益丰药房是一家医药零售企业,其业绩稳步增长,扩张稳健长期成长价值彰显。根据公司发布2022年及2023年一季报,其营收和归母净利润实现稳健增长,符合预期。公司通过精细化管理提升经营效率,业绩有望持续增长。此外,公司门店高速扩张,突出的跨省经营及连锁复制能力打造核心竞争力,积极承接处方外流,医药新零售体系高效运行。公司未来盈利预测被上调,维持“买入”评级。但需要注意的是,门店扩张速度和后期整合、盈利水平低于预期等风险。
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