业绩增长稳健，海外体外诊断业务取得突破性进展

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公司2022年及2023Q1业绩表现出稳健增长态势，收入和净利润均实现了两位数的增长。2022年总收入为303.7亿元，同比增长20.2%，归母净利润为96.1亿元，同比增长20.1%；扣除股份支付费用后，净利润增长达24%。2023Q1季度，公司收入为83.6亿元，同比增长20.5%，归母净利润为25.7亿元，同比增长22.1%。

各业务板块均保持高速成长，其中生命信息与支持业务收入134.0亿元，增长显著，尤其是微创外科和化学发光业务表现亮眼。化学发光收入超过30亿元，尽管试剂放量受到国内疫情的影响，但装机量依然稳步增长，全年在国内和海外市场分别新增装机2050台和2140台。医学影像收入为64.6亿元，公司中高端超声产品在海外高端客户群实现了快速突破。

在国内，受益于医疗新基建的持续放量，2022年国内收入达到186.7亿元，同比增长22.3%。截至2022年底，国内市场仍有超245亿元的医疗新基建待释放空间。此外，2023年一季度，生命信息与支持板块增长强劲，尤其在2月份后，体外诊断试剂和医学影像设备采购逐步复苏。海外方面，通过高端客户群的突破，实现了稳定的增长，2022年海外收入为117.0亿元，同比增长16.9%。IVD业务在海外实现了对近70家第三方连锁实验室的突破，成为体外诊断业务海外高端连锁实验室成批量突破的转折点。

未来，公司预计将面临医疗新基建与海外采购不及预期的风险以及集采超预期的风险。总体而言，公司业绩稳定，展现出良好的增长潜力，维持“买入”评级。