【研选】特斯拉强势参与人形机器人开发，打造下一个比肩新能源汽车级别的新终端，汽车零部件供应商迎再成长机遇
腾龙股份 研报指出不断完善公司集成化，加速布局热管 发现至今最高涨幅+ VIP试读 2023.11.16 07:05 星期四 研选 【研选·大事件——读懂大市】 【研选阶段回顾】+题材前瞻 算力调底部起涨超56% 1、中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明，两国决定启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”。 ①政策提振，算力调度机构视角梳理核心受益追踪苹果公司动态，V电子行业，核心零组件阳。 2、国家统计局：1-10月全国房地产开发投资95922亿元，同比下降9.3%。 3、方星海：将大力推进投资端改革，加快打造一支强大的内资投资者队伍。 栏目：研选 4、小米汽车已实现小批量试生产，新车或明年2月上市。 【研选】高温超导速可控核聚变研发核聚变装置增加了带材的需求，相关益；这家公司具备+MCU一体化优势鸿蒙生态共建 5、北向资金全天净买入36.26亿元。 【研选·行业】 机器人|特斯拉强势参与人形机器人开发，打造下一个比肩新能源汽车级别的新终端，汽车零部件供应商迎再成长机遇 ①高温超导技术发展加发进程，可控核聚变装超导带材的需求，相关②这家公司具备模拟信化优势，深度参与鸿蒙智联相关设备出货量快 特斯拉将人形机器人Optimus系列与电动车Model系列作为同样重要的产品线，希望打通工业、商用、家用场景限制，填补劳动力缺口，用机器代替人类执行危险、无聊、重复和人们不愿意做的工作，打造下一代的超级智能终端。 国泰君安吴晓飞表示，特斯拉强势参与人形机器人开发，打造下一个比肩新能源汽车级别的新终端，特斯拉产业链及有潜在能力向机器人产业延伸的汽车零部件有望打开成长新空间。 栏目：研选 以特斯拉为代表的汽车厂商积极投入人形机器人产业，汽车零部件有望发挥研发、制造、资金等优势，借助汽车客户优势，切入机器人新赛道。 【研选】伴随低轨的加速部署，卫星新型地面站的基础先受益；全球领先务商，分析师看好扩张打开成长空间AIoT产品、服务等市场①伴随低轨卫星互联网星生产制造和新型地面设率先受益；②全球领商，分析师看好公司多长空间，加大开拓AIo汽车电子等市场。 人形机器人蓝海市场即将爆发，汽车零部件供应商向机器人业务延伸打造成长新曲线，其中执行总成、减速器、丝杠等环节弹性大，吴晓飞看好部分汽车零部件供应商原有业务与机器人关键部件有协同性，有望向机器人业务延展，如双环传动、拓普集团、、三花智控等。 风险提示：人形机器人技术进展不及预期；机器人产业政策风险；核心零件降本不及预期。 【研选·公司】 藏格矿业|钾锂铜业务陆续贡献利润，公司加码盐湖提锂，布局西藏盐湖 栏目：研选 ①公司概况：藏格矿业钾锂铜业务陆续贡献利润，加码盐湖提锂，布局西藏盐湖； ②看好理由：海通国际庄怀看好公司氯化钾销量大幅增长，铜矿收益显著提升，重点项目进展顺利； 【研选】中国卫星于本月25-27日召展已进入快车道，卫星生产制造侧；分领域龙头，有望银行对供应商管理 氯化钾：公司2023年前三季度实现氯化钾产量76.63万吨，销量99.61万吨，销量同比增长60.80%，销量大幅增加的主要由于2023年Q3氯化钾下游需求旺盛； 碳酸锂：公司2023年前三季度实现碳酸锂产量8222吨，同比增长1.80%，销量7760.50吨，同比下降10.81%，销量小幅下降的主要原因为今年市场需求较弱，下游采购较为保守谨慎，仍以按需采购为主； 铜矿：公司前三季度确认对巨龙铜矿投资收益为10.18亿元，同比增长77.97%，其中2023年Q3确认投资收益4.33亿元，同比增长90.75%； 看好卫星生产制造侧； 商管理趋严，抓住数字类建设机遇。 此外，在麻米错盐湖项目上，公司参与认购的藏青产业基金于2023年7月取得环评批复，根据公司调研活动信息，麻米错项目总共设计建设6条产线，每条产线产能为1万吨，日常运行5条产线，首期5万吨项目可以在2024年年底前建成投产； 栏目：研选 ③投资建议：庄怀超预计公司2023-25年归母净利润分别为45.77/48.91/52.92亿元，给予2023年9倍PE，对应目标价26.1元； 【研选】问界新M新高，华为智车逻有望带动产业快速清洗设备领域的龙张产品线，前三季单同比增长超过4 ④风险提示：下游需求不及预期，在建项目进度不及预期，宏观经济波动。 ①问界新M7大定再创逻辑再验证，有望带动②国内清洗设备领域的产品线，前三季公司新超过4成。 栏目：研选 【研选季度回顾】值信息应对市场震绩出炉 数据要素焦拉升最高涨超88% 最新文章已购 2023-11-16星期四 ①高效！每个交易日至司区间最高涨幅超10%点？②与合作券商研究数据要素市场大事件，黄金发展期的战略大门以机构视角梳理医药价细分领域人气公司区间 07:05 【研选】特斯拉强势参与人形机器人开发，打造下一个比肩新能源汽车级别的新终端，汽车零部件供应商迎再成长机遇；钾锂铜业务陆续贡献利润，公司加码盐湖提锂，布局西藏盐湖 ①特斯拉强势参与人形机器人开发，打造下一个比肩新能源汽车级别的新终端，汽车零部件供应商迎再成长机遇；②钾锂铜业务陆续贡献利润，公司加码盐湖提锂，布局西藏盐湖。 相关股票：主板 栏目：研选 所属专栏：研选 查看详情 【研选】重磅!《 制度改革方案》印汇是盘活林业资产段，相关公司有望新疆特色优势农产业，三大品种景气产品以出口为主，绩预告实现翻倍增 2023-11-15星期三 07:09 【研选】分析师判断军工行业订单拐点将至，年底行业加速向上，这一细分领域有望贯穿至明年；国内CAE行业龙头，产品较全、产品性能对标海外龙头Ansys，具有稀缺性 ①分析师判断军工行业订单拐点将至，年底行业加速向上，这一细分领域有望贯穿至明年；②国内CAE行业龙头，产品较全、产品性能对标海外龙头Ansys，具有稀缺性。 ①重磅!《深化集体林权案》印发，林业碳汇是最有效手段，相关公司②新疆特色优势农产品品种景气共振，核心产前三季度业绩预告实现 所属专栏：研选 2023-11-14星期二 07:02 【研选】数据PPP第一单落地，公共数据授权运营万亿市场即将打开，相关公司有望直接受益；国内铝电解电容龙头，产品品类覆盖包括电动车、风光储、服务器等多个下游领域，受益本土替代与新兴领域两大发展主线 栏目：研选 【研选】华为全联召开，产业链出现化，分析师看好卫 端应用等环节；公Mini LED背光在显示等领域渗透率车载显示业务有望绩增长点 ①数据PPP第一单落地，公共数据授权运营万亿市场即将打开，相关公司有望直接受益；②国内铝电解电容龙头，产品品类覆盖包括电动车、风光储、服务器等多个下游领域，受益本土替代与新兴领域两大发展主线。 所属专栏：研选 2023-11-13星期一 07:10 【研选】千亿市场规模，六维传感器作为机器人的重要零部件，将充分受益人形机器人爆发；华为核心场景独家广告代理商，分析师看好其基本面拐点已至，在华为终端出货带动下，广告位的开拓与利润提升都具备较大空间 栏目：研选 ①千亿市场规模，六维传感器作为机器人的重要零部件，将充分受益人形机器人爆发；②华为核心场景独家广告代理商，分析师看好其基本面拐点已至，在华为终端出货带动下，广告位的开拓与利润提升都具备较大空间。 【研选】借鉴英伟子”模式，国内算正处于飞速发展阶内AI大模型百花齐芯片厂商，聚焦云务，毛利率大幅提 所属专栏：研选 2023-11-12星期日 ①借鉴英伟达“卖铲子力租赁建设正处于飞速国内AI大模型百花齐放片厂商，聚焦云端核心幅提升。 17:33 【研选】这家公司新能车零部件及滚动功能部件业务打开新空间，已进入特斯拉供应体系，且丝杠产品验证进程提速；主题表现有望强于整体指数，策略分析师看好新产品新技术周期驱动的产业性主题 ①公司新能车零部件及滚动功能部件业务打开新空间，已进入特斯拉供应体系，且丝杠产品验证进程提速；②这家公司拟战略收购同方整机业务，巩固华为全产业链领先地位，打通了从硬件到软件的全产业链价值；③Vision Pro发售临近，近期催化剂丰富，关注MR投资机会；④主题表现有望强于整体指数，策略分析师看好新产品新技术周期驱动的产业性主题。 栏目：研选 【研选】2008年花税减半，活跃资重磅催化，分析师再迎实质性政策落回购彰显公司对政东呵护、行业向好的坚定决心 495人已读 所属专栏：研选 16:05 【研选阶段回顾】机构合作+题材前瞻 算力调度焦点公司底部起涨超56% ①政策提振，算力调度受市场关注，以机构视角梳理核心受益公司；②记者追踪苹果公司动态，VIP专题策划消费电子行业，核心零组件供应商收获6连阳。 ①2008年以来首次印花资本市场迎来重磅催化融IT再迎实质性政策落购彰显公司对政策响应业向好、公司发展的坚流动性构成对公司估值境。 所属专栏：研选 查看详情 2023-11-10星期五 07:12 【研选】华为昇腾打造算力底座，引爆人工智能蓝海新需求，相关服务器及电源公司有望直接受益；负极包覆材料细分龙头，适配于快充体系的负极包覆材料用量有望获得增长，公司凭借成本和规模优势有望持续从中获益 栏目：研选 ①华为昇腾打造算力底座，引爆人工智能蓝海新需求，相关服务器及电源公司有望直接受益；②负极包覆材料细分龙头，适配于快充体系的负极包覆材料用量有望获得增长，公司凭借成本和规模优势有望持续从中获益。 推荐专栏 所属专栏：研选 2023-11-09星期四 07:09 【研选】马斯克称SpaceX明年将每两天发射一次，且星舰下周试飞在即，分析师判断四季度卫星互联网板块催化不断；消费电子精密件龙头，公司在北美大客户端手机料号数量及价值量稳步提升，且MR业务带来业绩弹性 ①马斯克称SpaceX明年将每两天发射一次，且星舰下周试飞在即，分析师判断四季度卫星互联网板块催化不断；②消费电子精密件龙头，公司在北美大客户端手机料号数量及价值量稳步提升，且MR业务带来业绩弹性。 狙击龙虎榜 揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑 所属专栏：研选 07:14 【研选】中国电信将发布卫星手机，随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信，分析师看好相关产业链；这家公司传统业务来自用户的营销预算开支，AI产品升级到数智员工阶段后，其商业模式变为赚取用户的人力资源开支 电报解读火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析 今日更新1条 ①中国电信将发布卫星手机，随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信，分析师看好相关产业链；②这家公司传统业务来自用户的营销预算开支，AI产品升级到数智员工阶段后，其商业模式变为赚取用户的人力资源开支。 所属专栏：研选 九点特供 2023-11-07星期二 大势研判+热点前瞻，盘前必读的特供早报！ 07:08 【研选】鸿蒙智行将于11月9日发布，分析师认为鸿蒙OS硬件及软件生态初步完善，将受益于物联网的快速发展；公司为四大运营商提供CRM、计费账务系统，提供AI训练与推理工具箱，有望探索算力增值服务模式 今日更新1条 ①鸿蒙智行将于11月9日发布，分析师认为鸿蒙OS硬件及软件生态初步完善，将受益于物联网的快速发展；②公司为四大运营商提供CRM、计费账务系统，提供AI训练与推理工具箱，有望探索算力增值服务模式。 公告全知道解读利好公告，提前规避“黑天鹅” 所属专栏：研选 机会前瞻前瞻市场 洞察先机！ 2023-11-06星期一 07:15 【研选】高温超导技术发展加速可控核聚变研发进程，可控核聚变装置增加了对高温超导带材的需求，相关公司有望受益；这家公司具备模拟信号链+MCU一体化优势，深度参与鸿蒙生态共建 ①高温超导技术发展加速可控核聚变研发进程，可控核聚变装置增加了对高温超导带材的需求，相关公司有望受益；②这家公司具备模拟信号链+MCU一体化优势，深度参与鸿蒙生态共建，鸿蒙智联相关设备出货量快速增长。 风口专家会议专家火线
