通信&计算机行业2023年度投资策略：紧抓数字经济新周期，拥抱技术革命新时代

根据您提供的研报内容，以下是总结归纳：

政策梳理与投资方向

• 信创：信创作为信息技术应用创新产业，是解决信息技术产业链国产化和信息产业自主可控的关键，为数字经济提供了基础支撑。相关政策覆盖了从顶层设计到具体实施的多个环节，旨在推动国产化替代和技术进步。

• 数字经济：数字经济推动了信息化转型，形成新的经济周期。政策目标是促进数字产业化和经济高质量发展，涉及多个领域如数字基础设施、核心产业、数字化转型等。

• AI：AI政策推动与技术革命相结合，促进经济高质量发展。政策聚焦于基础理论研究、人才培育、标准制定等方面，推动AI与各行业融合，提升产业竞争力。

• 中特估：中国特色估值体系强调了国有企业在经济发展中的战略支撑作用，通过优化估值方法，促进国企价值修复和市场资源配置效率的提升。

投资策略与关注要点

• 计算机行业：经历了困境反转，表现出强劲的市场弹性。投资机会集中在数字经济领域，特别是云计算、信创和产业互联网及工业软件等细分板块的龙头公司。

• 通信行业：紧随政策导向，聚焦于数字化转型和技术创新，投资策略围绕数字经济和中特估概念展开。

• 投资标的选择：重点关注具有竞争优势和成长潜力的细分领域龙头公司。

风险提示

• 行业政策变化风险。
• 技术迭代风险。
• 市场竞争加剧风险。
• 宏观经济波动风险。

以上总结基于提供的研报内容，涵盖了政策背景、投资策略、关注焦点和风险提示等关键信息。

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