计算机行业动态跟踪：微软Build开发者大会召开，AI生态持续拓展

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 计算机行业 行业研究 | 动态跟踪 事件：北京时间5月24日凌晨，微软Build 2023开发者大会召开。微软将AI作为大会的核心，展示了微软在AI领域更加全面的布局。在主题演讲上，微软CEO纳德拉展示了三大亮点：插件生态持续拓展到不同产品线；发布Windows Copilot；更多的AI服务助力开发者。 ⚫ Plugin成为微软生态扩张的重要部分。微软在大会上宣布Bing 将作为默认搜索引擎加入ChatGPT，用户可通过网络访问提供更多最新答案。除此之外，GPT-4加持的Bing本身也增加了对插件的支持，用户现在可以通过Bing提供的插件直接在对话栏中完成信息汇总、购物、订餐等诸多步骤。微软采用与ChatGPT相同的开放插件标准，开发人员现在可以使用同一个平台来为整个生态里的所有AI产品构建插件，包括 ChatGPT、Bing、Dynamics 365 Copilot 和 Microsoft 365 Copilot等，从而实现插件的跨产品应用，例如在Microsoft 365 Copilot中新增了三类插件：ChatGPT插件、Teams消息拓展插件、和Power Platform连接器。目前首批开放了50多个插件，未来的插件生态还将持续拓展。 ⚫ Windows Copilot正式发布，AI重塑操作系统交互方式。微软正式宣布了加入AI的操作系统——Windows Copilot。Copilot以侧边栏的形式集成到Windows 11中，用户可以要求 Windows Copilot 进行复制粘贴、截屏剪切等日常操作，以及总结、重写或解释内容等更复杂的工作。Windows Copilot还可以和一些软件应用实现联动，比如通过Copilot打开Spotify中的音乐列表进行播放等。Windows 是第一个为客户提供集中式 AI 帮助的 PC 平台，借助Bing、Copilot和插件等AI能力，用户将能专注于自己的目标，而不是浪费精力去查找、启动相关的应用程序。我们认为，Copilot将有望重塑传统操作系统的交互方式，随着AI能力的提升以及对各种软件调用接口的开放，自然语言将成为未来操作系统交互的主要媒介。 ⚫ 微软推出诸多AI服务，助力开发者提升效率。面向AI应用的开发者，微软推出了Azure AI Studio，它是一款能够辅助生成、自定义、训练、评估和部署下一代AI应用的开发工具，开发者仅需要简单的操作即可选择自己需要的模型、创建Prompt流、进行AI应用的安全性测试等。针对数据处理领域，微软将Microsoft Fabric数据分析平台与AI结合，它是一个统一的数据分析平台，基于一个统一的数据湖OneLake，Fabric提供了数据工程、数据集成、数据仓库、数据科学、实时分析、应用可观测性和商业智能等数据处理工具。微软还为Fabric提供了Copilot能力，使用户能够利用生成式 AI 的强大功能来快速地对数据进行深度分析。 随着微软在AI生态领域的持续拓展，AI有望逐步重塑现有软件的交互方式。我们认为，具备大模型能力的公司和相关的B端应用软件公司有望迎来增长。 ⚫ 大模型和算法能力领域，建议关注三六零(601360，未评级)、科大讯飞(002230，买入)等公司。 ⚫ B端应用软件领域，建议投资者关注金山办公(688111，增持)、彩讯股份(300634，未评级)、新致软件(688590，未评级)、汉得信息(300170，未评级)、泛微网络(603039，未评级)、致远互联(688369，未评级)、拓尔思(300229，未评级)、用友网络(600588，买入)、鼎捷软件(300378，未评级)等公司。 风险提示 技术落地不及预期；政策监管风险 投资建议与投资标的 核心观点 国家/地区 中国 行业 计算机行业 报告发布日期 2023年05月25日 浦俊懿 021-63325888*6106 pujunyi@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860514050004 陈超 021-63325888*3144 chenchao3@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860521050002 谢忱 xiechen@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860522090004 杜云飞 duyunfei@orientsec.com.cn 覃俊宁 qinjunning@orientsec.com.cn 微软Build开发者大会召开，AI生态持续拓展 看好（维持） 计算机行业动态跟踪 —— 微软Build开发者大会召开，AI生态持续拓展 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、Plugin成为微软生态扩张的重要部分....................................................... 4 二、Windows Copilot正式发布，AI重塑操作系统交互方式 ........................... 5 三、更多AI服务助力开发者提升生产效率 ..................................................... 6 投资建议与投资标的 ...................................................................................... 6 风险提示 ........................................................................................................ 6 fXrVoYeXwVpX8OcMaQnPoOnPoNkPnNsPlOnPsP6MqRnNuOmQoMxNsOpO 计算机行业动态跟踪 —— 微软Build开发者大会召开，AI生态持续拓展 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 图表目录 图1：Bing成为ChatGPT内置默认搜索引擎 ............................................................................... 4 图2：Bing增加插件支持 .............................................................................................................. 4 图3：微软开放与ChatGPT相同的插件标准 ................................................................................ 4 图4：Microsoft 365 Copilot接入插件生态 ................................................................................... 4 图5：微软和OpenAI将共同推动插件生态持续发展 .................................................................... 5 图6：Windows 11将集成Copilot ................................................................................................ 5 图7：微软的Copilot技术栈 ......................................................................................................... 5 图8：微软推出Azure AI Studio ................................................................................................... 6 图9：微软推出数据分析平台Microsoft Fabric ............................................................................. 6 计算机行业动态跟踪 —— 微软Build开发者大会召开，AI生态持续拓展 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 一、Plugin成为微软生态扩张的重要部分 Bing成为ChatGPT的默认搜索引擎，Bing也增加对插件的支持。在微软Build 2023开发者大会的主题演讲中，微软将AI作为大会的核心，展示了微软在AI领域更加全面的布局。OpenAI于2023年3月23日为ChatGPT开放第三方插件，使其能够与来自其他软件和服务的应用程序编程接口（API）进行交互，Plugin也被视为ChatGPT建立生态的重要媒介，是其与数字世界连接的桥梁。到目前为止，ChatGPT还没有实现完整的联网能力，仅能通过官方的浏览器插件提供最新的网络搜索结果。微软在大会上宣布Bing 将作为默认搜索引擎加入ChatGPT，用户可通过网络访问提供更多最新答案。除此之外，GPT-4加持的Bing本身也增加了对插件的支持。除了之前宣布的 OpenTable和 Wolfram Alpha 插件外，微软还将在 Bing 生态系统中提供 Expedia、Instacart、Kayak、Klarna、Redfin 和 Zillow 等众多插件。用户现在可以通过Bing提供的插件直接在对话栏中完成信息汇总、购物、订餐等诸多步骤。 图1：Bing成为ChatGPT内置默认搜索引擎 图2：Bing增加插件支持 数据来源：微软，东方证券研究所 数据来源：微软，东方证券研究所 插件标准与ChatGPT相同，Plugin成为微软生态扩张的重要部分。微软CEO在大会上宣布，将采用与ChatGPT相同的开放插件标准，微软将和OpenAI一起支持和发展AI插件生态。开发人员现在可以使用同一个平台来为整个生态里的所有AI产品构建插件，包括 ChatGPT、Bing、Dynamics 365 Copilot 和 Microsoft 365 Copilot，从而实现插件的跨产品应用。新的插件框架让微软的AI助手Copilot能与一系列不同的软件和服务进行交互，例如在Microsoft 365 Copilot中新增了三类插件：ChatGPT插件、Teams消息拓展插件、和Power Platform连接器。目前首批开放了50多个插件，未来的插件生态还将持续拓展。 图3：微软开放与ChatGPT相同的插件标准 图4：Microsoft 365 Copilot接入插件生态 计算机行业动态跟踪 —— 微软Build开发者大会召开，AI生态持续拓展 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 5 数据来源：微软，东方证券研究所