两会精神总量行业联合解读

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安信证券发布研报，解读两会政府工作报告。报告指出，政府工作报告延续中央经济工作会议思路，整体符合预期，对于当前市场的支撑逻辑影响较小。报告强调，当前市场并不会因为政府工作报告出现过度反应，此前交易逻辑大致延续。报告还指出，政府工作报告明显重改革、重安全、重结构，以科技自立自强为核心的高质量发展基调突出，军工、数字经济、国企改革、中特估值体系和生态环境是政府工作报告中呈现清晰的利好信号。报告认为，当前近似于2012-2013年宏观产业范式转变的迹象愈发明显，当前产业主题投资的活跃度仍将居高不下。报告还强调，人民币汇率向均衡水平的回摆是A股市场再次走强破局的重要条件。报告总结，两会政府工作报告在经济总量目标上并未超预期，当前市场核心矛盾还在“强预期+弱现实”，依然对应核心资产投资和产业主题投资。