中国婴幼儿辅食行业趋势洞察报告©2023.3iResearchInc. 2中国婴幼儿辅食市场概览1中国婴幼儿辅食市场驱动因素2中国婴幼儿辅食市场发展洞察3中国婴幼儿辅食典型企业案例分析4 3©2023.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn来源：互联网公开信息，艾瑞消费研究院自主研究与绘制。中国婴幼儿辅食的国家标准不断改进，兼顾高标准与通用性作为奶粉外“宝宝第二餐”的辅食，比起一般食品需要执行更严苛的标准。“婴标”是国家对婴幼儿食品的标准，是品质保障、食品安全的象征。截至2022年，我国卫生部仍在实施的关于婴幼儿辅助食品的国家标准有3项，分别涵盖6-36月龄婴幼儿的谷类辅助食品、罐装辅助食品，与6-60月龄婴幼儿及儿童的辅食营养补充品。2015年至今，暂未出台在三类辅食以外的国家标准。1997年GB 10769-1997 《婴幼儿断奶期辅助食品》以谷类（大米、大豆、小麦、玉米、燕麦等）及乳粉为主要原料，加入白砂糖、微量元素和维生素等，经加工制成的婴幼儿断奶期辅助食品。于2011年废止1989年GB 10775-1989 《婴幼儿辅助食品苹果泥》以苹果、蜂蜜、葡萄糖（或白砂糖）为原料，经加工制成适于婴幼儿食用的苹果泥。GB 10776-1989 《婴幼儿辅助食品胡萝卜泥》以胡萝卜、黄油、葡萄糖、粮谷粉、维生素C等为原料，经加工制成适于婴幼儿食用的胡萝卜泥。GB 10777-1989 《婴幼儿辅助食品肉泥》以肉类（如猪、牛）或禽类（如鸡）的瘦肉，加适量脱脂乳粉、粮谷粉，经加工制成适于5个月以内婴幼儿食用的肉泥。GB 10778-1989 《婴幼儿辅助食品骨泥》以猪骨为原料加少量白砂糖（或葡萄糖）经加工制成适于4个月以上婴幼儿食用的骨泥。GB 10779-1989 《婴幼儿辅助食品鸡肉菜糊》以瘦鸡肉和蕃茄（或蕃茄酱）、胡萝卜等蔬菜为原料，经配制加工适于5个月以上婴幼儿食用的鸡肉菜泥。GB 10780-1989 《婴幼儿辅助食品番茄汁》以蕃茄为原料，经打浆，去除皮和种子后的原汁，加少量白砂糖（或葡萄糖）和维生素C制成适于婴幼儿食用的蕃茄汁。于2011年废止GB/T 22570-2008 《辅食营养补充品通用标准》用于在6-36月龄婴幼儿辅食中添加的含高密度多种微量营养素（维生素和矿物质）的补充品。于2014年废止2008年GB 10769-2010 《食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品》以一种或多种谷物（如：小麦、大米、大麦、燕麦、黑麦、玉米等）为主要原料，且谷物占干物质组成的25％以上，添加适量的营养强化剂和（或）其他辅料，经加工制成的适于6月龄以上婴儿和幼儿食用的辅助食品。GB 10770-2010 《食品安全国家标准婴幼儿罐装辅助食品》食品原料经处理、灌装、密封、杀菌或无菌灌装后达到商业无菌，可在常温下保存的适于6月龄以上婴幼儿食用的食品。2010年GB 22570-2014 《食品安全国家标准辅食营养补充品》一种含多种微量营养素（维生素和矿物质等）的补充品。2014年1989-2008年，陆续发布辅助食品细分产品的国家标准。随着对辅食的观念更新、辅食加工技术的完善，此阶段辅食“婴标”所针对的产品形态和加工技术限制，也从单一、有限向更通用的方向转变。2010-2014年，对过去相关的国家标准进行调整与更新，推出了更具通用性的国家标准。 4©2023.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn来源：互联网公开信息，艾瑞消费研究院自主研究与绘制。中国婴幼儿辅食的国家标准欧盟婴幼儿辅食的标准对我国“婴标”进一步通用化具有一定的借鉴意义。在国家层面，国家卫健委组织编写了《婴幼儿喂养健康教育核心信息》，强调更高频次、更多样化的辅食喂养。目前在婴幼儿行业也有头部企业在推动新品类符合国家标准。未来有信心将有更多符合“婴标”的新产品走进市场。更多婴标食品，逐步拓宽市场边界国家层面：国家卫健委发布喂养健康指导信息为贯彻落实《健康中国行动（2019-2030年）》，指导儿童家长和社会公众树立科学育儿理念，普及婴幼儿喂养健康知识和技能，促进儿童健康成长，国家卫健委组织编写了《婴幼儿喂养健康教育核心信息》，强调更高频次、更多样化的辅食喂养：•不科学的婴幼儿喂养方式会导致严重的后果。指出婴幼儿辅食添加频次、种类不足，将明显影响生长发育，导致贫血、低体重、生长迟缓、智力发育落后等健康问题；•为婴幼儿添加辅食时要注意食物的多样化。制作辅食的食物包括谷薯类、豆类和坚果类、动物性食物（鱼、禽、肉及内脏）、蛋、含维生素A丰富的蔬果、其他蔬果、奶类及奶制品等7类。国际层面：我国婴幼儿辅食标准的产品覆盖相比欧盟仍有不足欧盟法规No 609/2013将婴幼儿辅食分为两个大类，包括加工谷物食品和婴儿食品。•加工谷物食品（processed cereal-based food）是指作为饮食补充和/或为逐渐适应普通食物，旨在满足断奶期间健康状况良好的婴儿特殊需求和健康状况良好的幼儿特殊需求的食品；和/或用牛奶或其他适当营养液冲调的纯谷物，包括婴幼儿米粉、面条、饼干等。•婴儿食品（baby food）是指作为饮食补充和/或为逐渐适应普通食物，旨在满足断奶期间健康状况良好的婴儿特殊需求和健康状况良好的幼儿特殊需求的食品，但不包括以下食品：加工谷类食品；幼儿乳基饮料和类似产品。欧盟法规2006/125/EC在规定婴儿食品的基本成分时涉及了我国部分尚无清晰标准的细分品类：甜食、佐餐酱料、果肉饮料、纯水果食品、甜点等。行业层面：头部企业推动更多品类符合国家标准部分头部企业在国家标准下开发出多种形式的辅食产品。•如英氏推出符合婴幼儿标准的意式面。 5©2023.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国婴幼儿辅食研究范围产品多样，尚无明确统一分类规定本报告研究的婴幼儿辅食产品，为婴幼儿除母乳和配方奶以外的、满足其成长过程中营养补充和能量补给等需求的各种性状食物总和。由于市场针对婴幼儿辅食没有明确统一的分类规定，市售辅食产品分类较为多元化。每个企业根据其市场销售、生产工艺、产品应用等特点有其产品分类方式。本报告从辅食产品的主要应用出发，对辅食产品分为主食辅食、成长辅食、调味辅食、辅食营养补充品四类。来源：综合互联网公开信息、行业专家访谈、用户访谈，艾瑞消费研究院自主研究与绘制。婴幼儿辅食婴幼儿米粉婴幼儿面条粥米糊糕点主食辅食蔬菜泥水果泥肉泥蔬菜汁水果汁乳制饮品婴幼儿饼干非饼干类烘培小吃硬质棒类小吃乳制品小吃成长辅食肉松/肉酥粉状调味品拌饭酱油状调味品调味辅食微量元素补充品豆类营养补充品复合营养补充品辅食营养补充品果蔬小吃肉类小吃以谷物为主要原料，可相当于饱腹用的正餐适合婴幼儿食用、能帮助促进成长发育、无须再次烹煮的泥状食品、饮品或非正餐小吃适合搭配婴幼儿正餐的调味用食品适用于补充婴幼儿微量营养元素 6©2023.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国婴幼儿辅食行业发展历程经过市场教育，方兴未艾中国婴幼儿辅食是舶来品，海外品牌长时间引领国内市场。随着公众号等新媒体平台繁荣，母婴垂类博主涌现，辅食品类得以突破长期以来市场教育的瓶颈，迎来加速发展。来源：互联网公开信息，艾瑞消费研究院自主研究与绘制。•我国第一代婴幼儿配方食品研制始于1954年，但受国内生产设备不完善、技术水平不足等限制，婴幼儿配方食品年产量较低；在辅食领域则更为空白•改革开放推动亨氏、嘉宝等海外品牌涌入中国婴幼儿辅食市场，也把彼时最新的婴幼儿营养原则、理论依据和婴幼儿辅食的生产技术及管理经验带进中国•海外品牌凭借成熟的技术与引入的产品线逐渐领跑市场•2015年，小皮、爱思贝等海外品牌进入中国市场•2016-2018年宝宝馋了、窝小芽、秋田满满等国内品牌创立•随着公众号等社媒平台发展，企业通过母婴垂类博主加速辅食品类的市场教育•2019年，婴幼儿辅食市场规模超过400亿元•大量初创企业在资本支持下涌现•该阶段尚无针对婴幼儿配方食品标准的规定•1989年国家技术监督司发布最早一批辅食相关食品标准•国家相继实施辅食食品行业标准，如《食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品》《食品安全国家标准婴幼儿罐装辅助食品》•国家针对婴幼儿辅食行业监管制定了一系列的政策，继续出台相关标准，如《食品安全国家标准辅食营养补充品》《婴幼儿辅食食品生产许可审查细则（2017版）》《关于进一步加强婴幼儿谷类辅助食品监管的规定》等•2022年6月，中国食品科学技术学会转发征求《食品安全国家标准辅食营养补充品》（草案）意见的通知市场发展标准/政策制定1980-2013年2014-2018年2019至今1980年前奠基期萌芽期品类教育爆发期成长期 7©2023.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn100117165218 268 304 357 40446049952758163770475579117.0%41.0%32.1%22.9%13.4%17.4%13.2%13.9%8.5%5.6%10.2%9.6%10.5%7.2%4.8%0200400600800100012001400201220132014201520162017201820192020202120222023e2024e2025e2026e2027e中国婴幼儿辅食市场规模（亿元）同比增速（%）中国婴幼儿辅食行业市场规模疫情承压但韧性成长尽管受新冠疫情、出生率下滑影响，2020-2022年中国婴幼儿辅食市场增长放缓，但整体仍保持上升态势。这一时期，尽管出生率下降、线下母婴购物渠道关店潮，但家长的婴幼儿营养补充意识强化，辅食品类购买率提升；有娃家庭中用于成人的消费场景减少，释放了部分消费力在婴幼儿品类上；综合电商和兴趣电商辅食品类持续增长。来源：艾瑞消费研究院综合互联网公开信息、调研数据、行业专家访谈、企业财报，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。CAGR=8.4%2012-2027年中国婴幼儿零辅食行业市场规模及预测 8©2023.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国婴幼儿辅食市场增长动力在科学喂养观念持续渗透下，辅食的购买率有望提升。辅食细分品类升级创新、用户购买