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金山软件(3888 HK)《剑网3》流水增长将递延至2季度确认收入；但新游仍存不确定性。1季度收入同比增6%至19.7亿元，符合预期。调整后运营利润同比降7%，符合预期，而净利润因其他收益同比增加而较预期高25%。展望：维持2023年游戏收入增9%的预期，预计《剑网3》端游或有双位数增长。AI付费或在年底或2024年年初开启，但付费时间表及用户接受度尚存较大不确定性。维持中性评级。
