2025全球及中国婴幼儿辅食行业蓝皮书

全球及中国婴幼儿辅食行业蓝皮书 灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪消费品、互联网、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、物流、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。 灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。 所有统计数据真实可靠，并是基于截至本报告发布日的可用信息。 若您希望获取CIC灼识咨询的详细资料、与灼识建立媒体/市场合作，或加入灼识行业交流群，欢迎扫码，也可致函marketing@cninsights.com。 1.全球婴幼儿辅食发展历程及政策标准分析 2.全球婴幼儿辅食重点市场分析 婴幼儿辅食是婴幼儿在6月龄左右开始添加摄入的母乳和配方奶粉以外的食物，能够帮助其在生长发育期间摄入充婴幼儿辅食定义及分类 足的营养物质，培养饮食能力，适应从母乳到普通家庭餐食的过程，可分为主食类、零食类和佐餐调味类产品 婴幼儿泛指年龄处于0-3岁的人口，婴幼儿辅食是指在母乳和配方奶粉之外，为婴幼儿补充添加的辅助食品，一般适用于6-36月龄的婴幼儿，能够保障其摄入生长发育所需的营养物质，培养良好的饮食习惯和能力，逐渐适应从全液体饮食向常规固体食物的转变过程。 品类代表性产品 品类定义及描述 全球婴幼儿辅食行业在全球经济持续发展、居民精细化育儿观念普及等因素的推动下，其市场规模有望从2024年全球婴幼儿辅食市场规模 的2,257.1亿元人民币提升至2029年的2,921.3亿元人民币，实现快速增长 关键分析 •全球婴幼儿辅食行业发展至今已有150多年历史，经历了从家庭自制到工业化生产的发展历程。伴随全球经济的发展、居民消费能力的提升、精细化育儿观念的普及，婴幼儿辅食行业得到长足发展；其原料来源更加多样，产品品类不断丰富，产品质量持续提升，满足了消费者对婴幼儿辅食多元化的需求，全球婴幼儿辅食市场规模也随之提升。 •婴幼儿辅食市场规模指当年内通过各销售渠道销售给终端消费者的各类包装婴幼儿辅食产品的销售额总和。全球婴幼儿辅食市场规模从2019年 的1,798.6亿 元 人 民 币增 长 至2024年的2,257.1亿元人民币，实现CAGR约4.6%；在全球消费者付费意愿与育儿要求不断提升下，2029年全球婴幼儿辅食市场规模有望增至2,921.3亿元人民币，对应2024-2029年CAGR为5.3%。 渗透率方面，全球范围内婴幼儿辅食市场在欧美等发达国家与地区发展较为成熟，但在非洲等欠发达地区渗透率相对较低，2019年全球婴幼儿辅食产品渗透率仅为15.6%。随着全球经济进一步发展以及家长对婴幼儿营养健康的关注度提升，2024年全球婴幼儿辅食整体渗透率已突破20%，预计2029年将有望达到25.3%。 中国婴幼儿辅食市场处于高速发展阶段，2024年市场规模约为559.1亿元人民币，随着中国婴幼儿辅食产品的渗中国婴幼儿辅食市场规模 透率不断上升、政策支持及家长对婴幼儿精细化养育的重视下，2029年市场规模有望达到817.5亿元人民币 •随着中国居民生活水平的提高，以及婴幼儿早期营养教育的普及，消费者对于婴幼儿营养健康的关注度日益提升，而包装婴幼儿辅食能够帮助宝宝摄入母乳和奶粉以外的生长发育所需的营养物质，并逐渐适应从全液体饮食向常规固体食物的转变过程，因此中国婴幼儿辅食产品的渗透率不断上升，推动婴幼儿辅食市场规模的增长。 •中国婴幼儿辅食市场处于早期的高速发展阶段，2024年市场规模约559.1亿元人民币，2019-2024年CAGR为8.9%。在政策支持及家长对婴幼儿精细化养育的重视下，未来5年中国婴幼儿辅食市场预计以7.9%的CAGR继续增长，2029年市场规模有望达到817.5亿元人民币。 测算逻辑；通过统计主流电商平台（天猫、京东、抖音等）的婴幼儿辅食产品销售总额，同时收集二手资料进行交叉比对验证确认电商销售额量级，并通过一手访谈信息明确主流电商平台婴幼儿辅食销售额占整体线上销售总额的比例、线上销售额在整体销售额中的占比，测算出中国婴幼儿辅食市场的总体规模，最后结合头部品牌公开销售数据、专家行业见解、公开披露信息进行验证；渗透率数据通过整体市场规模、人均消费金额、需求人群规模进行计算，并与业内专家访谈交叉验证数据真实性及准确性。 中国婴幼儿辅食市场规模 电商的蓬勃发展使消费者对电商产品信赖度提升，并为其带来便捷的购买体验，助推线上婴幼儿辅食市场规模从2019年的109.8亿元人民币增长至2024年的226.4亿元人民币，预计电商仍是未来推动辅食市场扩张的主力渠道 关键分析 •按照销售渠道划分，中国婴幼儿辅食市场可划分为线上渠道及线下渠道。其中线上渠道包括淘宝、天猫、京东、抖音等各类综合电商平台及各类私域渠道。随着互联网及电商蓬勃发展，消费者对电商产品信赖度提升，同时家长可通过各类线上途径浏览丰富多样的辅食产品，并依据线上口碑传播、品牌线上营销以及直播展示等，便捷地挑选购买。因此，近年线上婴幼儿辅食市场规模快速扩张，从2019年的约109.8亿元人民币增长至2024年的约226.4亿元人民币，2019年至2024年CAGR达15.6%。预计未来线上婴幼儿辅食市场仍将保持较高增速，以13.1%的CAGR增长至2029年的约419.4亿元人民币，届时将已超过线下婴幼儿辅食的销售规模。•线下渠道主要覆盖母婴专卖店、大型连锁商超、小型超市、社区便利店等。在门店中，消费者可以直观地查看产品外观、咨询专业导购，近距离接触产品。同时，各类母婴渠道下沉程度较高，是下沉市场接触辅食消费教育以及触达婴幼儿辅食产品的主流渠道，同时线下渠道铺设也有利于品牌建立知名度。目前线下渠道仍然是婴幼儿辅食产品销售的重要渠道，线下婴幼儿辅食销售额仍领先于线上，2024年线下销售规模占比约为60%。 中国市场在全球婴幼儿辅食市场的占比不断提升，已由2019年的20.3%升至2024年的24.8%，伴随消费者对于高中国婴幼儿辅食市场规模 品质婴幼儿辅食的需求持续提升，预计未来中国婴幼儿辅食市场的发展方向与消费者需求将趋同于成熟市场 关键分析 •在中国婴幼儿辅食市场持续扩容下，中国市场在全球婴幼儿辅食市场的占比不断提升，由2019年的20.3%升至2024年的24.8%，预计在2029年达到28.0%。•伴随中国婴幼儿辅食消费者教育的持续深入，消费者对于高品质婴幼儿辅食的需求不断增加，开始逐渐认同外购辅食的价值，中国婴幼儿辅食市场的发展方向及消费者需求预计将逐步趋同于成熟市场。 全球主要国家及地区婴幼儿辅食法规及标准的发展历程 我国婴幼儿辅食行业法规与国家标准体系处于不断完善的阶段，预计随着新国标修订启动及各类标准建设，将逐渐向国际先进水平看齐，有助于提高行业进入门槛，促进行业规范化与高质量发展，推动市场规模的进一步提升 主要国家及地区婴幼儿辅食法规及标准对比 我国婴幼儿辅食相关法规与标准体系日臻完备，目前已接近全球领先水平，但在原料、营养成分、颗粒度、污染物等方面仍有进一步细化的空间 我国婴幼儿辅食的食品安全标准体系在全球范围内已经达到相对完善的水平 相比欧盟、日本，我国婴幼儿辅食标准在原料、营养成分、颗粒度、污染物等方面仍有进一步细化的空间 中国婴幼儿辅食喂养习惯与成熟市场逐渐趋同 我国婴幼儿辅食消费习惯逐渐向欧盟、美国、日本等成熟国家靠拢，更加注重辅食品类的结构均衡与产品的多样化，同时青睐有机绿色或具有便携性的辅食产品 各国婴幼儿主流饮食习惯 1.全球婴幼儿辅食发展历程及政策标准分析 2.全球婴幼儿辅食重点市场分析 -全球婴幼儿辅食重点市场规模及产能分析-中国婴幼儿辅食市场驱动因素及出海机会分析-中国婴幼儿辅食市场竞争格局分析 我国婴幼儿辅食市场规模保持高速增长，增速大幅领先于其他成熟辅食市场，预计到2025年，我国婴幼儿辅食市场规模将超越美国，届时将成为全球第一大辅食市场 •由于婴幼儿辅食渗透率的不断提升、人均辅食支出的持续增长，我国婴幼儿辅食市场从2019年的365.3亿元人民币增长至2024年的559.1亿元人民币，年均复合增长率达到8.9%，领先于其他成熟辅食市场。预计未来辅食渗透率及人均支出仍有较大的增长空间，推动我国婴幼儿辅食市场增长至2029年的817.5亿元人民币，年均复合增长率为7.9%。 •过去五年，与其他成熟辅食市场横向对比，我国婴幼儿辅食渗透率仍处于较低水平，但由于我国人口基数相对较大，在较低渗透率的情况下每年食用婴幼儿辅食的人数仍具有一定体量，因此我国婴幼儿辅食市场整体规模与成熟辅食市场处于同一梯队。2024年，我国婴幼儿辅食市场规模为559.1亿元人民币，仅次于美国的595.7亿元人民币，规模已超越欧盟及日本辅食市场。预计到2025年，随着我国婴幼儿辅食渗透率的进一步提升，我国婴幼儿辅食市场规模将超越美国，届时将成为全球第一大辅食市场。 ✓中国婴幼儿辅食市场规模保持高速增长，增速大幅领先于其他成熟辅食市场 •美国、欧盟、日本地区的婴幼儿辅食市场已开始整体趋于饱和，近年来保持缓慢增长的态势，预计未来五年的年均复合增长率分别为3.2%、3.0%和2.3%。 婴幼儿辅食市场规模受适龄儿童数量、辅食渗透率以及人均辅食支出影响，中国婴幼儿辅食渗透率距离发达市场仍有较大提升空间，预计随着消费者教育持续推进，渗透率将继续向发达市场靠拢 关键分析 •近年来，中国、美国、欧洲和日本的6个月至3岁婴幼儿数量均出现不同程度的下滑。由于预计出生率将长期保持低水平，这些国家婴幼儿辅食适龄儿童数量在未来仍将维持下降趋势。•在辅食发展较为成熟的市场，婴幼儿辅食的渗透率普遍已达到70%-80%，而2024年中国婴幼儿辅食渗透率仅为38%，相对发达市场仍有较大的上升空间。•米粉与辅食泥类产品在欧美及日本市场已有较长历史，在婴幼儿饮食中已成为不可或缺的基础组成部分，支撑着这些市场的较高辅食渗透率。目前中国市场的主力产品亦为米粉产品，预计随着消费者教育持续推进，我国辅食渗透率将进一步提升，2029年我国婴幼儿辅食渗透率将有望突破50%。 随着婴幼儿群体食用辅食的频次变高、宝宝辅食需求逐渐被满足，中国食用辅食的婴幼儿群体全年人均辅食支出已从2019年的3,589元增长至2024年的6,247元，接近美国与日本水平 关键分析 •婴幼儿辅食市场规模=6个月至3岁婴幼儿数量×6个月至3岁婴幼儿辅食渗透率×食用辅食的婴幼儿群体全年人均辅食支出1。 •婴幼儿全年人均辅食支出与辅食产品价格以及婴幼儿群体食用辅食的频次与用量有关。2019年，中国已食用包装辅食的婴幼儿群体全年人均辅食支出为3,589元，大幅落后于其他成熟辅食市场。随着婴幼儿群体食用辅食的频次变高、宝宝辅食需求逐渐被满足，2024年该数字已达6,247元。预计2029年，中国食用辅食的婴幼儿全年人均辅食支出将达7,318元，超过日本及欧盟婴幼儿的平均辅食支出。 全球婴幼儿辅食主要地区市场产品结构 在美国、欧盟、日本等成熟辅食市场的婴幼儿辅食产品结构中，各类产品的比例视市场特点各自趋于较为稳定的状态，整体而言佐餐调味类辅食和零食类辅食占比维持小幅提升，主食类辅食占比在逐渐下降 关键分析 •在美国、欧盟、日本的婴幼儿辅食产品结构中，由于相对稳定的消费者需求、成熟的供应链与分销网络以及已相对饱和的市场等因素，各品类占比已相对比较稳定，在2019年至2029年间变化不超过3%。 •各成熟辅食市场由于具有不同的市场特点及消费者习惯，因此各自趋向的稳定产品结构也有所差异。美国消费者重视多样性、