1智慧出海撬动新格局ADVANCE.AI金融科技出海发展报告汇编ADVANCE.AI 发布2023 年 2 月（第一辑） 2序言 作为金融普惠和经济发展的关键驱动力，金融科技创新已成为很多国家、金融机构和行业投资者关注的热门赛道。以银行为代表的传统金融机构正在通过直接投资或合作分成的模式，寻求与金融科技企业加强合作；大量政府组织也在积极发展监管科技，完善制度法规，以期能更好推动金融科技行业的发展，并为当地创造更多经济增长的机会和就业渠道。金融科技企业是创新型科技企业，它们研发先进的科技，为消费者或者组织机构量身定制以技术为核心驱动力的服务，也同时帮助传统金融机构或企业指数级地扩大自身能够服务或影响的用户群体。伴随金融科技企业的发展，人们日常生活中的储蓄、借贷、消费方式已经发生了颠覆性的改变，传统金融服务业的治理格局，也在技术力量的加持下，进行着前所未有的变革。全球资本力量都被金融科技所吸引——这里诞生了更多样的商业模式，创造了更高效的企业运营方法。而伴随这样的发展，世界金融普惠，也不再只是一纸规划，而是十足可期的光明未来。为更好助力中国企业出海发展金融科技，亚洲领先的人工智能科技公司 ADVANCE.AI，结合自身在东南亚、拉丁美洲、非洲地区多年的本土化运营经验，分国别编写《中国企业出海发展数字经济市场开拓指南》《金融科技报告》和多本探讨人工智能技术发展的中英文白皮书、电子书，希望能够帮助各类出海企业更好了解出海目的国市场，明晰商事风险；运用先进科技，赋能商业发展。同时，作为已帮助全球 700 余家金融机构和企业开展数字化转型与反欺诈风控部署的专业人工智能技术公司，ADVANCE.AI 也期望能与更多中国出海企业在数字经济业务的创新开拓中牵手合作，以智慧前行，以科技赋能，助力更多企业实现更高效、更智能的数字身份验证和自动化工作流程部署，以及更有效、更精准的欺诈防范和风险管理，帮助更多企业实现可持续发展。 3截至 2022 年 12 月，ADVANCE.AI 分国别编写的《出海金融科技报告》已经发布有：《印度尼西亚金融科技报告（2021年版）》《墨西哥金融科技报告（2021年版）》《尼日利亚金融科技报告（2022年版）》《马来西亚金融科技报告（2021 年版）》《哥伦比亚金融科技报告（2021 年版）》《埃及金融科技报告（2022 年版）》《巴基斯坦金融科技报告（2021 年版）》《印度金融科技报告（2021年版）》。2023 年 3 月，ADVANCE.AI 即将发布《巴西金融科技报告》。除此之外，我们还有更多国别报告、行业分析报告正在制作中，并将在未来陆续发布。您可以通过以下方式随时获取、下载 ADVANCE.AI的最新报告：方 法 一：ADVANCE.AI 官 网 直 接 搜 索 下 载：https://www.advanceai.com.cn/whitepaper-reports_1方法二：添加报告小助手微信下载：扫描下方二维码或在微信直接搜索ADVANCEAI2022， 添 加 ADVANCE.AI 报 告 小 助手成为您的微信好友，直接与报告小助手沟通联系，我们会帮助您下载感兴趣的报告。现在添加ADVANCE.AI 报告小助手下载报告，还可以提前预览了解 ADVANCE.AI 即将发布的《巴西金融科技报告》——新兴市场动态，先人一步，把握在手。如果您想要定制了解某个国家或地区市场的行业发展情况，也可以通过 ADVANCE.AI 的官方微信公众号或官方网站与我们随时联系、沟通需求。ADVANCE.AI 助力出海企业智慧出海、多元出海、安全出海。ADVANCE.AI2023 年 2 月 4目录246序言目录报告概述《印度尼西亚金融科技报告》 作为数字经济发展的“希望之地”，印尼与中国出海企业也已经有近 10 余年的合作交情，面向未来，伴随印尼相关行业细化更多监管制度的趋势，出海印尼的金融科技企业应该如何高效落实合规要求，如何降本增效实现精细化运营 ? 内容节选 7 《印度金融科技报告》 印度金融科技生态以“多样性”著称，但自 2021 年以来，印度政府加强了对金融科技行业的监管，再加上地缘政治局势的紧张，给印度金融科技市场的新近参与者增加了许多不确定性。金融科技行业在探索新技术应用的同时，也应持续关注数据安全合规与风险控制。内容节选 9 《马来西亚金融科技报告》 马来西亚政府一直对发展金融科技展示着极大的决心，每当新技术业态出现，监管部门便会紧密跟进相关法案的制定。2022 年 12 月 3 日，马来西亚新内阁成员宣誓就职，马来西亚金融科技行业，是否又迎来了新的历史转折点 ?内容节选 11 《墨西哥金融科技报告》 作为世界最开放的经济体之一，墨西哥既成为了拉丁美洲金融科技行业发展的领军市场，也成为了全球金融欺诈风险最高的国家市场，出海企业，又该如何在风险中寻得机遇？内容节选 136810124 55《巴西金融科技报告》 面对此起彼伏的新冠疫情和国内市场持续的高通胀，巴西金融科技行业在危机之中展现出了良好的应对“韧性”——一个富有活力与效率的金融科技生态正在形成，巴西成为了全球金融科技用户增长速度最快的国家市场之一。同时，巴西也正在悄然成为数字资产持有者汇集的国家市场，面对逐渐兴起的 Web3 浪潮，巴西会成为下一个数字经济发展的顶流地区吗？内容节选 15 《哥伦比亚金融科技报告》 哥伦比亚政府以其包容、开放的监管特色，扶植、孵化着一批批当地金融科技初创企业，并积极鼓励传统金融机构向本地金融科技企业投资。这里会是下一个金融科技出海的新风口吗?内容节选 17《尼日利亚金融科技报告》 在“2024 年实现 95% 金融普惠率”的目标下，全球金融科技参与者可以在非洲大陆找寻怎样的新机会？伴随泛非区域跨境金融合作的加强，尼日利亚联邦政府会有怎样的监管新举措？内容节选 19 《巴基斯坦金融科技报告》 据统计，巴基斯坦国内市场每 4 万亿美元的交易中，只有 1% 是通过线上支付方式完成的。在这个拥有 2.25 亿人口的国家，手机和网上银行用户数量截至 2022 年 6 月才分别达到840 万和 1,230 万——这种不对等的用户比例，暗示着巴基斯坦金融科技行业蕴藏的发展潜力。内容节选 21 《埃及金融科技报告》 2022 年起，不少埃及当地金融科技企业也开启了拓展海外市场的步伐。是什么让埃及当地金融科技企业拥有充足的对外发展底气？为何埃及能够成为全球数据中心建设的必争之地？堪称“行业范本”的埃及金融科技监管法规，以细致、完善、严厉著称，又是如何能对吸引外资起到促进作用？内容节选 23关于 ADVANCE.AI 报告获取方式 14161820222424 6报 告 概 述《印度尼西亚金融科技报告》长按二维码，添加 ADVANCE.AI报告小助手成为微信好友，即刻获取您感兴趣的出海资料。2021 年以来，印尼经济正逐渐从新冠病毒疫情爆发的负面影响中恢复，多项宏观经济指标也已恢复正向发展。根据印尼投资协调委员会（BKPM）的最新披露：印尼政府为2022 年引进投资的目标定为 1,200 万亿印尼卢比（约合 840 亿美元），或将在未来实施更多激励机制吸引全球资本。作为数字经济发展的“希望之地”，印尼与中国出海企业也已经有近10余年的合作交情，面向未来，伴随印尼各监管部门从严细化更多监管制度的趋势，出海印尼的金融科技企业应该如何高效落实合规要求，如何降本增效实现精细化运营 ?更多信息，请下载ADVANCE.AI《印度尼西亚金融科技报告》报告详细了解：官网地址如果您需要了解印度尼西亚数字经济发展全景，还可通过《中国企业出海印度尼西亚发展数字经济市场开拓指南》详细了解：官网地址 7内容节选*1.了解印度尼西亚人口结构：印度尼西亚（常见简称印尼）总人口数已达2.7亿，是世界排名第四位的人口大国，人口结构相对年轻化，年龄中位数是30.3岁。官方语言：印尼语。87%的当地人信奉伊斯兰教。国家发展：印尼对2022年全年国内生产总值的增速增长目标为5.2%，预计将突破1.35万亿美元，对2023年国内生产总值的增速目标接近5%。后疫情时代，印尼经济表现出明显的改善和复苏趋势。经济现状：截至2021年，印尼人均国内生产总值4,292美元，属于中低收入水平国家。印尼在新冠疫情期间出现了较高的失业率，2020年失业率统计为7.07%，处于历史偏高水平；2021年，印尼失业率统计已降至6.19%。2021年，印尼全年实际通胀率为1.87%，社会面没有出现严重的物价高涨情况。金融水平：2020年，印尼的银行资产渗透率仅为60%，为东盟地区最低水平。世界银行指出印尼有一半以上的成年居民没有银行账户，而这些没有银行账户的成年居民，有可能来自较贫穷的家庭，也有可能来自较富裕的家庭。互联网水平：截至2022年1月，印尼互联网用户达2.047亿人，占总人口的73.7%；其中96.4%为移动互联网用户。印尼正在普及4G通讯制式。印尼互联网带宽较小，网速较慢。 2.印度尼西亚金融科技市场现状发展成果：印尼金融科技市场的发展始于2014年，2017年至2018年迎来行业发展巅峰。伴随印尼监管政策的细化完善，如今印尼金融科技行业从跃进式扩张走向了谨慎式运营。截至2022年4月，印尼联合资助金融科技协会（AFPI）共有认证成员企业102家，支持企业42家。行业成熟度：印尼金融科技行业处于发展上升期后的稳定运营期。参与者特点：发展早期，占据印尼金融科技生态系统的主要是提供网络借贷的企业，如今参与者较多的是数字支付服务领域。2022年以来，与巴西类似，印尼逐渐汇集了大量的数字资产持有者，参与数字资产和区块链技术领域的金融科技创业者也正在增多。监管现状