2024全球体育行业调研报告（第八期）—渐入佳境

渐入佳境 普华永道全球体育行业调研报告第八期，2024年11月 前言 我很高兴在此向大家介绍第八期全球体育行业调研报告。今年，我们收到来自46个国家和地区的411位体育行业高管的回复。我衷心感谢所有受访者抽出宝贵时间分享对体育行业现状和未来方向的看法。 自2016年首次出版以来，我们的全球体育行业调研报告一直通过分析领导者对市场发展、行业挑战和机遇的看法来监测体育行业的发展动向。 特别感谢DannyTownsend、NickMcQuire、MartinaPavlová、KitMcConnell、Matthias Remund、Yoshiyuki Mano、Alastair Seaman、DanielKirschner、Shelley Watts和Nick Rusling接受采访，为本期报告贡献了他们的专业见解。此外，还要感谢我们的合作商IRIS和Starcount，为报告中的观点提供了进一步的数据和洞察力支持。 今年的调研结果显示，体育行业高管对行业前景普遍持积极态度。尽管全球体育市场前景较去年更为乐观，受访者在信心提升的同时仍持谨慎态度。 希望本报告中的见解能够引人深思，助力改变。 我们探讨了当前的市场推动力量和挑战，并深入分析了我们认为将塑造体育行业未来的六大主题。每个部分都提供了详细的见解，讨论了体育行业在未来几年的变革方式。 从媒体行业格局的转变到女性体育运动展现出的积极势头，从不断变化的粉丝行为到生成式人工智能所展现的巨大潜力，体育行业正在不断变化发展。然而，在考虑这些机遇的同时，还需要考虑到日益增长的经济不确定性，而这将影响消费者支出和投资者的风险偏好。 CliveReeves普华永道全球体育行业主管合伙人 体育行业领导者视角 未来3-5年的市场增长率为7.3%（高于去年6.6%的市场增长率） 的受访者认为内容创作与投放是生成式人工智能在体育领域的一大主要应用38% 的高管认为需要全新商业模式来吸引机构投资83%全新商业模式 的受访组织尚未使用生成式人工智能技术59%生成式人工智能策略 体育行业投资68 的受访者认为投资者更关注优质体育资产% 全球粉丝数据显示 社交媒体上对女性体育资产的关注度每年增长39 % 的受访者认为资金问题是举办大型体育赛事的主要障碍44% 85联合主办模式 的受访者认为政府的体育发展愿景、战略和目标经过深思熟虑25% 的受访者希望转向联合主办模式，在多个地点举办大型体育赛事% 目录 体育行业现状分析 尽管仍保持谨慎，今年人们对市场潜力的信心在不断增强。体育行业高管预测未来3-5年的总体增长率将达到7.3%（高于去年调研中的6.6%）。尽管经济和地缘政治环境充满挑战，但所有地区都对未来充满信心。 本年度市场力量和挑战与去年基本相同。持续变化的媒体行业格局以及女性体育运动所展现的积极势头，再加上生成式人工智能的潜力，都在促使体育行业不断发展，并寻找创新的方式来推动增长。然而，生活成本增加和经济放缓将如何影响消费者支出和投资者风险偏好依然是令人担忧的问题。 尽管如此，经纪公司、品牌商、赞助商、投资公司、运动队和体育联盟都对该行业的前景持乐观态度。公共部门和体育协会可能略显保守，预计增长速度会有所下降，但这在很大程度上是由于大型赛事的预期转型所导致，如小型化及分散化。与去年相比，媒体版权是唯一一个预计增速将放缓的收入来源。然而，即使在这一领域，优质和非优质体育资产之间也存在明显的地域差异和分化。 总体而言，体育市场的基本要素依然强劲，市场整体呈增长态势。虽然纵观整个行业，增长范围和机会不尽相同，但今年最可能收获成功果实的是优质项目或那些愿意创新的项目。 见解01 市场力量与挑战保持不变 我们要求体育行业高管对未来3-5年的市场力量和挑战进行排序。 •关键市场力量与去年出奇一致，表明这些力量对行业的影响深远而持久。媒体行业格局的转变、女性体育运动和粉丝连续第三年被认为是最有可能影响行业发展的因素。•媒体版权仍然是体育组织的关键收入驱动因素，而媒体行业格局的改变被认为是主要的市场力量。然而，一些市场不利因素以及优质内容与非优质内容之间的加速分化表明，未来的商业模式可能会受到一些干扰，因此更有必要实现收入多元化。•生成式人工智能在市场力量中的排名出人意料地低，这表明领导者尚未认识到或意识到生成式人工智能的变革性影响或其推动增长的潜力。 监管框架收紧4 见解02 除媒体版权外，所有收入来源均有望实现更大幅度增长 不同收入来源的预计年增长率3-5年内年增长率估计（%） 与去年的调研结果相比，体育行业高管对大多数主要收入来源有着更高的增长预期。 •与去年相比，媒体版权是唯一一个预计增速放缓的收入来源。不过，地域以及优质与非优质体育项目之间的差异将凸显。 •美国体育博彩合法化（目前有38个州博彩合法）、监管持续变化以及各市场的产品创新，均促进了博彩类版权来源收入的增长。 •现场活动观众人数的大幅回升以及大量重大赛事安排都将促进票务与商务接待来源收入的增长。 •由于对职业体育版权的需求强劲，加之理想的优质项目供应有限，预计将推动运动队/特许经营估值上升。 体育行业消费者 体育行业高管认为，不断变化的粉丝偏好和行为将是未来几年影响体育行业发展的关键市场力量之一。 粉丝与体育组织接触和互动的方式已经发生改变。而这些偏好的持续变化也让我们有机会深入了解粉丝的行为、需求和期望，并利用这些信息来指导决策和行动，从而提高粉丝参与度并推动收入增长。 体育产业要想实现消费群体变现，就必须处理并分析正确的数据。这不应局限于在线销售或运动场所线下购买数据，而应注重对所有互动形式（如社交媒体等）的全面了解和深入洞察。 认识到这一机遇的潜力，我们进行了“深度剖析”以探讨体育组织在汇总这些数据项时应考虑的步骤。这样做将有助于发掘强大的洞察力，从而找到商业化的机会——直接变现、定制内容和产品、转播收入、赞助和周边商品销售等。 体育运动消费者偏好及行为 见解03 消费者偏好变化重塑行业未来 •体育行业高管连续第二年将粉丝偏好和行为的变化列为影响行业发展的三大主要趋势之一。粉丝偏好和行为的变化正在改变着我们观看、支付以及参与体育运动的方式： •观看方式：年轻观众更倾向选择通过内容丰富的在线平台观看体育比赛。相比之下，55-64岁的人群中有近50%的人从不使用在线平台观赛，而是优先选择传统线性电视渠道。 •付费方式：令人惊讶的是，IRIS的数据显示，年轻的体育消费者比老一代人更愿意付费观看体育内容。此外，年轻体育消费者还可能拥有更多的付费订阅服务，这反映出必看体育内容正日益分散至不同的媒体平台。 “体育活动的参与者是体育行业粉丝经济增长的最大推力，在过去20年里占所有增长来源的22%。参与者在观看和追踪体育赛事上的花销也比那些不参与的人多2.7倍。” 数据由IRIS（IntelligentResearchinSponsoring）提供 Nick Rusling（Collaborate+首席执行官） 见解04 为更好地了解粉丝群体，体育产业数据分析使用非传统数据源的比例在增加 •无论是身在现场还是在线观赛，体育迷都喜欢实时观看自己支持的运动队比赛。不过，对于大多数体育组织来说，与粉丝的互动（和数据收集）仅此而已。然而，随着领先的运动队投资加强了其在数据收集、存储和处理方面的能力，这种情况正在发生改变。 •不 过想要全面了解粉丝群体仍然路途遥远。大多数品牌80%以上的洞见仍来自于其20%的客户。许多品牌尚未收集到适当水平或类型的数据，而其他一些品牌则手握超出他们处理能力的数据。 •在这方面，数据整合是关键——通过汇集多个数据集（从票务和会员身份，到场馆内的活动、商品等），运动队可以统一粉丝触点，为粉丝提供全新体验，并根据共同的行为、偏好和互动进行粉丝群体细分。 •如果使用得当，这些洞见将创造出更好的定制体验和个性化营销，从而推动业务大幅增长。例如，与非个性化互动相比，个性化奖励能带来4至7倍的收益，而情感相关内容在推动粉丝决策及参与方面的有效性也要高出5倍。 见解05粉丝全景画像 掌握更多社交媒体数据，解锁体育消费者全景画像 •社交媒体数据使体育组织能够超越第一方数据，更好地了解其消费者。社交媒体可以提供丰富的消费者行为信息，以及消费者兴趣爱好和他们在喜爱的运动队或俱乐部之外与之互动的品牌。 数据来源： 关注综合格斗相关品牌的消费者年增长率 •许多体育产业缺乏对非现场观赛粉丝，尤其是海外粉丝的深入了解。然而，只要利用好社交媒体数据，体育组织仍然可以通过了解这些群体的身份、关注点、细微差别和兴趣所在，与他们建立意义深远的关系。 关注沙特足球队的消费者年增长率 •此外，通过社交媒体数据，体育产业还可根据粉丝群体的不同动机重新设计营销活动，了解全球粉丝新分布，并加强与粉丝真正在意的品牌的赞助交易。 关注女性体育运动项目的消费者年增长率 •社交媒体数据还能揭示出新的行业增长点。例如，数据科学机构Starcount利用全球粉丝数据库，揭示了全球新兴体育趋势的流行度增长情况。该数据库包含13亿粉丝以及他们在社交媒体上关注的账号的信息。 关注电竞项目的消费者年增长率 案例分析 现实数据——女足球迷有何不同 获取正确的数据能带来更丰富、准确的洞察力，有助于为战略决策提供依据，并改善粉丝体验。 为更好地了解“典型”女球迷，我们进行了一项行为研究，结果发现，关注女超联赛俱乐部和英格兰女足的球迷之间存在一些惊人的差异。了解这些差异以及这些差异对您与粉丝群互动方式的影响，对未来的参与和成功至关重要。 Starcount是一家专门从事消费者行为研究的数据科学与洞察机构，其创造性地将社交媒体和消费数据相结合，揭示消费者的行为及其背后的动机，从而让客户了解消费决策的情感驱动因素。 体育行业投资 行业领导者对获取机构投资者的前景和获得优先投资仍然普遍持积极态度，尤其是在体育市场出现小幅增长的背景下。然而，由于不能保证全面增长，某些投资者可能会更加活跃，并在快速变化发展的环境中占据最佳优势，以抓住机遇。 许多体育项目需要重塑自我，而资本部署将是关键所在。” 我们的洞察表明，体育产业和体育组织更青睐既能提供资金又能提供专业能力及关系的主动投资者。这意味着我们可能会看到全新的、不同的投资者策略，关注点将转向新兴联盟、女性体育运动以及受益于成长资本的领域。投资者将优先考虑优质资产，关键资产类别包括运动队和联盟，以及体育科技和服务提供商等附属资产。预计合营企业和少数股权投资战略也会增加，这反映了不同投资者（如专注于体育的私募股权投资公司、运动员资助基金和个人投资者）的增加，以及随着资产估值不断上升而产生的分担风险的愿望。 Danny TownsendSURJ体育投资公司首席执行官 见解06 全新多样的融资方案将推动投资和增长 •随着盈利能力的提高以及具有吸引力的媒体版权和赞助交易机会的增加，体育资产已成为备受追捧的资产类别。再加上更为宽松的所有权规定以及诱人的投资回报潜力，体育资产吸引了一批更加多元化的投资者。•目前，投资者在向运动队、联盟、媒体版权 和其他相关商业提供资金的同时也提供专业能力。•专门的体育投资基金（如ArctosPartners、OtroCapital）正与运营商联手，共同发掘体育运动中的价值，并寻求整个资产组合的协同效应。•运动员资助基金（如ApexCapital、PlayersFund）正日益崛起，尤其是因为运动员能够为企业带来更多的粉丝、更好的信誉和更多的资金。 各联盟旗下的体育组织越来越青睐那些具备专业体育知识、能支持其成长以及具有全局视野的投资者。” Alastair SeamanArctos Partners执行董事 见解07 •由于资产稀缺、媒体版权交易利润丰厚、收入来源多样化且具有弹性，成熟的体育团队和联盟一向能够吸引机构投资者，预计未来3-5年这一趋势仍将持