中国婴幼儿辅食市场洞察与创新机会研究伟大航路战略咨询我们专注【以创新驱动的增长战略】如果你像别人一样思考，你就会得到与别人一样的结果TGL 目录中国婴幼儿辅食行业现状中国婴幼儿辅食市场洞察中国婴幼儿辅食创新机会研究TGL 中国婴幼儿辅食行业现状TGL 2012-2019年中国婴幼儿辅食市场规模随着我国国民经济的发展和科学技术的进步、居民消费水平的提高和消费结构的逐渐优化以及三胎政策的实施，我国婴幼儿辅食市场规模将会不断扩大，产业逐步进入快速发展时期。据统计，2012年，我国婴幼儿辅食市场规模约为100亿元，2019年其市场规模已经超过400亿元，年复合增长率高23%45041.03%45.00%40040.00%40435032.12%35.00%35730030430.00%25022.94%25.00%20017.0g%26817.43%20.00%21813.43%15013.17%16515.00%10011710.00%1005o5.00%00.00%20122013201420152016201720182019市场规模（亿元）增连(%)TGL来源：中国食品工业协会 人口出生率下降，新生儿出生数量持续走低，但基数规模依旧庞大虽然自2017年以后我国新生儿出生率路走低，2019年相比2018年下降0.46%，相比2017年下降1.95%，出生率进入下降通道。但2019年新增出生人口超1400万，规模依然很大。“二孩政策”的全面开放，将为我国婴幼儿辅食食品提供稳定的需求来源。2013年一2019年中国出生人口数量及出生率20001.295%1.400%1.208%1.237%1.207%1.243%18001.094%1.200%16001.048%1846175814001640168716551.000%1523146512000.800%10002015年允0.600%800 许普遍二孩600政策发布0.400%4000.200%20000.000%2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年出生人口（万人）TOL数据来源：国家统计号2021.1 2020年婴幼儿辅食市场份额在市场竞争中，除头部品牌之外，仍有占比超60%的为“无名品牌”，国际品牌进入市场较早，现市场份额较大，国产品牌进入时间短，发展速度快，有较大机会超越国际品牌。2020年头部企业价值份额2020年头部企业价值份额饼状图零食类婴儿谷物3%25%亮宝（国产）+1.4个百分点%6嘉宝（国产）■享氏■亮宝（进口）-2.5个百分点+2.1个百分点■嘉宝（进口）8%■英氏■贝迎择57%■爱思贝-1.1个百分点■其他18.5%（）全部婴+1.5个百分点幼儿辅食主食&饮品面条类4%%6T36%4s嘉宝（同产）■嘉宝（进口）46%7英氏■亨氏31%■小皮■享氏18%FG■伊惑■其他■嘉宝（国产）■嘉宝（进口）享氏美氏小皮■其他■其他TGL数器来源：尼分森商线和智微路径在线，2020年，M&D，MAT2006更新 未来五年我国婴幼儿辅食市场规模预测根据Datainsiderconsuylting的数据预测，估计未来五年我国婴幼儿辅食市场的规模有望达到720亿/年每年的市场增速将保持在10%左右。8000.45716700CAGR : 10%6510.4市场规模0095910.355384890.3 5004440.254000.2O0E0.15（亿/年）2000.1 1000.05020204年2021年2022年2023年2024年2025年TGL资料来票：中国器幼儿辅食产onsuylting的数效 中国婴幼儿辅食市场洞察TGL 中国婴幼儿辅食市场洞察消费者对婴幼儿辅食的认知度开始添加辅食的时间和种类添加辅食技巧适合婴幼儿食用辅食的制作方法不适合作为婴幼儿辅食的食物认知获得营养育儿知识的途径消费者对婴幼儿辅食品牌的认知度调查消费者购买婴幼儿辅食行为的调查婴幼儿辅食商业渠道分析TGL 消费者对婴幼儿辅食的认知度较高新时代父母对婴幼儿辅食的认知度较高，近4成父母知道该在6个月时给宝宝添加辅食，近3成父母认为高铁米粉对婴幼儿健康度较高。消费者认为的辅食添加时间段是否知道在什么时间添加辅食40%不知道7个月以后30%6个月以后20%5个月以后10%4个月以后0%%05%10%15%20%25%30%35%40%知道不知道了解一点辅食信息来源消费者认为的应该添加的辅食种类新手父母的长辈告知30%25%新手父母自己网上接索20%询问医生或相关专业人员15%10%其他渠道得知，如期友、亲属、杂志、报刊等5%0%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%不知遍蔬菜烂粥高铁米份TGL来源：伟大航路战略咨询讼研 消费者对婴幼儿辅食的添加认知度偏低新手父母对于不同年龄阶段吃哪种类型辅食仍然存在认知模糊的情况，可以吃辅食的信号，吃哪种类型的辅食，第一次吃哪种辅食，一天吃几次，一次吃多少。对辅食的添加顺序及辅食性状有基础认知，认为水果、蔬菜应在米粉之后添加。但仍有近6成消费者并不确定该如何添加辅食，并在线上社交平台寻找答案消费者认为的辅食添加顺序80%70%60%50%40%30%20%10%是否知道如何添加辅食0%■知道■不知道■了解一点28%消费者认为的辅食添加性状35%水果饼成泥状粥类要素烂蔬菜做成泥状37%0%10%20%30%40%TGL来酒：伟大航路战略咨询证研 消费者对婴幼儿辅食制作认知度较低宝爸宝妈对于婴儿辅食的制作有认知障碍往往通过小红书、抖音等线上社交平台了解制作方式：并表示教学视频是一看就会，一做就废”。对辅食的材料及制作工具、安全度表示担心。受益于网络博主的教育，近80%的新手家长可快速了解宝宝辅食相关信息，但同样存在内容同质化，专业性背书信任的问题。新手父母对于自制辅食感到有点焦虑，认为网络教程有点难，品牌机会在于，除了销售辅食，也可以推出自制辅食教程，要有细节，培养潜在用户自制辅食是否有难度制作方式了解渠道■有点难■很难■不太难■简单易学40%45%是否知道如何自制婴幼儿辅食35%了解15%30%点25%33%20%不知道15%22%10%5%知道0%0%1.0%20%30%40%50%30%TGL来酒：伟大航路战略咨询证钮 消费者对婴幼儿辅食比例认知度偏低近7成父母并不了解辅食材料的比例，并从线上社交平台获取相关信息，有部分消费者对线上渠道信息存怀疑心态，所以还会从医院、权威杂志等渠道获取专业信息。对于辅食的食用分量与方法，家长存在焦虑情况：担心营养跟不上，与同龄相比，消化不好，家长需要缓解焦虑的内容。是否了解不同年龄段辅食比例从哪里了解辅食比例小红书28%不同年龄段比例是40%35%微信公众号15%17%30%抖音13%%ZE■6个月：10倍25%■7~8个月：7倍渐20%微博11%21%■9～10个月：5倍粥15%其他网站10~11个月：软饭10%5%医院4%30980%知道不知道了解一点禁志3%0%5%10%15%20%25%30%TGL来源：伟大航路战略咨询诚研 消费者对过敏相关信息认知度较低近50%的宝爸宝妈对有机蔬菜/水果有健康认知，认为婴幼儿可以食用有机相关食材。但对于宝宝对哪种食材过敏并不是清楚，并对9大过敏食材认知度较低，不清楚具体过敏原信息。是否可以吃有机蔬菜水果是否知道宝宝对什么过敏是否知道9大过敏原小麦50%芝麻45%花生40%35%坚果30%25%甲光美/贝美20%鸡蛋15%10%5%+奶0%可以不可以不知道大豆■知道■不知道0%5%10%15%20%25%30%35%40%TGL来源：伟大航路战略咨询诚伊 中国婴幼儿辅食市场洞察消费者对婴幼儿辅食的认知度消费者对婴幼儿辅食品牌的认知度调查了解辅食品牌渠道及信任进口品牌与国产品牌区别最担心辅食品牌问题消费者购买婴幼儿辅食行为的调查婴幼儿辅食商业渠道分析TGL 消费者对辅食品牌有初步认知新手父母通常从线下渠道了解辅食品牌，或是在朋友圈看到某品牌的广告，但对品牌的初步认知比较模糊；而信任品牌的最大因素是便宜推荐，其次是宝宝食用后没有不良反应，从哪里了解辅食品牌是否了解辅食品牌对某辅食品牌信任原因杂志医院22%10%21%小红书10%■知道线下渠道12%■不知道13%18%微信公众号65%■了解一点14%/15%微博其他网站朋友推荐■朋友推荐■宝宝食用效果良好期友函看到■产品质量好■配料干净抖育■性价比高摄入优质营养含量高0%5%10%15%20%25%30%35%■可以锻炼宝宝手部动作TGL来源：伟大航路战略咨询试研 消费者对于新品牌的接受度仍然较为开放新手父母对于新品牌接受度较高，但更换新品牌的原因主要是宝宝对之前的品牌产品出现不良反应，其次朋友或主推荐：对新品牌的尝试意愿强烈，但品牌忠诚度较低，一旦品牌出现过负面信息或者过敏现象，则不会再选择。什么情况下愿意接受新品牌不再信任某品牌的原因之前品牌出现不良反应45%40%朋友推荐35%30%25%免费试用20%15%辅食测评10%5%博主推荐0%过敏负面信息产品没有宣传的好0%5%10%1 5%20%25%30%TGL来源：伟大航路战略咨询研 消费者对于国产辅食品牌与进口辅食品牌认知度模糊乃有新手父母认为进口辅食品牌在成分、营养方面比国产品牌好，对国产品牌生产标准、营养含量存在认知模糊情况，有近50%的新手父母认为国产辅食品牌会更适合中国宝宝体质。对于国产品牌与进口品牌的区别更加信任国版的原因不同含量不同生产工艺46%54%售后服务价格没区别■符合中国国家标准■美版不适合中国宝宝，产品成分含量较高0%5%10%15%20%25%309TGL来源：伟大航路战路瓷询诚研 新手父母最担心宝宝在食用后出现不良反应相比长辈，新手父母更在意品牌溯源，想了解品牌的原材料是否安全健康，担心宝宝对品牌辅食出现过敏、呕吐等不良反应。食用辅食最担心的问题是否在意品牌潮源100%90%80%无所谱%060%50%%030%20%非常在意10%0%过敏不易滑化激胖胃营养不良0%10%20%30%40%50%%0970%80%TGL来源：伟大航路战略咨询诚研 中国婴幼儿辅食市场洞察消费者对婴幼儿辅食的认知度消费者对婴幼儿辅食品牌的认知度调查消费者购买婴幼儿辅食行为的调查辅食来源辅食焦虑选购决策心理价位更换原因婴幼儿辅食商业渠道分析TGL 消费者对于成品辅食仍心有芥蒂近5成新手父母愿意自己动手制作辅食，认为自己做的会更加安全健康营养，而有3成新手父母则是更倾向于购买成品辅食，主要原因是自己没时间，制作辅食工序复杂，并担心自制辅食营养不足，在选购时比较在意成品辅食的营养成分与配料，在购买前会做大量研究。使用辅食来源比例31%23%选购时的决策权重46%90%80%■部分购买感品部分特殊铺食自已做■大部分购要成品70%60%50%40%面对辅食有哪些焦虑30%20%生病10%0%消化超重担心营养不良宝宝是百会过部/平%020%40%60%80%100%TGL来源：伟大航路战略咨询诚研 近6成新手父母经历过辅食焦虑在年轻一代新手父母中有近6成有过或轻微有过辅食焦虑，主要来源于担心宝宝营养不良、自已做的辅食不够健康营养、宝宝出现不爱吃饭、或是不良反应等，其中最大原因来源于网络碎片化辅食制作于喂养的信息，而新手父是否经历过辅食焦虑？哪些原因引起的焦虑？怎样可以解决焦虑%0670%80%有过60%50%%031%36%没有过30%20%1.0%0%不如道是什么33%■不者网上铺食信息■看到与自己有同样的经历0%10%20%30%40%50%60%70%■转佛系制作辅食TGL来源：伟大航路战略咨询讼研 价格不是消费者购买品牌的决定因素对于近8成新手父母来说，成品辅食的心理价位在80元以内，而更换其他品牌的原因最主要的因素是宝宝食用后有过敏现象，或宝宝不爱吃，朋友推荐并不是最重要原因；对于国家针对婴幼儿辅食的标准政策并不是很清晰，更换辅食品牌的原因消费者的心理价位90%是否了解国家标准80%14%