QuestMobile2022 中国移动互联网年度大报告2023-02-21 本报告研究说明本报告主要为中国移动互联网2022年全年发展和特色的全面盘点1）数据选取时间：2022年1-12月2）数据来源：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库QuestMobileGROWTH 用户画像标签数据库QuestMobileTRUTH BRAND 品牌数据库QuestMobileTRUTH 全景生态流量数据库QuestMobileAD INSIGHT 广告洞察数据库QuestMobileNEW MEDIA 新媒体数据库3）主要研究模型：行业发展生命周期理论、行业集中度理论增长、营销、运营相关：用户增长、细分行业发展及典型APP的发展生命力用户分层与画像相关：用户群组聚类、用户行为密度和使用依赖性研究用户动机与行为关联相关：分析用户行为变更、需求供给和满足、以及产品成长和用户行为关联关系 012022年中国移动互联网整体市场发展总结 （统领页）Source：QuestMobile研究院2023年2月01稳中蓄力2022年用户规模增长迎来近三年新高，总规模达到12.03亿人们的线上需求依然在稳步加深，用户注意力继续向头部平台集中02联合发展经过多年的行业竞争和业务磨合，各大平台开始逐步走向协作共赢跨界协同趋势更加凸显，小程序等成为平台间连接合作的重要渠道03流量新域对于流量的获取需要促使众多互联网公司从布局新平台、新生态向新市场逐步拓宽，企业的市场发展也在逐步呈现多元化态势04智能互联5G发展提速，5G网络活跃用户占比已提升至12.7%5G连接加快从手机向汽车等终端领域延伸，赋能万物互联05运动热潮北京冬奥会与卡塔尔世界杯两大顶级体育赛事掀起品牌营销热潮小众运动集中爆发，露营、骑行、滑雪等户外运动成为新潮流06变现驱动2022年互联网广告市场规模保持稳定增长态势，突破6600亿元互联网广告从引流向商业化闭环延展，满足品牌高转化需求 1.1稳中蓄力：2022年全网用户再迎高增长，用户总规模突破12亿大关 2022年中国移动互联网用户规模再度大幅增长，总规模突破12亿QuestMobile数据显示，2022年全网用户净增2,214万，迎来近三年新高，中国移动互联网用户总规模突破12亿大关。Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2022年12月11.45 11.56 11.54 11.53 11.58 11.62 11.64 11.67 11.74 11.83 11.90 11.96 12.03 07142020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-10中国移动互联网月活跃用户规模单位：亿2020年1-12月增长1,303万2021年1-12月增长1,226万2022年1-12月增长2,214万 全网的触网程度继续稳步加深，尤其是人均使用时长，过去一年得到大幅增长，用户的线上粘性愈发增强Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2022年12月138.7 146.5 153.9 177.3 0501001502002019-122020-122021-122022-12月人均使用时长单位：小时2019-2022年中国移动互联网使用行为2,442.9 2,542.5 2,589.2 2,633.0 01,0002,0003,0002019-122020-122021-122022-12月人均使用次数单位：次+5.6%+5.1%+15.2%+4.1%+1.8%+1.7% 社会人群结构变化也同步反映在线上，银发人群、三线及以下城市用户依然是线上经济发展的重要增长极QuestMobile数据显示，中国移动互联网51岁以上用户群体占比已超过1/4，达到26.4%；三线及以下城市用户群体占比超六成，达到60.6%。Source：QuestMobileGROWTH 用户画像标签数据库2022年12月22.7%22.7%22.1%21.2%60.3%56.5%54.3%52.4%17.0%20.8%23.6%26.4%2019-122020-122021-122022-12年龄分布24岁以下25-50岁51岁以上9.4%8.7%8.2%7.7%16.3%15.3%15.5%14.6%17.8%17.3%17.5%17.1%22.0%24.1%24.7%24.9%17.5%17.5%17.5%19.0%17.0%17.0%16.6%16.7%2019-122020-122021-122022-12城际分布一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市2019-2022年中国移动互联网人群画像 短视频依然是用户时长占比最高的应用类型，且继续保持较高增长，人们的线上注意力集中度逐步加强Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2022年12月15.2%21.0%25.7%28.5%26.5%23.4%21.2%20.7%6.7%6.4%6.6%6.7%7.9%6.8%6.3%6.5%4.0%5.0%5.5%4.5%39.7%37.3%34.8%33.2%2019-122020-122021-122022-12中国移动互联网细分行业用户使用总时长占比短视频即时通讯综合资讯在线视频综合电商其他+5.8%+4.7%+2.8% 头部互联网公司依然保持较高增长，尤其布局电商和生活服务行业企业，过去一年流量增长更为突出Source：QuestMobileTRUTH 全景生态流量数据库2022年12月11.76 11.20 10.75 9.97 8.50 7.01 5.80 5.48 5.26 5.25 4.98 4.78 2.98 2.81 2.63 07142022年12月中国移动互联网去重总用户量TOP15企业企业去重总用户量企业流量占全网比例腾讯控股阿里巴巴百度集团抖音集团蚂蚁集团拼多多快手腾讯音乐爱奇艺微博京东美团三六零华为掌门科技企业APP个数45914811412546273420142331623820企业总用户量同比增长率0.3%3.9%6.9%7.0%6.8%24.6%9.0%-5.4%4.6%-1.6%15.4%7.3%-7.8%-7.4%-27.6%单位：亿97.3%92.7%89.0%82.5%70.4%58.0%48.0%45.4%43.5%43.5%41.3%39.6%24.7%23.2%21.8%0%60%120%注：1、APP个数：该企业下关联的App总个数；2、总用户量(去重)：在统计周期(月)内，该企业下各APP用户量的去重总用户数。 短视频的快速增长也带动相关企业用户时长的增长，用户注意力向头部企业集中的同时，市场竞争也更显激烈Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2022年12月注：1、腾讯系包括腾讯控股和腾讯音乐，百度系包括百度集团和爱奇艺，阿里系包括阿里巴巴和蚂蚁科技；2、各派系下APP具体划分以TRUTH全景版产品为准35.7%33.6%21.0%24.5%10.2%10.2%7.7%8.0%6.7%6.2%18.7%17.6%2021-122022-12移动互联网巨头系APP 使用时长占比腾讯系抖音系快手系百度系阿里系其他+3.5% 1.2联合发展：生态协作成为行业发展重要趋势，外部环境的改变促使企业强化合作共赢 经过近几年行业市场的持续动荡，合作共赢、生态协作成为各大互联网公司应对环境压力的更优选择Source：QuestMobileNEW MEDIA 新媒体数据库2022年12月13.6%9.6%89.8%96.7%抖音快手0%50%100%KOL数量占比活跃用户渗透率2022年12月影视娱乐行业在典型KOL平台比例情况2022年3月17日，抖音与搜狐达成合作，获得搜狐全部自制影视作品二次创作相关授权。2022年长短视频平台合作典型案例2022年7月19日，抖音与爱奇艺达成合作，爱奇艺将向抖音集团授权其内容资产中拥有信息网络传播权及转授权的长视频内容，包括‘迷雾剧场’在内的诸多优质剧目，进行短视频创作。2022年6月30日，快手与乐视视频达成合作，快手创作者可以对乐视视频独家自制版权作品进行剪辑及二次创作，并发布在快手平台内。 跨界协作、探寻商业化变现渠道成为当下互联网发展的趋势，小程序、快应用等成为连接各自平台、嫁接合作的重要途径Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2022年12月2021年12月27日，快手生态开放大会上，快手宣布，美团将在快手开放平台上线美团小程序，为美团商家提供套餐、代金券、预订等商品展示、线上交易和售后服务等服务能力。快手用户将能够通过美团小程序直达。2022年8月9日，饿了么和抖音共同宣布达成合作。饿了么将基于抖音平台，以小程序为载体，与抖音一起通过丰富的产品场景和技术能力，助力数百万商家为抖音用户提供从内容种草、在线点单到即时配送（“即看、即点、即达”）的本地生活服务新体验。快手与美团合作案例抖音与饿了么合作案例2022年12月美团APP中快手用户占比同比增长2.1个百分点2022年12月饿了么APP中抖音用户占比同比增长2.4个百分点32.6%78.4% 小程序开发的低成本和灵活性更使其成为当下互联网发展的重要风向标，BAT小程序平台流量反映其生态特征的同时，也更多流向当下热门行业和商业化发展突出领域Source：QuestMobileTRUTH 全景生态流量数据库2022年12月注：BAT小程序选取占比TOP10行业，红色百分比表示较去年同期变化。38.0%10.0%10.0%8.0%8.0%7.0%5.0%4.0%4.0%2.0%生活服务办公商务移动购物金融理财实用工具手机游戏出行服务教育学习移动视频医疗服务微信小程序50.0%15.0%7.0%7.0%6.0%4.0%4.0%3.0%1.0%1.0%生活服务移动购物出行服务金融理财实用工具汽车服务医疗服务健康美容旅游服务育儿母婴支付宝小程序27.0%16.0%9.0%8.0%7.0%6.0%6.0%4.0%3.0%3.0%生活服务教育学习移动购物移动视频数字阅读移动社交新闻资讯实用工具汽车服务房产服务百度智能小程序2022年12月BAT TOP100小程序行业分类占比+5%+2%+2%+6%+2%+2%+2%+3%+7%+5% 依托小程序等多元渠道布局，各大应用平台实现快速增长，尤其电商和生活服务等变现需求较强的行业，对小程序的依赖度更加凸显Source：QuestMobileTRUTH 全景生态流量数据库2022年12月90.0%83.1%85.2%26.3%20.7%42.9%90.0%38.7%1.0%20.2%34.7%29.9%68.6%81.4%47.2%1.3%99.6%66.7%99.4%13.8%2.6%23.4%12.3%2.4%0%40%80%120%拼多多京东美团中国移动滴滴出行饿了么小红书金山文档美团外卖腾讯文档2022年12月中国移动互联网应用去重用户规模TOP10 全景流量分布App微信小程序支付宝小程序百度智能小程序所属行业移动购物移动购物生活服务生活服务出行服务生活服务移动社交办公商务生活服务办公商务去重总用户量（亿）7.795.804.752.882.791.941.911.801.791.79同比增长率25.9%28.2%6.7%121.9%17.3%15.2%12.4%57.2%20.5%33.9%注：1、应用统计规则：2022年12月应用全景流量分布中APP流量占比≤90%；2、各渠道流量规模占比= 该渠道用户量/ 去重总用户量；3、各渠道流量占比低于1%的渠道未做显示。 1.3流量新域：寻找增量空间依然是平台发展关键命题，公域资源、生态渠道、出海发展，企业为拓展生存空间各行其道 依托微信庞大的用户