2019年Q1中国洗衣机零售市场总结分析报告

2019年一季度中国洗衣机零售市场报告奥维云网（AVC）白色家电事业部2019年04月AVC奥维云网ALLVIEWCLOUD AVC奥维云网ALLVIEWCLOUE1.外部环境分析季度经济稳增长利好信号频发，外部环境温和向好 AVC奥维云网政策环境：减税降费刺激消费等政策陆续出台为经济减压ALLVIEWCLOUO2014Q1-2019Q1中国GDP增速变化口初步核算，一季度国内生产总值213433亿元，按可比价格计算，同比增长6.4%，与上年四季度相比持平，比上年同期和全年分别回落0.4和0.2个百分点。ALLVIE口2019年经济下行压力依然突出，拉动内需成为当下经济稳增长的重要手段。7.6%7.5%7.4%47.3%7.2%%060庆个人所得税改革7.0%6.9%6.9% 6.9%6.8%%8'9内需6.8%6.7%.7%.7%6.7%增值税改革6.6%5%6.4%6.4%6.4%下调养老保险费率6.2%218Q2经济17Q418Q1下行压力14Q114Q214Q314Q45Q15Q215Q35Q416Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q318Q318Q406促进家电、汽车消费政策制定WWW.avc-mr.com数据来源：国家统计局，公开资料，卖维云网（AVC）研究 AVC奥维云网经济环境：制造业PMI回暖原材料价格回升或将推高成本压力ALLVIEW CLOUD网近15月制造业PMI及相关指数走势oUD近15月CCPI与制造业PMI相关价格指数对比1506059ALLVIE!575656.8140136.98545353.551.613051,4515050.5481204747.145441104218.0118.0318.0418.0518.0618.0718.0818.0918.1018.11,18.1218.0118.0218.0318.0418.0518.0618.0718.0818.0918.1018.1118.1219.0119.02E0'6制造业PMI(%)新出口订单指数（%)CCPI(左轴）新订单指数(%)制造业PMI出厂价格指数(%)√一季度PMI走势具有季节性因素，但3月重回临界点以上，表明生产活动扩张，供V中国大宗商品价格指数（CCPI）一季度持续回升，原材料价格重回高位；需两端有所回暖；√制造业PMI原材料购进和出厂价格指数推高企业成本压力。√其中，新订单指数为51.6%，高于上月1.0个百分点，连续两个月扩张加快；√受中美谈判顺利进行影响，制造业新出口订单指数明显回升：√受到金融条件的改善和减费降税政策即将落地影响，生产经营活动预期1月来持续数据来源：国家统计局，公开数据4 AVC奥维云网人口趋势：二胎占比攀升，社会老龄化问题依日突出ALLVIEW CLOUD三网我国历年新出生人口走势中国60岁以上老龄人口数量及占比趋势LLVIEW CLOUD>50%且明显60岁以上人口（亿人）-0占总人口比重（%)■新出生人口数（万人）。二胎占比51%高于一孩比例17.946%16.717.316.114.915.51,78613.714.31,723n1.6401,6871,65513.31,52312.012.5n2013201420152016201720181.61.8192122.5国家卫健委在2018年6月发布的《2017年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，目前中国约有450万的0-3岁幼儿在一线城市，540万在二线城市，3800万在三四线城镇及以下。截至2018年底，中国60岁及以上老年人口2.49亿人，占总人口17.9%。www.avc-mr.com数据来源：国家统计局，公开数据5 AVC奥维云网ALLVIEWCLOUE2.一季度洗衣机市场表现2019年家电市场开局承压，洗衣机面临升级动力驱待修复 AVC!产业特征：自电低迷厨电震荡新兴家电品类增长不达预期奥维云网ALLVIEWCLOUO云网维云网2019年一季度中国家电市场分品类规模及同比情况VIEW CLOUD零售额（亿元）一同比27,3%22.1%9.0%12.6%2.8%2.9%5.9%0.7%5.4%-4.3%-0.6%13.3%10.3%9.1%-13.0%20.6%7035.3%348191361643567015222141145224922彩电冰箱冷柜洗衣机空调厨电燃热小家电微波炉电烤箱洗碗机坚尘器电风脚净化器净水器电醛器客厅/卧室经济下滑厨房经济震荡懒人经济爆发健康经济兴起WW.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据/ AVC!产业周期：洗衣机存量市场换新需求放缓，功能和技术迭代为主要驱动奥维云网ALLVIEW CLOUD力2007-2019年洗衣机市场零售额规模及同比80025.1%零售额规模+同比增速维云网30%21.4%18.9%EWCLOLLVIEW CLOUD15.2%20%60011.8%7.2%5.8%6.2%3.7%10%0.3%1.5%2.6%2.1%0.1%400%0-10%20020.6%-20%340392490583625612614650659676719745663167030%20072008200920102011201220132014201520162017201819.0119.0219.03农村介于40.2和57.32之间57.3262.5767.2271.274.878.88486.3年理论更新需求*百户拥有量城镇88.488.490.792.394.295.73351.6万台快速发展期高增长普及期<动力换挡期存量升级期...市场快速发展，行业家电下乡规槛学升：农村普及率随若保有量的不断提升，换新需求提升，市场需求动力以换代升级为主首轮整合，龙头规模快速提升：行业新进入者增多，产品结构升级，网络购物案造稳定，消导，消费升级与需求分层成为初步形成保有量快速增长费群体年轻化主要趋势V牢理论更新需求？通过国家统计局2017年百户拥有量，1%o人口抽样调查数据推算，其中以12年作为洗衣机平均使用年限数据来源：国家统计局，奥维云网（AVC）全渠道推总数据8 AVC奥维云网市场规模：一季度需求低迷，行业升级动力驱待后市修复ALLWIEWCLOU2019Q1网维云网零售量零售额VolumeALLVIEW CLOUDValue八831164三亿元万台1.0<omniChannel)同比增长同比下降0.6%%-403Online>-58万台，+18.4%亿元，+11.2%427<Offline-106万台，-11.3%亿元，-6.1%www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠适推总预测数据 AVC市场价格：行业增长压力显现市场靠价格刺激需求奥维云网ALLVIEW CLOUD2019Q1洗衣机市场分渠道/类型均价同比一线上均价同比+线下均价同比奥维云网10%8.4%ALLVIEWALLVIEW CLOUD8.2%6.1%4.6%5%2.3%2.5%1.3% 1.2%0.4%0.4%0%2.80.8%2.8%1.8%0.2元-5%4.36.6-5.0%4.9%-4.9%-10%-7.0%-8.5%7.8%9.6%8.8%70.6%15%-12.7%-11.5%15.9%-20%维云网1月2月3月Q1VIE1月2月3月Q11月2月Q112月3月Q1整体市场单双缸波轮滚筒线上均价145841510242527线下均价297074516734356www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下、线上市场监测数据-10- AVC奥维云网产品结构：线上均价失去结构升级推动线下滚筒升级放缓ALLVIEW CLOUD连续年度Q1洗衣机分产品类型零售额渗透率对比维云网JEW CLOUD4.5%6.8%12.1%8.5%16.6%11.8%20.8%17.4%28.8%36.4%44.5%46.3%40.9%47.1%43.3%39.2%49.3%50.4%2.1%41.9%3.6%8.7%16.9%10.1%15.4%36.5%10.1%10.4%13.7%16.7912.2%12.8%12.243.9%38.8%11.7%34.0%12.6%26.4%25.6%28.5%13.7%24.9%19.2%15.8%12.5%5.1%45%4.2%3.6%4.0%0015Q116Q117Q119Q115Q116Q117Q118Q119Q1线上■单双缸占比■定频波轮占比■变频波轮渗透率■滚筒单洗渗透率■洗烘一体渗透率10.0%滚筒洗衣机滤透率变化www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下、线上市场监测数据-11- AVC奥维云网发展动力：中高端滚简市场正在成为行业主要驱动力ALLVIEWCLOUD线下波轮洗衣机主要价格段零售额结构变化趋势201901波轮洗衣机线下主要价格段零售规模同比23.7%26.5%24.8%25.0%21:4%5%3K +LVIEW25.8%24.9%25.7%29.2%29.1%■2-3K-5%1.2% -0.3%15.5%15.1%15.4%14.5%13.9%■1.5-2K7.4%1-1.5K15%-10.2%22.4%20.8%21.4%20.5%23.4%1K-17.6%17.8%-17.4%.19.5%12.5%12.7%12.7%10.7%12.2%-25%21.3%-21.6%18Q118Q218Q318Q419Q11K-1-1.5K1.5-2K2-3K3K +线下滚筒洗衣机主要价格段零售额结构变化趋势2019Q1滚筒洗衣机线下主要价格段零售规模同比8.0%零告量同比■零告额同比10.1%10.9%13.5%13.0%75%27.2%57.3% 64.4%27.5%28.5%30.4%29.6%UD8K+50%潮维23.5%5-8K24.6%23.1%25%VIEW CLOUD23.6%23.8%■4-5K8.5% 10.6%25.8%21.9%3-4K0%22.5%19.4%19.5%-25%11.1%12.6%0.2%15.4%16.0%15.0%13.1%14.1%3K--50%26.5%-26.7%18Q318Q419Q13K-3-4K4-5K5-8K8K +-12-注：所有价格段数据均为下包含关系数据来源：维云网（AVC）线下市场监测数据 奥维云网产品趋势：传统功能对用户的吸引力正在下降，高端产品更考验改善用AVCALLVIEWCLOUE户痛点的能力2019Q1线下分类型高端洗衣机重点领域零售额渗透率维云网W CLOUDCLOUD3K+全自动波轮洗衣机100%5K+滚筒洗衣机100%Wifi10.0KG+变频10.0KG+Wifi智能投放超薄*41.0%53.8%95.6%78.0%63.9%38.7%17.5%119.1%118.6%10.8%10.2%11.7%14.9%125.2%*超浮：2017年及以后上市的机型中客量≥8KG且厚度小于550mm产品WW.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下市场监测数据-13- AVC奥维云网趋势预判：短期看体验升级中期看智能迭代，长期看场景融合ALLVIEW CLOUE维云网趋势一：洗衣机产品体奥维云网趋势二：AloT推动智趋势三：与场景融合催验升级ALI/VIEW能洗衣机送代生多种产品形态和组合行业周期变了+消费能力变了+人群变了需求个性化、定制化、多样化洗烘效率升级loT-可接入智能家居生态，成为家庭互联的一环洗衣机产品服务于使用场景+融合场景刺激换新需求持续释放洗护能力升级外观设计升级AI-提供洗衣机进超薄业共享行“思考”的能力，变革洗衣机传统形态壁挂迷你体验款入立分区洗体超大容量洗净技术升级奥维云隐燕式壁挂迷你ALI/VIEWCLOUD洗干套装纤薄AVCwww.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）研究14 AVC奥维云网ALLVIEWCLOUE3.品牌竞争趋势市场集中度提升，品牌规模与利润的