通信周报：2021华为开发者大会召开 鸿蒙生态初具规模

关于莫尼塔研究 莫尼塔研究是财新集团旗下的独立研究公司。 自2005年成立伊始，莫尼塔研究一直为全球大型投资机构及各类企业提供资本市场投资策略，信息数据以及产业相关的研究服务。 我们的客户包括国内外大型资产管理公司，保险公司，私募基金及各类企业。 2015年莫尼塔研究加入财新集团，成为中国最具影响力的财经媒体集团+顶级智库的一员。 www.caixininsight.com 财新集团旗下公司 1 请务必阅读正文之后的免责条款部分。 2021华为开发者大会召开 鸿蒙生态初具规模 通信周报｜2021年10月24日 研究部 报告摘要 徐雅薇 ywxu@cebm.com.cn 何晓 xhe@cebm.com.com 通信板块：上周申万通信板块下跌2.34%。同期上证指数上涨0.29%，创业板指下跌0.26%，板块弱于上证指数、创业板指。通信板块涨跌幅位列申万28个一级行业中倒数第一。 2023年网络安全产业市场规模将超800亿元。《2021年中国网络安全产业分析报告》指出，2020年我国网络安全市场规模约为532亿元，同比增长率为11.3%。《个人信息保护法》和《关键信息基础设施安全保护条例》等关键政策的发布将引领新需求并形成可观的增量市场，预计未来三年可保持超15%的增速，到2023年市场规模预计超过800亿元。 TrendForce：2022 年 NAND Flash市场进入跌价周期。TrendForce集邦咨询发布报告称，随着NAND Flash采购动能进一步收敛，第四季度合约价将转为小幅下跌0-5%，终止仅两个季度的上涨周期。 Gartner预计2022年全球IT支出将增长5.5%，至28.83万亿元。市场研究公司Gartner发布报告预测称，2022年全球IT支出将增长5.5% 至4.5万亿美元（约合人民币 28.83 万亿元）。Gartner称，其中通信服务为1.5万亿美元，IT服务为1.3万亿美元，设备支出为8200亿美元，企业软件和数据中心系统支出分别为700亿美元和2700亿美元。 中国电信前三季度收入3265.36亿：净利润233.27亿，同比增长24.7%。中国电信公布2021年前三季度业绩，报告期内实现营业收入为人民币3265.36亿元，同比增长12.3%，其中服务收入为3042.71亿元，同比增长8.3%。归属于母公司净利润为233.27亿元，同比增长24.7%。 华为计划5年落地500万套全屋智能方案，做空间智能化领导者。在华为开发者大会2021（Together）期间华为消费者BG首席战略官邵洋透露，10月30日前，全国将有15家华为全屋智能授权体验店正式开业，覆盖北京、武汉、长沙、温州、合肥、成都、南京、福州等15个城市，预计将于今年年底完成50+城50+店建设，真正做到一城一门店、一城一样板。据C114了解，鸿蒙智联已有超过1800家硬件合作伙伴、4000款智能单品，共同构建了繁荣的硬件生态，今年新增发货量超6000万台。 莫尼塔研究 CEBM Group 通信周报 财新集团旗下公司 2 2021年10月24日 目录 一、核心观点 ................................................................................................................................................................. 3 二、市场及板块行情回顾 .............................................................................................................................................. 3 （一）A股板块表现 ........................................................................... 3 （二）通信板块表现 .......................................................................... 3 三、一周重点行业资讯 .................................................................................................................................................. 4 （一）市场报告 .............................................................................. 4 （二）运营商 ................................................................................ 5 （三）设备商 ................................................................................ 5 四、一周重点公司公告 .................................................................................................................................................. 5 图表目录 图表1：申万一级行业涨跌幅一览（%） ................................................................................................................3 图表2：通信（申万）子版块涨跌幅一览（%） .....................................................................................................3 图表3：通信板块个股涨幅前五（%） ....................................................................................................................4 图表4：通信板块个股跌幅前五（%） ....................................................................................................................4 莫尼塔研究 CEBM Group 通信周报 财新集团旗下公司 3 2021年10月24日 一、核心观点 通信板块：上周申万通信板块下跌2.34%。同期上证指数上涨0.29%，创业板指下跌0.26%，板块弱于上证指数、创业板指。通信板块涨跌幅位列申万28个一级行业中倒数第一。我们认为，目前我国正在经历面向5G、万物互联的全体系基础设施建设铺设的关键阶段，通信基础硬件铺设率先受益，建议积极关注通信领域相关投资性机会。 二、市场及板块行情回顾 （一）A股板块表现 上周，申万一级行业板块中，15个行业指数上涨，12个行业指数下跌，1个行业指数平盘。上涨板块中，化工(申万)、家用电器(申万)、电气设备(申万)板块涨幅靠前，分别上涨3.39%、3.30%、2.42%。排名靠后板块中，通信(申万)、休闲服务(申万)、采掘(申万)跌幅靠前，涨跌幅分别-2.34%、-2.14%、-2.08%。 图表1：申万一级行业涨跌幅一览（%） 来源：Wind，莫尼塔研究 （二）通信板块表现 上周，通信（申万）板块下跌2.34%，行业子板块中，通信配套服务、终端设备、通信传输设备、通信运营子板块分别变动-1.83%、-2.41%、-2.41%、-2.64%。 图表2：通信（申万）子版块涨跌幅一览（%） 来源：Wind，莫尼塔研究 莫尼塔研究 CEBM Group 通信周报 财新集团旗下公司 4 2021年10月24日 通信（申万）板块，涨幅榜居前个股有：杰赛科技上涨27.93%，优博讯上涨9.48%，东土科技上涨9.46%；跌幅榜居前个股有：新易盛下跌11.94%，长飞光纤下跌11.16%，永鼎股份下跌8.55%。 图表3：通信板块个股涨幅前五（%） 图表4：通信板块个股跌幅前五（%） 来源：Wind，莫尼塔研究 来源：Wind，莫尼塔研究 三、一周重点行业资讯 （一）市场报告 2023年网络安全产业市场规模将超800亿元。在2021年国家网络安全宣传周“网络安全产业发展论坛”上，《2021年中国网络安全产业分析报告》发布，《报告》指出，2020年我国网络安全市场规模约为532亿元，受疫情影响，2020年网络安全市场规模增速放缓，同比增长率为11.3%。《个人信息保护法》和《关键信息基础设施安全保护条例》等关键政策的发布将引领新需求并形成可观的增量市场，预计未来三年可保持超15%的增速，到2023年市场规模预计超过800亿元。2020年我国网络安全客户主要集中在政府、教育、医疗卫生、公检司法和能源化工行业，这五个行业的客户数量占据了84%的份额，其中政府行业客户数量最多，占据了43%的份额。从客户数量增速来看，医疗卫生、教育、政府和金融业的客户数量保持了较高的增长速度。 https://www.c114.com.cn/market/38/a1177398.html Gartner发布2022年重要战略技术趋势。2022年重要战略技术趋势有：一、生成式人工智能（Generative Artificial Intelligence），Gartner预计到2025年，生成式人工智能将占所有生成数据的10%，而目前这一比例还不到1%；二、分布式企业（Distributed Enterprise），Gartner预计，到2023年，75%充分发挥分布式企业效益的企业机构将实现比竞争对手快25%的收入增长；三、云原生平台（Cloud-Native Platform，CNP），Gartner预测到2025年，云原生平台将成为95%以上新数字倡议的基础，而在2021年这一比例只有不到40%；等等。 https://www.c114.com.cn/market/39/a1177382.html TrendForce：2022 年 NAND Flash市场进入跌价周期。TrendForce集邦咨询发布报告称，随着NAND Flash采购动能进一步收敛，第四季度合约价将转为小幅下跌0-5%，终止仅两个季度的上涨周期。2020年开始，NAND Flash产业连续两年的平均价格并未显著下跌，NAND Flash产值连续两年都呈现超过 20% 的增长。展望2022年，