QUESTMOBILEQuestMobile2022中国移动互联网半年大报告2022-07-26 本报告研究说明QUESTMOBILE1）数据选取时间：2022年1-6月2）数据来源：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库QuestMobileTRUTHBRAND品牌数据库QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库QuestMobileADINSIGHT广告洞察数据库QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库ESTMOBILE3）名称释义：全景流量：移动互联网主流流量渠道，目前包括APP、微信小程序、支付宝小程序、百度智能小程序。KOL：指关键意见领袖（KeyOpinionLeader），本报告专指在微信公众号、微博、小红书、抖音、快手、哔哩哔哩上持续发布内容、产生影响力的个人或者机构。 2022年上半年移动互联网整体市场盘点QUESTMOBILE01各大互联网企业为适应市场环境变化从多个方面进行发展性调整企业发展性调整流量分发结构性变动、业务运营降本增效、大力拓展海外市场...社会环境的不断改变促使移动互联网全面承接人们的消费生活02生活全面性承接补偿人们的线下生活半径，构建形成以社区为半径的生活新常态03出行的逐步恢复带动人们线下消费需求的全面性复苏需求推动性复苏各大商家通过视频直播加大宣传，刺激用户消费整体营销市场基本保持平稳态势，广告主投放更加精细化04营销稳定性增长许多新兴领域成为投放热门市场增长显著整体流量增长趋缓态势下，用户消费红利犹存05用户消费性潜力年轻用户的线上消费倾向将进一步助推未来移动互联网的发展06移动互联网的深入发展助推元宇宙各要素基础的成熟变革多元性推进新兴科技的普及应用将引领人们进入消费生活新时代Source：QuestMobile研究院2022年7月 01环境的不断变化带动移动互联网行业的改变同时也更进一步加深其对用户生活的影响 1-1流量分发调整、业务降本增效、海外市场拓展互联网企业为适应市场变化进行多维改变 随着移动应用服务对用户生活的全面深入渗透，以及智能终端设备的快速普及，应用流量分发也从以应用商店为核心逐步向多元QUESTMOBILE形式拓展移动互联网流量分发全产业生态图谱SaaS服务商应用开发商应用分发应用商店各垂域应用电信运营商移动视频移动社交移动购物手机游戏生活服务汽车服务旅游服务用户流量终端厂商APp小程序全景生态渠道媒介平台广告服务商品牌商广告分发Source：QuestMobile研究院2022年7月 基于应用生态、垂域生态，充分融合在用户生活场景的应用下载渠道逐步成为各大应用商发力重点，缩短下载流程，提高用户体QUESTMOBILE验2022年6月下载用户数TOP10渠道单位：万人次同比增长率-20.8%6.3%-17.8%-0.9%12.9%6.5%-17.9%20.8%42.4%84.1%100,00090,88972,92852,771STMOBLE50,00042,90430,3539,2175,1873,4172,0611,631Q华为AppOPPOvivo小米百度三星OPPO应用宝TapTap应用市场Store软件商店应用商店应用商店应用商店浏览器注：下载用户数：在统计周期（月）内，从该分发渠道下裁了应用的用户数。在同一周期内（月）同一个用户从该渠道下载多款应用，会记录相应数量人次，在同一周期内（月）同一个用户从该渠道多次下载同款应用，则会记录一次。Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年6月 降本增效效果初现，各大企业更加聚焦主营业务发展，企业流量更多向头部应用聚集QUESTMOBILE2022年6月去重总用户量TOP15企业头部APP流量占比TOP1APP流量占比■企业去重总用户量企业APP个数4491401111134331424202330205936TOP1APP流量占比同比0.1%+2.0%-0.4%-2.9%0.0%0.0%+0.9%+2.4%-3.0%1.3%-1.6%+3.5%+0.5%+3.0%+5.7%90.7%99.9%99.9%100%83.7%95.5%95.8%96.5%85.7%97.4%77.1%76.0%82.4%61.9%50%45.9%43.8%0%腾讯阿里百度抖音蚂蚁拼腾讯微博快手爱京东美团学门三六控股巴巴集团集团集团多多音乐奇艺科技华为零03.633.102.7795.155.144.594.594.096.355.398.827.941210.459.8411.20单位：亿注：1、App个数：该企业下关联的App总个数：2、总用户量(去重）：在统计周期(月)内，该企业下各App用户量的去重总用户数。Source：QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库2022年6月 头部互联网公司的TOP应用多数保持增长态势，核心业务发展依然稳定QUESTMOBILE2022年6月部分头部互联网公司TOP3APP月活跃用户数单位：亿所属企业腾讯控股阿里巴巴百度集团抖音集团快手同比增长率1.8%-2.1%3.9%5.5%7.3%-0.4%6.5%4.8%0.5%5.5%7.7%26.3%6.5%18.5%%5'6-1210.168.758OBILE6.316.806.806.095.474.934.793.443.9042.802.192.110.11微信QQ搜狗淘宝高德UC百度百度抖音今日抖育快手快手输入法地图浏览器百度输入法地图头条极速版极速版快影Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年6月 海外市场已逐步成为中国互联网公司保持整体发展的重要增长点拥有地缘和市场体量优势的日韩、印度、东南亚等亚洲国家/地区QUESTMOBILE成为许多企业突破的重点2017-2021年全球各地区网民占比趋势■亚洲欧洲拉丁美洲■非洲北美洲中东大洋洲0.7%0.7%0.6%0.6%0.6%3.8%3.9%3.9%3.9%3.9%8.6%8.2%7.3%7.6%6.7%9.3%11.0%11.5%11.5%11.5%10.3%10.4%10.0%10.1%9.6%17.1%16.8%16.0%15.9%14.3%50.2%49.0%50.7%50.4%53.4%2017年2018年2019年2020年2021年Source：QuestMobile研究院2022年7月：InternetWorldStats2021年12月 借助国内成功经验、结合国外文化环境进行充分的本土化运营是多数互联网企业开拓海外市场的主要思路QUESTMOBILE部分行业典型出海应用/公司的发展思路所属行业应用/公司主要布局区域出海发展思路腾讯欧美、日本、东南亚全球化IP拓展市场，以MOBA、生存竞技类等中度品类为主网易日本日本地区本地化深度运营，品类多元化，未来向欧美拓展手机游戏莉莉丝欧美、日韩自研SLG和卡牌发家，主打欧美市场米哈游美国、日本、韩国二次元游戏，主打美国与日韩市场三七互娱欧美、日韩、中国港澳台、代理发行+自研自发+投资定制，欧美主打SLG、东南亚主打模东南亚拟经营、RPG等TikTok（字节跳动）美国借助先发优势、加强本地化运营发展、充分结合国内成功经验Kwai（快手）南美结合市场特性，通过差异化发展开拓市场空间短视频SnackVideo（快手）东南亚充分结合当地文化环境进行产品发育Likee（欢聚时代）东南亚/俄罗斯通过本地化优势进行品牌打造，吸引当地的内容消费者和创作者VMate（阿里巴巴）东南亚切中东南亚当地三四线用户的表达需求，广泛吸引当地用户Source：QuestMobile研究院2022年7月 1.2互联网正在全面承接人们的消费生活在多变的社会环境下满足看人们多样的生活需求 互联网深度融入人们的日常生活，移动网民规模整体保持稳步增长，上半年受社会环境影响，网民规模增速较快，截至6月末达QUESTMOBILE到11.9亿中国移动互联网月活跃用户规模2020年1-12月单位：亿2021年1-12月2022年1-6月净增1303万净增1,226万净增903万+1211.8511.9011.8111.6111.6911.6111.5311.5411.6011.5911.4511102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-04 2022-06Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年6月 居民消费提升的背景下，经济的线上承载愈发强化，实物商品网QUESTMOBILE上零售对消费市场的贡献作用持续提升社会销售品零售总额变化趋势单位：万亿元社会消费品零售总额实物商品网上零告额占比629.1%29.0%30.4%22.9%20.9%43.763.873.393.353.08202018-062019-062020-062021-062022-06注：社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额，但不包括非实物商品网上零售额Source：QuestMobile研究院2022年7月：国家统计局2022年6月 动态防控背景下：互联网全面承接着人们因出行不便所带来的消费生活线上化转移，补偿人们缩短的生活半径，并构建形成以社QUESTMOBILE区为单位的消费生活新常态2022年1-5月中国移动互联网细分行业复合增长率TOP15所属拍摄教育生活健康教育房产教育办公教育实用智能移动办公教育生活领域美化学习服务美容服务学习商务学习工具设备购物商务服务15%13.2%10.8%10%OUESTMOBILE8.7%5.7%5.6%5.2%5%4.3%4.0%3.5%2.9%2.7%2.2%2.1%2.1%2.0%0%图片高等求职运动教育房屋职业效率语言遥控智能生鲜电子词典分类分享教育招聘健身工具租赁教育办公学习器穿戴电商文档翻译信息注：选取1-5月MAU大于1.000万的行业，不包括桌面壁纸类行业Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年5月 线下活动受限较大的办公、本地生活、教育、户外运动等行业用户在线上的活跃时段明显拉长QUESTMOBILE2022年5月典型行业APP用户每日活跃时段占比生鲜电商一效率办公一分类信息一运动健身一高等教育职业教育30%20%10%%00点2点4点6点8点10点12点14点16点18点20点22点Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2022年5月 APP的重量级服务与小程序的轻量级服务二者结合互补，多种应用程序满足不同时间场景下的生活服务需求QUESTMOBILE2022年5月典型行业应用全景流量规模占比分布■APP■微信小程序■支付宝小程序■百度智能小程序细分行业效率办公效率办公生鲜电商分类信息生鲜电商运动健身职业教育职业教育去重总用户量(万）21,19012,2197,7116,5265,1562,972994826120%4.8%11.1%10.1%24.5%22.7%11.6%20.0%10.5%80%42.9%100.0%87.5%99.4%96.9%40%79.1%81.4%86.5%37.7%0%钉钉企业微信盒马58同城叮咚买菜Keep粉笔腾讯课堂注：1、去重总用户量：在统计周期(周/月)内，该应用在各渠道用户量的去重总量（仅对全景流量去重）：2、各渠道流量规模占比=该渠道用户量/去重总用户量：3、各渠道流量占比低于1%的渠道未做显示。Source：QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库2022年5月 “APP+小程序"多渠道承载线上激增的用户，生鲜电商、效率办公运动健身等行业用户线上使用时长大幅增长QUESTMOBILE2022年5月典型行业应用月人均使用时长单位：分钟APP微信小程序同比增长率32.2%208.7%43.1%-26.6%4.7%-31.8%