2019年Q1中国环境电器市场总结分析报告

2019年Q1环境电器市场总结奥维云网（AVC）厨卫电器事业部备注：时间周期2019Q1:2019.01-2019.032018Q1:2018.01-2018.03AVC奥维云网ALLVIEWCLOUD AVC奥维云网1季度环电品类表现各异，唯有净水双线同步增长，其余品类线下市场普遍不佳环境电器各品类2019年Q1推总数据ONLINEOFFLINE零售额零售量零售额零售量+10.8%+1.3%-6.5%-5.5%吸尘器34.0亿元449.6万台11.4亿元61.4万台25.8%-33.4%41.7%-45.9%电暖器10.0亿元404.3万台11.8亿元270.4万台+23.7%+49.9%19.9%-23.1%挂烫机4.3亿元221.2万台2.6亿元51.4万台+17.6%+25.1%+1.6%+5.2%净水器13.2亿元86.6万台36.2亿元97.8万台_1-8.2%-7.1%-29.8%-32.4%净化器11.5亿元70.4万台11.9亿元41.5万台www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全道推总数据 AVC奥维云网两净品类双线市场均价下降，电暖器均价提升，吸尘器线上均价上ALLWIEWCLOUG张，线下均价下降2019Q1环电各品类线上市场2019Q1环电各品类线下市场均价及同比情况均价及同比情况均价（元）→—同比均价（元）+同比14.3%12.0%7.4%1.4%4.7%-3.0%0.3%-5.5%-17.9%%6'61,6751,4573,2878601,9304,063251193403530CL吸尘器电暖挂烫机L净水器净化器电暖器挂烫机净水器净化露w.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全道监测数据3- 吸尘器 产品结构：扫地机器人双线占比提升，线上推杆式份额同比下降AVC奥维云网LL VIEW CLOUG网2019Q1吸尘器细分品类零售额占比及变化LOUD线上48.1%27.6%5.4%7.2%5.7%5.7%0.1%0.1%+6.5%-0.8%-5.0%-1.8%+0.9%+0.2%-0.1%0.0%机器人卧式桶式手持式推杆式除螨机立式车载式维云网维云网CLOUDCLOUD21.4%45.8%9.7%1.7%0.8%20.4%0.3%线下0.0%+3.9%+3.0%-7.0%0.0%-0.5%+0.4%+0.1%0.0%www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据-5- 价格段：线下中高端份额集中增长，科沃斯和戴森分别促进线上AVC奥维云网2000-2499和3000-3499份额提升ALL VIEW CLOUD2019Q1吸尘器各平台价格段零售额结构云网线上线下2018Q12019Q12018Q1■2019Q1≥50001.0%-0.2%2.0%Q1.4%≥5000高端4000-49995.3%1.2%2.3% d12.5%4000-49993500-39993.5%-5.9%6.7%3500-39993000-34993.3%0.7%016.7%3000-34996.4%2500-29990.4%1.9% 619.1%2500-29991 8.0%中高端2000-2499 4.7%3.8% 11.1%2000-249913.6%1500-1999-2.993.5% 012.5%1500-1999中低端1000-149914.5%19%2.9%011.8%1000-1499800-9990.4%1.7%维3.5%800-9999.3%600-79980.6%0.1%2.4%600-7995.4%低端LLVIEW1.6%0.9%ALLVIEWCLOUD400-5991.2%400-5994.2%200-39911.8%0.1%0.3%1.2% 200-3990.6%≤199-0.1% d0.1%1≤1993.1%www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据-6- AVC奥维云网品牌结构：双线市场内外资结构差异显著，外资品牌份额均增长LLVIEWCLOUO2019Q1内外资品牌零售额占比变化维云网线上线下LL VIEW CLOUDVIEW CLOUD31.8%33.6%53.3%53.5%68:2%66.4%风46.7%46.5%2018Q12019Q12018Q12019Q1一内资品牌■外资品牌内资品牌■外资品牌www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全道监测数据-7 电暖器2 产品结构：线上暖风机表现较好，双线市场踢脚线占比迅速提升AVC奥维云网LLWIEWCLOUO网2019Q1电暖器细分品类零售额占比及变化LOUD线上29.2%24.8%16.9%12.9%6.9%4.2%2.5%1.7%0.9%+4.2%-13.2%+11.5%-0.9%-1.1%-1.0%-0.9%+0.7%+0.8%暖风机踢脚线小暖阳远红外电壁炉电油汀欧快电模式碳晶阁维云翻维线下21.6%37.1%4.3%18.0%10.8%4.0%4.1%0.0%0.0%-1.6%+0.8%+4.0%-1.0%-2.2%+0.6%-0.5%0.0%0.0%www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全道监测数据9- 价格段：高端电暖器和400-500中端产品份额大涨AVC奥维云网ALL VIEW CLOUO2019Q1电暖器各平台价格段零售额结构线上线下IEW CLOUD2018Q12019Q12018Q1■2019Q1高端≥100013.4%95.7%0 5.7%1.1%≥1000800-999 4.6%2.4%00.9%10.1%800-999中高端600-79913.1%-1.2%-5.1%11.4%600-799500-5994.5%Q 1.9%-1.1%8.8%500-599400-49913.1%d 5.2%1.6%13.4%400-499中低端250-39931.3% -10.2%网2.6%26.2%250-399200-2496.5%$.0%1.5%200-249150-1997.9%P0.6%1.3%2.9%150-199LLVIEV低端100-1496.2%1.5%0.1%1.7%100-149≤999.3%-0.9% 0.1%0.7% ≤99www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据-10 品牌结构：线上市场诺朗等外资品牌份额增长AVC奥维云网ALLVIEWCLOUO2019Q1内外资品牌零售额占比变化维云网线上线下VIEW CLOUDALL VIEW CLOUD3.0%7.3%97.0%92.7%99.4%99.4%2018Q12019Q12018Q12019Q1■内资品牌■外资品牌■内资品牌■外资品牌www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全道监测数据-11- 挂烫机 产品结构：线上手持式挂烫机深受消费者欢迎，份额大涨AVC奥维云网ALLWIEWCLOUC网2019Q1挂烫机细分品类零售额占比及变化LOUD立式立式72.7%98.4%-1.1%-19.0%线下网线上云网手持式手持式1.6%27.3%+1.1%+19.0%www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据-13- 价格段：线上低端份额增长，苏泊尔GTZ10BS-21压力蒸汽产品拉升AVC奥维云网线下高端份额2019Q1挂烫机各平台价格段零售额结构线上奥维云网线下IEW CLOUD2018Q12019Q12018Q1■2019Q1≥2000 1.5% 0.3%0.7%2.3%≥2000高端1500-1999T 0.5%-1.6%8.5%1500-19991000-14994.4%b 0.5%18.70.8.0%1000-1499900-9991.0% 0.1%1.4%3.8%900-999800-8991.8%含 0.0%-0.1%3.7%800-899中高端700-79911.6% 0.5%0.1%7.2%700-799600-6991.1% 0.2%1.1%10.6%669-009500-5991.5%-1.0%-3.3%6.8%500-599400-499%E5维-0.9%0-2.6%11.2%400-499中低端300-39915.8%2.2%2.2%15.1%300-399200-2992.4%Q-1.7%20.0%8.6%200-299100-19931.793,9%?0.6%3.2%100-199低端≤99O10.4%8 0.0%13.9%66≤1%0www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据-14 品牌结构：双线市场内资品牌占比较高，但线下内资占比微降AVC奥维云网LLVIEWCLOUO2019Q1内外资品牌零售额占比变化维云网线上线下VIEW CLOUDALL VIEW CLOUD21.3%20.0%23.1%24.4%78.7%80.0%76.9%75.6%2018Q12019Q12018Q12019Q1■内资品牌早■外资品牌内资品牌■外资品牌www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据-15- 净水器 AVC奥维云网产品结构：净水器线上结构上升，但线下出现下滑ALLVIEWCLOUO网2019Q1净水器细分品类零售额占比及变化-LOUD线上69.4%35.1%73.1%24.9%23.7%82.2%77.8%+23.9%+12.1%+21.3%-0.8%+8.8%+7.5%+9.8%大通量滤芯无桶APP功能更换提醒低废水双出水智能监控L维云网维云网CLOUD64.9%37.1%70.7%37.3%4.0%88.9%87.0%线下+1.8%-5.3%-0.2%-3.4%+2.3%+5.2%+7.4%备注：大通量：反渗透中通量段>200加仑：低废水：反渗透中节水水效在55%以上www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据-17- AVC奥维云网价格段：线上、线下中端出现明显涨幅ALL VIEW CLOUD2019Q1净水器各平台价格段零售额结构线上IEW CLOUD奥维云网线下2018Q12019Q12018Q11■2019Q1高端6000+.0.8%9 -4.2%6000+5500-5999Q -3.6%-5.3%5500-5999中高端5000-54990-1.0%-4.7%5000-54994500-4999 1.3%2.1%4500-49994000-4499%0.4.3%4000-4499中端3500-399904.0%18.7%3500-39993000-3499Q 3.0%p--4.2%3000-34992500-2999中低端 0.5%维%0'2500-29992000-24992.7%潮维么-0.4%LEWCLOUD2000-24991500-199933.6%%601500-1999低端1000-14998 3.7%-0.1%1000-1499666-02.43-0.1%0-999www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据-18- AVC奥维云网品牌结构：线上线下内资品牌占比皆成上升态势LLWIEWCLOUO2019Q1内外资品牌零售额占比变化维云网线上线下VIEW CLOUDLLVIEW CLOUD30.4%30.0%34.4%32.6%69.6%%9'5970.0%67.4%2018Q12019Q12018Q12019Q1■内资品牌■外资品牌■内资品牌■外资品牌www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全道监测数据-19- 净化器5 AVC奥维云网产品结构：线下市场产品结构明显升级，线上表现尚不明显ALLVIEWCLOUO网2019Q1净化器细分品类零售额占比及变化CLOUD60.2%53.0%56.9%90.2%68.6%7.3%线上+7.9%-1.5%+8.7%+4.7%-2.0%-2.8%大洁净