特斯拉降价引发国内新能源汽车市场连锁反应,其他品牌迅速跟进。2023年国内新能源汽车销量预计为968万辆,同比增长50%,渗透率预计达到40%。国内新能源汽车市场格局将从两超多弱走向两超多强,特斯拉和比亚迪的市场份额将稳中微降,而理想、长城、吉利、长安等车企的份额将持续提升。新能源汽车行业的技术创新主要集中在电动化和智能化,电动化将继续进行降本增效的技术创新,智能化将加速普及,但L3+级别的自动驾驶技术仍在导入期。汽车供应链将因疫情和逆全球化而重塑,保交付仍然是重点,但车规级要求将更需要均值回归,专业化分工和垂直一体化将可能分庭抗礼。新能源汽车品牌将根据价格带、品牌力和新车型的不同,受到不同程度的冲击。燃油车市场的冲击将较慢,但由于燃油车内部竞争已经较充分,内外夹击下最终影响巨大。新能源汽车终端折扣普遍在10%以内,燃油车折扣维持在较高水平。2月终端客流普遍恢复,但转化率相对偏低。2023年,建议超配新能源汽车市占率大幅提升的整车公司,如理想汽车、吉利汽车、长城汽车和比亚迪。