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本周半导体板块止跌反弹,多款AI模型发布。重点关注具备高端设备替代能力的厂商:中微公司、北方华创、拓荆科技、芯源微、华海清科,以及景气复苏预期驱动的长川科技、华峰测控。存储大厂美光Q1库存已到高点,Q2展望营收环比持平,叠加AI有望带来的拉动。建议重点关注大陆存储赛道标的兆易创新等,以及长存扩产核心标的中微公司、华海清科等。模拟IC板块兼具周期复苏和成长属性,建议重点关注低位复苏的圣邦股份、纳芯微、思瑞浦等标的。