行业周报：数字经济再迎暖风，新业务+AIGC助影视价值重估

3条数字经济细分指数将发布，坚定布局XR、游戏、视频等领域龙头公司3月10日，深交所全资子公司深圳证券信息有限公司公告，将于3月14日发布“深证XR”“数字文化”“新型显示”3条数字经济细分主题指数，其中“深证XR”指数从深市A股中选取公司业务范畴属于增强现实（AR）、虚拟现实（VR）、混合现实（MR）等扩展现实（XR）主题，市值大、流动性好、创新能力强的50只股票构成样本股，“数字文化”指数从深市A股中选取业务范畴属于游戏、数字化视听内容、相关终端设备等数字娱乐产业，市值大、流动性好的50只股票构成样本股。我们认为，“深证XR”“数字文化”指数发布后，一方面后续跟踪指数的产品或上市，带来增量配置资金；另一方面再次体现政策层面对于数字经济的重视，或对布局XR、元宇宙等数字经济创新领域的头部公司带来品牌影响力及融资能力的提升，以及进一步消除市场对于游戏、视频等泛娱乐相关公司监管压力的担忧，驱动其估值修复。当前国内上市公司及初创公司在XR硬件、内容端积极布局，2023年苹果C端MR设备或上市并量产，给国内XR产业链相关公司带来业绩增量，并进一步培育国内XR用户，驱动XR硬件及内容商业化空间打开；2022年11月以来头部游戏公司核心储备产品陆续拿到版号，游戏行业正迎来新一轮头部新品上线周期，2023年板块业绩增速或实现反转，而游戏的科技属性或推动XR、AIGC、元宇宙的发展，打开游戏商业化增量空间；视频行业2023年有望迎来优质内容供给释放，带来平台会员、广告及衍生品收入增长。基于资金、品牌、人才优势，XR、游戏、视频领域龙头公司或更受益于行业复苏及长期成长，我们建议加大配置力度，重点推荐腾讯控股、网易-S、心动公司、吉比特、完美世界、芒果超媒，受益标的包括神州泰岳、三七互娱、歌尔股份、创维数字、恺英网络等。 直播带货叠加AIGC赋能，影视板块价值或迎重估 根据TVB（港股上市公司电视广播）公众号，TVB通过其附属公司上海翡翠东方传播有限公司和淘宝已达成合作意向，双方将在2023年内举办48场以上直播。3月7日，TVB旗下艺人陈敏之、陈豪开启首播，TVB官微数据显示累计观看人次突破485万，累计销售额达2350万元。华谊兄弟旗下抖音直播间“抹布友好物”已于2022年12月上线，直播间以分享时尚、文娱从业人员日常生活好物为特色，并为品牌提供明星超模选拔、自媒体平台推广等服务。我们认为，直播电商核心商业逻辑为“流量+履约（供应链）”，拥有明星资源的影视公司具备流量优势，在淘宝、抖音、快手直播平台供应链日趋完善的当下，流量运营的作用或更突出，影视公司入局直播电商具备后来居上的潜力。另外，AIGC从文字、图片生成到视频生成的技术进步路线，长期来看或大大助力影视拍摄制作降本增效，拥有版权、视频素材及数据优势的影视公司或助力AI大模型训练，并衍生新的商业模式。我们建议密切关注直播带货及AIGC对影视公司新商业模式及降本增效的作用，及带来的影视板块价值重估机会，受益标的包括华策影视、捷成股份、华谊兄弟、电视广播、光线传媒、欢瑞世纪等。 风险提示：头部新游戏上线后流水不及预期，AIGC商业化进程低于预期。 1、行业数据综述：《蛋仔派对》和《王者荣耀》分别获得本 周内地iOS游戏免费榜和畅销榜冠军；电影《保你平安》获得 周票房冠军 2023年3月6日至2023年3月11日22：00，根据七麦数据，《蛋仔派对》获内地iOS免费榜第一，《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap，2023年3月6日至2023年3月11日22：00，《崩坏：星穹铁道》获本周安卓预约榜第一，《火力苏打》获本周iOS预约榜第一。 图1：iOS游戏免费榜排名——《蛋仔派对》为内地iOS免费榜第一（2023.03.06-2023.03.11）（截止时间：2023.03.1122：00） 图2：iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一（2023.03.06-2023.03.11）（截止时间：2023.03.1122：00） 表1：重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——腾讯系手游表现较好（2023.03.06-2023.03.11）（截止时间：2023.03.1122：00） 表2：TapTap新游安卓预约榜排名——《崩坏：星穹铁道》获新游本周预约榜第一（2023.03.06-2023.03.11）（截止时间：2023.03.1122：00） 表3：TapTap新游iOS预约榜排名——《火力苏打》获新游本周预约榜第一（2023.03.06-2023.03.11）（截止时间：2023.03.1122：00） 表4：院线电影数据—《保你平安》获得周票房第一（2023.03.06-2023.03.11）（截止时间：2023.03.1122：00） 表5：即将上映影片中，《铃芽之旅》值得重点关注（截止时间：2023.03.1122:00） 表6：网播剧数据—周播映指数前十中，有4部剧集为腾讯视频独播（2023.03.06-2 023.03.11）（截止时间：2023.03.11 22：00） 表7：网播综艺数据—周播映指数前十中，有6部综艺由芒果TV独播（2023.03.06-2023.03.11）（截止时间：2023.03.1122：00） 表8：台播剧数据—《星落凝成糖》获卫视晚间时段收视率第一（2023.03.06-2023.03.11）（截止时间：2023.03.11 22：00） 表9：台播综艺数据—《年轻的朋友来相会京东晚八点音乐会》获卫视晚间时段自办节目收视率第一（2023.03.06-2023.03.11）（截止时间：2023.03.1122：00） 2、行业新闻综述：互联网行业资源解锁新突破，元宇宙热度 不减，多省份加速布局 2.1、互联网：拼多多跨境电商业务将正式登陆澳洲；TVB开启直播带货 （1）拼多多跨境电商业务将正式登陆澳洲（2023.03.06） 36氪获悉，拼多多跨境电商业务将于3月13日正式进入澳大利亚、新西兰，持续推动中国制造业直连澳洲以及全球市场。“为了助力中国制造业一站销全球，在TEMU正式登陆澳洲后，已在北美市场上线的国内制造业产品，也将同步进入澳洲市场。”拼多多跨境电商业务相关负责人表示。截至2023年2月23日，TEMU在App Store购物榜、Google Play购物榜中分别霸榜69天、114天，新增下载量超过4000万。（资料来源：中国网资讯，http://mtw.so/6ncu3r） （2）TVB淘宝首播带货2350万 ， 吸引了超过485万人蹲守直播间（2023.03.08） 根据TVB官微3月8日消息，3月7日晚TVB淘宝直播间首次营业，吸引了超过485万人蹲守直播间，第一场带货2350万元。TVB方面表示，很看重和淘宝直播的合作，称其为“开创TVB电商直播的重大里程碑。”据统计，TVB股价连日上涨，从3.7元，截止发稿前涨至超过11.5元，增长近3倍，创下历史最大涨幅。 （资料来源：网易科技报道，http://mtw.so/5vT2il） 2.2、游戏：《原神》2月收入达到过去11个月的最高值 （1）Sensor Tower：《原神》2月收入达到过去11个月的最高值（2023.03.07） Sensor Tower商店情报平台显示，2023年2月共40个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金18.5亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.1%。随着2月7日胡桃、夜兰祈愿开启，《原神》2月收入达到过去11个月的最高值，重回全球手游收入榜第2名，米哈游移动端收入相应环比增长18.5%。 （资料来源：第一财经，http://mtw.so/6u2JiU） 2.3、教育：继续大规模开展职业技能培训；国家老年大学揭牌成立；新东方在线更名“东方甄选” （1）人社部：继续大规模开展职业技能培训（2023.03.06） 3月6日，国新办就就业和社会保障工作情况举行发布会。会议上关于如何加强职业技能培训，培养更多技能人才，对于缓解招工难和就业难的问题，人力资源和社会保障部部长王晓萍表示，企业“招工难”和劳动者“就业难”并存，解决好这个“两难”问题，根本举措就是提高劳动者职业技能素质。提高劳动者职业技能素质，有利于推动“人口红利”向“人力资本红利”转变，也有利于使更多的普通劳动者通过自身努力进入中等收入群体行列。同时，王晓萍也表示，关于下一步持续加强职业技能培训工作，要稳定规模，贯穿全程，突出重点，健全体系，增强实效，激励带动。（资料来源：蓝鲸教育，http://mtw.so/6fGhyS） （2）国家老年大学揭牌成立，旨在满足老年人多样化学习需求（2023.03.07）蓝鲸教育3月7日讯，近日，国家老年大学正式揭牌成立，其以国家开放大学办学体系为基础，承担老年教育教学、技能培训、文化传承等任务，面向全国老年人开展线上线下相结合的教学活动，并为全国各级各类老年大学提供资源共享、教学指导和公共服务，不断满足老年人多样化学习需求。（资料来源：蓝鲸教育，htt p://mtw.so/5KRf5n） （3）新东方在线3月14日起更名“东方甄选”，公司标志将同步变更（2023. 03.09） 蓝鲸教育3月9日讯，今日，新东方在线发布公告称，新东方在线将于3月14日起更名“东方甄选”，英文名称、公司标志将同步修改。公告显示，股东特别大会上通过特别决议案后，公司的英文名称已由「Koolearn Technology Holding Limite d」更改为「East Buy Holding Limited」，而公司的中文名称已由「新东方在线科技控股有限公司」更改为「东方甄选控股有限公司」。公司证券的中英文股份简称将由「KOOLEARN」及「新东方在线」分别变更为「EAST BUY」及「东方甄选」。 公司的标志将发生同步更改，上述更改从2023年3月14日上午九时起生效。此外，公司的股份代号仍维持「1797」不变。（资料来源：蓝鲸教育，http://mtw.so/6ncusr） 2.4、元宇宙：微软推出全能型人工智能模型Kosmos-1；苹果批准上线watchGPT应用程序 （1）比ChatGPT更强大，微软推出全能型人工智能模型Kosmos-1（2023.03. 06） 3月4日，基于ChatGPT的必应聊天已经让不少用户感受到了AI的强大，而微软于近日推出了更为强悍的全能型AI——Kosmos-1。ChatGPT是纯文本LLM，而它是更强大的多模式大型语言模型（MLLM）。Kosmos-1可以处理文本、音频、图像和视频等内容，构建一个全能型的人工智能，可以像人类思维一样来处理任务。 （资料来源：上海证券报，http://mtw.so/5KRhk5） （2）ChatGPT驱动的应用程序BlueMail获准在苹果商店更新（2023.03.06） 《华尔街日报》3月5日消息，苹果公司已批准电子邮件应用程序BlueMail的更新，此前初步审查了该软件中使用AI驱动语言工具的功能是否可能产生对儿童不适当的内容。BlueMail制造商Blix的联合创始人Ben Volach表示，在开发者保证该应用程序具有内容控制功能后，BlueMail获苹果方面批准。（资料来源：界面，http://mtw.so/5DpdE6） （3）Salesforce推出AI工具“Einstein GPT”：可回答客户提问或撰写营销邮件（2023.03.08） 当地时间周二，Salesforce宣布，该公司将会在新版软件产品中整合人工智能技术，从而帮助企业销售人员、客户服务专员和市场营销人员高效率完成本职工作，其中包括回答客户提问、撰写市场营销邮件等。Salesforce介绍说，新产品将被称之为“Einstein GPT”，采用了ChatGPT开发商OpenAI公司的人工智能技术。（资料来源：和讯网，http://mtw.so/5SnqWq