蓄势待发普华永道全球体育行业调研（第七期）中国报告PwC’s Global Sports Survey (7th edition) China Report 目录可持续发展1907253732体育行业投资前景广阔体育科技缤纷多彩女性、青少年体育体育产业焕发活力 拨云见日没有一个冬天不会过去，没有一个春天不会到来。经历三年疫情大考，中国体育产业经受住了考验，正在积蓄能量，焕发出勃勃生机。过去三年里，人们重新审视自身健康状况，运动健身已成为许多人的刚需和生活方式。开春破冰，烟火气升腾，在一系列政策措施支持下，体育产业正在快速回暖，折射出强大活力。受疫情影响较大的体育赛事正在回归常态，以职业联赛为开端，大量国际性赛事将陆续恢复举办，必然会拉动产业链上下游的复苏。民众健康意识的觉醒和《全民健身计划》等一系列政策的实施，让投资者看到了体育产业的巨大潜力。散发着浓郁Z世代高科技感的虚拟数字技术已进入大众视线，而以谷爱凌为代表的女性运动员让人们感动于“她力量”，看到了女性运动员在更多领域的更大潜能。体育向善，可以发挥强大的凝聚力，推动可持续发展。为了更好地跟踪与研究中国体育行业发展趋势，突出本地市场特点，我们从2018年开始，在年度《普华永道全球体育行业调研》中加入中国市场专题研究，就全球行业热点问题进行本地化视角分析。衷心感谢在今年报告筹备过程中所收到的来自77位中国体育行业高管的回复和宝贵见解。我们希望通过对以下问题的分析和解读，与您深入探讨体育产业未来发展方向，并为您带来业务领域的洞见和增长，主要包括：•体育产业现状与增长空间•体育投资领域及未来前景•体育科技热点及发展潜力•女性及青少年体育发展•体育与可持续发展作为全球体育赛事专业服务领导者，普华永道中国一路伴随和见证中国体育产业的成长。作为“双奥供应商”及杭州2023年第19届亚运会官方财务咨询供应商，普华永道将继续提供高品质的服务，助力中国体育产业蓬勃发展，迈向新未来。普华永道全球体育行业调研（第七期）中国报告2周星普华永道中国体育行业主管合伙人前言 主要发现全球市场：全球受访者对体育市场增长前景均持乐观态度，认为未来3-5年，全球体育市场年增长率为6.6%。按受访者最了解的市场统计，亚洲市场的年增长率为6.4%，受访者对中东市场和北美市场的年增长率尤为乐观，分别为13.5%和9.5%。受访者预计未来3-5年，以下体育行业利益相关者年增长率位居前五：投资公司、体育营销机构、广播/媒体公司、体育科技公司和体育协会。中国市场：受访者预期未来3-5年中国市场将保持5.2%的年增长率。鉴于本次调研于2022年下半年开展，受当时外部环境等因素影响，受访者对未来增速持审慎乐观态度。根据规划，“十四五”期间，体育产业总规模将达到5万亿元，从宏观政策空间来看，增速会保持在较高区间，产业未来发展潜力巨大，朝着更高质量、更有效率、更可持续的方向发展。体育消费：全球受访者和中国受访者均认为对体育产业造成主要影响的宏观因素为：生活成本增加/通胀，以及潜在经济放缓。尽管全球体育市场均受到经济不确定性的影响，相较之下，调研结果显示对中国市场的影响程度偏低。随着体育赛事重新步入正轨，产业链各环节加速复苏，多层次、多元化的消费需求进一步释放，将带动居民消费结构的升级优化，体育消费在居民消费中的比重有望不断上升。体育城市：体育与城市的联系和互动越来越紧密，体育是城市软实力和现代性的重要表现，体育产业融经济效益、社会效益和生态效益于一体，是稳增长、促消费的重要力量，对于促进城市转型升级和绿色发展有着不可替代的作用。近年来，中国主要城市的居民体育消费水平持续上升，城市结合自身特色扩大体育供给，构建体育生态圈，打造“动感之城”、“活力之城”。3普华永道全球体育行业调研（第七期）中国报告 体育投资：接近半数（49%）的中国受访者认为未来3-5年机构投资者将给体育产业带来最大影响。受访者认为，电竞公司（59%）和体育技术公司（52%）是中国机构投资者最青睐的两大赛道。中国已成为全球最大的电竞市场，电竞将首次以正式竞赛项目在杭州亚运会上亮相，将为行业长期稳定发展注入强心剂。随着Web3.0时代的到来，人工智能等新技术在体育产业的应用将催生更多新业态、新模式，也受到资本的密切关注。体育科技：科技改变体育，超过40%的受访中国体育高管认为Web3.0相关技术将为企业未来带来重要作用，部分企业已经制定了相关战略，体育技术也是机构投资者最感兴趣的领域之一。随着智能时代的到来，传统体育场馆的智慧化升级已是大势所趋，依托大数据、物联网、人工智能新兴技术，智慧体育场馆将进一步改善用户体验，也可成为展示智慧城市建设的窗口。女性和青少年体育：体育事业的发展也一直在见证着“她力量”的崛起，增加资源培养女性运动员（45%）、女性专业人员的增长（43%），以及增加女性体育领导者（31%）提供更多元发展机会被视为促进女性体育发展的最积极因素。少年强中国强，体育强中国强，在“双减”等利好政策的影响下，青少年体育迎来快速发展期，大众体育和竞技体育齐头并进，多点开花。体育和ESG1：以2022年北京冬季奥运会为例，“碳中和”已成为顶级国际性体育活动的标配。在“双碳”目标的指引下，践行低碳发展和社会责任，不断提升ESG（环境、社会和治理）水平已经成为企业的必然选择，超过35%的受访者认为ESG三方面对其机构同等重要，会同步推进。中国受访者表示践行ESG转型面临的最大挑战在于确保有足够的资金支持ESG转型及管理层的支持。1ESG是Environmental（环境）、Social（社会）和Governance（治理）的缩写。普华永道全球体育行业调研（第七期）中国报告4 数字对比电竞中国受访体育行业高管认为，在体育产业各个赛道中，中国机构投资者对电竞公司最感兴趣（59%）；全球受访者认为全球机构投资者最热衷于体育技术公司（71%）。ESG中国受访体育行业高管认为，在全面实施ESG战略时，确保分配足够的资金来支持ESG转型是最大的挑战（53%）；全球受访者认为改变组织文化是全面实施ESG战略所面临的最大挑战（49%）。Web3.0超过40%的中国受访者认同Web3.0将在其机构/企业的未来发挥重要作用；52%的全球受访者认同Web3.0将在其机构/企业的未来发挥重要作用。5普华永道全球体育行业调研（第七期）中国报告 女性体育中国受访者认为品牌及赞助商能给女性体育发展带来最大推动力（44%）；全球受访者认为媒体平台能给女性体育发展带来最大推动力（39%）。智慧体育场馆中国受访者中，53%认为从技术角度考虑，智慧体育场馆的出现会成为影响体育产业的重要市场力量，相仿比例的全球受访者持相同观点（56%）。普华永道全球体育行业调研（第七期）中国报告6 第1章体育产业焕发活力7普华永道全球体育行业调研（第七期）中国报告 1全球市场前景乐观《普华永道全球体育行业调研》通过分析体育行业高管们对行业挑战、市场机遇和未来发展的看法来观察体育行业的最新发展趋势。本次调研我们继续追踪了全球体育行业高管们对体育市场增长前景的信心及改变行业的市场因素。或许，因疫情影响已渐行渐远，调研数据总体积极向好，全球受访者对未来各体育市场增长前景均持乐观态度。全球受访者认为，就收入增长前景而言，未来3-5年，全球体育市场的年增长率为6.6%，按受访者最了解的市场统计，亚洲体育市场的年增长率为6.4%，受访者对中东市场和北美市场的年增长率尤为乐观，分别为13.5%和9.5%。全球受访者认为，未来3-5年下列体育行业利益相关者年增长率位居前五：投资公司（8.3%），体育营销机构（7.5%）、广播/媒体公（7.5%）、体育科技公司（6.8%）和体育协会（6.4%）。市场增长前景（按受访者最了解的市场统计）3–5年期间年增长率估计（%）5.5%6.6%过去3-5年未来3-5年未来3-5年过去3-5年图1：全球市场增长前景展望普华永道全球体育行业调研（第七期）中国报告8非洲2.8%8.0%欧洲5.6%5.3%中东地区13.5%10.3%澳大利亚、新西兰及邻近太平洋岛屿0.5%6.9%北美洲8.7%9.5%南美洲16.7%4.3%亚洲6.4%3.8%数据来源：普华永道分析，N=507市场增长前景（按利益相关者统计）3–5年期间年增长率估计（%）未来3-5年过去3-5年学术界/公共部门3.3%6.2%体育营销机构4.5%7.5%品牌/赞助商5.3%6.1%广播/媒体公司6.6%7.5%政府6.3%6.5%投资公司7.2%8.3%体育联盟/赛事组织者4.0%6.2%体育协会6.1%6.4%运动队/俱乐部5.1%6.2%体育科技公司4.2%6.8% 图2：世界主要体育市场增长预期（未来3-5年）中国2.7%5.2%瑞士4.2%4.3%英国8.1%8.1%德国5.4%5.0%7.5%美国8.4%澳大利亚1.6%7.6%日本1.8%6.6%印度8.1%7.5%未来3-5年过去3-5年数据来源：普华永道分析；中国N=77，瑞士75、英国63、德国53、美国37、澳大利亚35、日本22、印度229普华永道全球体育行业调研（第七期）中国报告调研显示，受访者预期未来3-5年中国市场将保持5.2%的年增长率。本次调研于2022年9至11月期间进行，鉴于当时外部环境等因素影响，受访者对未来增速持审慎乐观态度。从宏观政策空间来看，我国体育产业未来发展潜力巨大，增速应该会保持在较高区间。主要体育市场增长预期3-5年期间年增长率估计（%） 经过疫情低谷期，我国体育产业再次扬帆起航。在一系列政策措施的带动下，体育健身和体育消费潜力加快释放，体育产业规模迈上新台阶。国家统计局最新数据显示，从产业规模来看，2021年全国体育产业总规模（总产出）为31,175亿元，增加值为12,245亿元。与2020年相比，体育产业总产出增长13.9%，增加值增长14.1%。“十四五”期间，体育产业的发展目标是总规模达到5万亿元，增加值占国内生产总值比重达到2%，居民体育消费总规模超过2.8万亿元，从业人员超过800万人，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%2。体育产业到2025年产业规模将达到5万亿元，20-25年年均复合增长率需达到12.8%，宏观政策空间广阔，未来发展潜力巨大。体育产业发展将驶入“快车道”。图3：体育产业概况（2016-2021年）201920162017201820202021资料来源：国家统计局，普华永道分析整理29,48319,00022,00026,57927,37231,1756,4757,81110,07810,73512,2452《“十四五”体育发展规划》，https://www.sport.gov.cn/n315/n330/c23655706/part/23656158.pdf2国内增长空间广阔11.10%15.70%20.90%10.90%-7.20%13.90%17.80%20.60%29.00%11.60%-4.60%14.10%11,248产业总规模（亿元）增加值（亿元）总产出增长增加值增长普华永道全球体育行业调研（第七期）中国报告10 从产业增加值角度看，当前体育产业规模已经跻身重点第三产业行列：其增加值规模已达到金融产业的近1/8，文化产业的1/4，信息、软件和技术服务业增加值的近1/3。体育产业正逐渐成为经济增长的重要引擎之一。图4：2021年重点第三产业增加值（单位：亿元）91,206金融产业12,245体育产业17,853住宿和餐饮业43,956信息、软件和技术服务45,484旅游产业52,385文化产业资料来源：国家统计局，普华永道分析整理图5：2021年中国体育产业细分结构概况体育场地设施建筑体育用品及相关产品制造体育服务业增加值（亿元）总产值（亿元）国家统计局将体育产业分为三大类：体育服务业、体育用品及相关产品制造业，以及体育场地设施建筑业。2021年，体育服务业的产值和增加值均位列第一，分别为16,591亿元和8,576亿元，占体育产业总值和增加总值的比重分别为53.2%和70%。从体