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新益昌是一家专注于半导体设备和固晶机设备的公司，其产品在Mini LED和半导体封装设备领域具有竞争优势。然而，2022年公司的业绩受到了疫情和宏观经济环境的影响，净利润同比下降了12.46%。尽管如此，随着Mini LED市场规模的扩大，公司作为龙头设备厂商将率先受益。此外，公司还在半导体封装设备领域积极拓展，通过合资设立深圳新益昌飞鸿和收购开玖自动化，形成固晶与焊线设备的协同销售。我们维持“买入”评级，预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.03/3.07/3.84亿元，对应EPS为1.99/3.00/3.76元，对应PE估值分别为55/36/29倍。
