类型开门方式容积冷藏室、冷冻室容积相同大小/不相同酒柜侧开//冰吧侧开//立式冷冻柜侧开//小冷冻柜顶开门225升及以下/大冷冻柜顶开门225升以上/变温柜蝶形门//大冷冻小冷藏顶开门/容积不相同双温柜顶开门/容积相同 2018年十一促销季冷柜市场盘点31.2.3.4.市场规模：线下市场同比大幅下降，线上呈现增长态势市场级别：线下各级市场均同比下滑，其中二级市场销额下滑11.9%品牌竞争：线上海尔虽然在多类型占据榜首，但是份额同比下滑，线下以海尔为首的寡头结局已经形成。机型排名：小冷冻柜以老机型为促销主力，而大冷冻柜新老机型交替上榜 十一促销季分渠道累计销售规模43.1%TTL销量：59.8万台2.9%TTL销额：9.7亿元数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据27.0%线上销量：25.5万台36.8%线下销额：3.5亿元17.7%线下销量：34.2万台10.0%线下销额：6.1亿元 1.4 1.0 1.1 1.5 1.8 1.2 0.9 1.2 1.1 1.7 -12.9%-9.6%8.0%-27.6%-5%W36W37W38W39W4020172018零售额增长率十一促销季分周度规模及同比5TTL零售额规模（亿元）：数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据1.8 1.6 1.7 2.0 2.3 2.1 1.5 1.9 1.8 2.4 14.4%-4.0%10.3%-11.5%6%W36W37W38W39W4020172018零售额增长率线上零售额规模（亿元）：0.4 0.6 0.6 0.5 0.5 0.9 0.6 0.7 0.7 0.7 101.4%6.2%14.5%32.9%48%W36W37W38W39W4020172018零售额增长率线下零售额规模（亿元）： 冷柜市场渠道和区域表现6-12.3%6.3%-9.7%-11.1%36.7%大连锁百货商店超市其他家电电商-10.4%-11.9%-7.3%-10.2%36.7%T1T2T3T4及以下电商十一促销季分市场级别零售额规模同比十一促销季分渠道零售额规模同比数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 十一冷柜市场品牌“风云榜”7排名品牌零售额份额同比增幅1st海尔29.9%-5.4%2nd星星13.5%-2.7%3rd澳柯玛11.6%3.7%4美的10.9%-0.5%5容声9.0%-1.0%数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据线上TOP品牌榜注：取数周期为903-1007，按零售额份额排序排名品牌零售额份额同比增幅1st海尔26.7%-6.1%2nd星星26.0%-1.8%3rd澳柯玛10.5%3.6%4美的8.3%-1.8%5美菱6.50%1.1%小冷冻柜大冷冻柜排名品牌零售额份额同比增幅1st海尔35.2%-22.0%2nd凡萨帝8.42%2.5%3rd奥克斯6.30%5.9%4美的6.1%-1.0%5先科4.27%1.8%排名品牌零售额份额同比增幅1st美菱28.86%25.7%2nd澳柯玛24.6%8.9%3rd美的17.5%1.4%4星星8.8%-11.1%5容声7.7%-0.8%冰吧大冷冻小冷藏 十一冷柜市场品牌“风云榜”8排名品牌零售额份额同比增幅1st海尔40.8%0.3%2nd澳柯玛13.0%2.8%3rd美的12.2%-2.3%4美菱12.0%3.8%5容声11.5%-2.0%数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据线下TOP品牌榜注：取数周期为903-1007，按零售额份额排序排名品牌零售额份额同比增幅1st海尔39.9%3.5%2nd星星14.6%1.7%3rd美的12.9%-3.1%4澳柯玛11.2%2.1%5美菱11.1%0.0%小冷冻柜大冷冻柜排名品牌零售额份额同比增幅1st海尔82.6%-2.4%2nd美的7.1%-7.1%3rd容声6.0%6.0%4海信4.0%4.0%5美菱0.1%-0.5%排名品牌零售额份额同比增幅1st海尔35.2%-0.2%2nd澳柯玛17.2%1.9%3rd美的15.1%-5.7%4美菱15.1%5.3%5星星6.9%3.0%冰吧大冷冻小冷藏 线上产品结构及均价变化926.1%21.2%6.3%9.0%2.2%10.6%10.6%8.6%2.4%2.9%18%76%76%48%24%32%55%26%-45%105%-50%0%50%100%150%小冷冻柜大冷冻柜冰吧大冷冻小冷藏立式冷冻柜双温柜酒柜商用冷藏柜变温柜商用冷冻柜0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%结构同比十一促销季冷柜线上市场零售额结构及同比十一促销季冷柜线上市场零售均价及同比8851894182111921571124025712272121530191%1%0%7%9%-4%3%18%8%16%-5%0%5%10%15%20%小冷冻柜大冷冻柜冰吧大冷冻小冷藏立式冷冻柜双温柜酒柜商用冷藏柜变温柜商用冷冻柜01000200030004000均价同比数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 线下产品结构及均价变化1038.1%16.8%16.1%12.2%5.1%4.0%3.1%2.0%1.4%1.3%-8%-18%8%-7%18%-36%-5%-45%-49%-33%-60%-40%-20%0%20%40%小冷冻柜大冷冻柜冰吧大冷冻小冷藏立式冷冻柜双温柜酒柜商用冷藏柜变温柜商用冷冻柜0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%结构同比十一促销季冷柜线下市场零售额结构及同比十一促销季冷柜线下市场零售均价及同比128024593708153820841632839823621553280510%5%17%10%34%6%2%2%6%4%0%10%20%30%40%小冷冻柜大冷冻柜冰吧大冷冻小冷藏立式冷冻柜双温柜酒柜商用冷藏柜变温柜商用冷冻柜0200040006000800010000均价同比数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 线上价格段变化趋势1178.2%7.3%7.2%2.4%1.0%2.4%0.9%0.6%1000-1150-1300-1450-1600-2000-3000-3000+201720180.9%0.9%13.9%14.4%18.3%5.8%30.3%15.6%1000-1150-1300-1450-1600-2000-3000-3000+20172018十一促销季大冷冻柜线上市场价格段变化十一促销季小冷冻柜线上市场价格段变化数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据十一促销季冰吧线上市场价格段变化37.9%26.1%25.9%8.7%0.3%1.0%2000-3000-5000-8000-12000-12000+20172018 线下价格段变化趋势1219.2%9.3%16.4%12.4%14.6%21.8%6.1%0.2%1000-1150-1300-1450-1600-2000-3000-3000+201720180.1%0.1%0.7%2.1%4.0%18.0%41.9%33.1%1000-1150-1300-1450-1600-2000-3000-3000+20172018十一促销季大冷冻柜线下市场价格段变化十一促销季小冷冻柜线下市场价格段变化数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据十一促销季冰吧线下市场价格段变化12.5%16.5%18.1%46.1%3.9%2.8%2000-3000-5000-8000-12000-12000+20172018 排名机型品牌上市时间零销额份额均价1BC/BD-102HT海尔12.0511.50%8022BD/BC-219E星星15.036.53%9523BD/BC-203KM(E)美的15.015.72%10044BC/BD-208HNE澳柯玛14.125.06%9995BC/BD-202HT海尔14.064.35%11986BD/BC-100MB容声15.104.27%7057BD/BC-96KM(E)美的15.093.92%7218BC/BD-208DT美菱11.073.61%10009BD/BC-205MB容声15.103.14%98910BD/BC-210E星星13.082.21%1009十一促销季线上小冷冻柜TOP10机型十一促销季线上畅销机型榜数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据十一促销季线上大冷冻柜TOP10机型排名机型品牌上市时间零销额份额均价1BC/BD-318HD海尔15.0310.85%15982BD/BC-305E星星16.0210.44%13143BC/BD-518HD海尔15.126.41%28994BD/BC-406E星星15.065.68%20355BD/BC-768雪花15.044.07%29606BC/BD-300DT美菱11.073.39%14157BC/BD-1018诺格18.033.34%12508BD/BC-301KM(E)美的18.053.14%14619BC/BD-323NE澳柯玛15.042.87%150310BD/BC-308NU海信15.122.54%1362 排名机型品牌上市时间零销额份额均价1BC/BD-103HCD海尔14.103.99%9902BC/BD-203HCD海尔14.103.67%14613BD/BC-208KEV美的16.103.64%18004BC/BD-146HCD海尔14.103.52%12735BC/BD-209DTEB美菱17.103.33%17186BD/BC-98KSV美的14.123.10%12017BC/BD-152DTEB美菱17.113.04%15118BD/BC-150KSV美的15.112.91%13819BC/BD-103HA海尔10.012.90%91010LW-120HCD海尔15.082.84%1811十一促销季线下小冷冻柜TOP10机型十一促销季线下畅销机型榜数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据十一促销季线下大冷冻柜TOP10机型排名机型品牌上市时间零销额份额均价1BC/BD-317HEF海尔17.045.48%21662BC/BD-519HK海尔14.045.10%28803BC/BD-519HTK海尔16.074.68%31114BC/BD-829HK海尔15.054.66%43405BD/BC-303KEM美的17.094.64%19776BD/BC-518G星星17.103.96%27057BD/BC-568DKEM美的16.093.68%29898BC/BD-719HK海尔14.122.63%41009BC/BD-350DTE美菱18.042.50%216110BD/BC-718G星星17.112.42%3591 THANKS!奥维云网（AVC）家电大数据本部2018年10月