QuestMobile中国移动互联网2021年度大报告2021-02-22 本报告研究说明本报告主要对中国移动互联网2021年全年的发展和特色的全面盘点1）数据选取时间：2021年1-12月2）数据来源：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库QuestMobileTRUTH 全景生态流量数据库QuestMobileGROWTH 用户画像标签数据库QuestMobileAD INSIGHT 广告洞察数据库QuestMobileTRUTH BRAND 品牌数据库QuestMobileNEW MEDIA 新媒体数据库3）主要研究模型：行业发展生命周期理论、行业集中度理论增长、营销、运营相关：用户增长、细分行业发展及典型APP的发展生命力用户分层与画像相关：用户群组聚类、用户行为密度和使用依赖性研究用户动机与行为关联相关：分析用户行为变更、需求供给和满足、以及产品成长和用户行为关联关系 2021年移动互联网整体市场发展总结Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2021年12月01市场格局整体市场增长趋于稳定，数字化发展继续全面渗透从行业、玩家到应用，头部依然保持较强增长势头02流量渠道生活服务行业占据BAT小程序平台最大布局各大玩家除小程序外也在尝试终端平台和生态体系突破03用户群体年轻年长用户比例提升，需求差异化的同时带来市场细分机遇用户城际分布趋稳下，下沉市场依然拥有较大的深入发展空间04数字营销互联网广告市场维稳增长，短视频和电商广告投放增速显著用户互联网粘性加深，流量入口多元化，品牌积极布局内容营销05智能终端国产终端保持市场强势增长，用户忠诚愈发稳固下沉市场的深入发展以及年轻年长用户的不断增长成为重要推动因素 短视频以内容为抓手构建丰富生态，同时渗透本地生活，开拓新领域在线视频受内容娱乐整顿影响，行业迎来新的发展周期数字阅读免费阅读模式持续火热，短视频发展反哺刺激在线阅读行业的进一步增长手机游戏游戏版号紧缩，热门游戏类型时长占比下滑，游戏厂商发力自带流量的强IP改编游戏新闻资讯综合资讯头部应用带动行业平稳发展，泛终端场景有望助力突破增长瓶颈移动购物下沉市场贡献六成增量，视频、直播等多元售货形式吸引用户时长屡创新高金融理财金融服务线上化进程加速，网银、股票交易、保险等多场景迎来流量提升娱乐内容领域购物消费领域2021年中国移动互联网典型行业发展总结Source：QuestMobile研究院2022年2月 办公商务云办公成为常态，行业用户粘性持续增强，用户消费意愿逐年提升服务生活领域互联协作领域2021年中国移动互联网典型行业发展总结Source：QuestMobile研究院2022年2月生活服务行业加速发展，绿色通道助力商家线上化进程，蓝领招聘成为蓝海出行服务行业竞争激烈，网约车市场多模式运营同台较量汽车服务行业复苏反弹连创新高，后市仍存亿级潜在增量健康美容居家健身成为行业发展新热潮，一二线年轻群体成为核心推动力量智能设备行业处于高速增长期，多领域制造厂商迎来新的市场机遇 01移动互联网市场整体观察 1.1市场整体趋稳下，头部行业、玩家和应用依然保持较快增长 移动互联网覆盖整体趋于饱和下，用户规模依然保持小幅增长，截至2021年12月，全网用户再次达到11.74亿新高Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2021年12月11.39 11.49 11.61 11.54 11.55 11.54 11.58 11.61 11.60 11.64 11.63 11.69 11.74 1011122019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-12中国移动互联网月活跃用户规模单位：亿净增1,971万净增1,510万 互联网行业多数保持增长态势，其中生活服务、汽车服务、智能设备行业增速最为突出，十亿规模行业达到五个Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2021年12月11.44 11.12 10.56 10.34 10.27 9.83 9.69 7.44 7.35 6.34 5.08 4.88 4.68 4.20 3.51 3.38 2.91 1.29 1.21 0.91 1.9%6.1%-4.2%12.9%-1.8%24.7%8.0%2.5%5.4%8.8%5.2%-11.2%-3.0%3.8%20.6%0.5%32.9%-2.7%4.2%-12.8%061218移动社交移动购物移动视频金融理财系统工具生活服务出行服务移动音乐新闻资讯办公商务实用工具手机游戏教育学习数字阅读汽车服务拍摄美化智能设备旅游服务电话通讯健康美容2021年12月中国移动互联网一级行业月活跃用户规模TOP20月活跃用户规模同比增长率单位：亿 增长TOP细分行业覆盖较为全面，以购物消费和生活服务居前，同时涉及多个行业垂域，也充分展现数字生活发展的全面化Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2021年12月11,635 11,146 10,327 9,840 6,996 6,582 6,096 5,804 5,629 4,959 07,00014,000综合电商网上银行本地生活支付结算地图导航浏览器效率办公智能家居微博社交综合资讯2021年12月中国移动互联网细分行业月活跃净增用户规模TOP10单位：万注：月活跃净增用户规模= 2021年12月月活跃用户规模–2020年12月月活跃用户规模。一级行业移动购物金融理财生活服务金融理财出行服务系统工具办公商务智能设备移动社交新闻资讯 短视频使用时长已超越即时通讯，成为占据人们网络时间最长的行业，增长势头迅猛Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2021年12月21.0%25.7%23.4%21.2%6.4%6.6%6.8%6.3%5.0%5.5%37.4%34.8%2020-122021-12中国移动互联网细分行业用户使用总时长占比短视频即时通讯综合资讯在线视频综合电商其他+4.7%-2.2%+0.2%-0.5%-2.5%+0.5% 腾讯控股市场覆盖已接近95%，渗透率趋于稳定，阿里巴巴和百度集团继续保持增长态势，字节跳动随行业市场的不断扩展，呈现较大增长势头Source：QuestMobileTRUTH 全景生态流量数据库2021年12月注：1、企业流量：在统计周期(月)内，该企业下各App用户量的去重总用户数；2、APP个数：该企业下关联的APP总个数；3、企业下App最新划分以TRUTH全景版产品为准94.6%88.2%80.6%73.4%67.8%48.0%46.9%45.1%45.0%42.8%0%50%100%腾讯控股阿里巴巴百度集团字节跳动蚂蚁科技拼多多腾讯音乐微博快手爱奇艺2021年12月中国移动互联网企业活跃渗透率TOP10所属派系腾讯系阿里系百度系字节系阿里系拼多多系腾讯系新浪系快手系百度系APP个数4421221051023531101620同比变化-0.2%+4.4%+6.2%+13.0%+1.4%+0.3%-0.4%+3.7%-1.5%-3.8% 字节及快手依托短视频行业的快速增长，继续提升对用户时长的占据，用户的时间争夺不断加剧，市场格局也在逐步被改变Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2021年12月39.5%35.7%6.7%6.7%8.0%7.7%15.8%21.0%9.1%10.2%20.9%18.7%2020-122021-12移动互联网头部派系APP使用时长占比腾讯系阿里系百度系字节系快手系其他注：1、腾讯系包括腾讯控股和腾讯音乐，阿里系包括阿里巴巴和蚂蚁科技，百度系包括百度集团和爱奇艺；2、各派系下App具体划分以TRUTH全景版产品为准-3.8%-0.3%+5.2%+1.1%-2.1% 亿量级APP中，金融消费和移动视频行业占据着绝对的增长优势，TOP15 APP中有12个来自以上行业，数字消费和线上娱乐正在全面渗透用户生活Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2021年12月1.37 2.00 1.57 1.97 2.02 1.10 1.04 1.59 1.71 6.72 1.14 1.13 1.15 3.33 4.15 120.4%76.4%72.2%41.8%36.2%34.1%31.8%31.2%28.3%25.4%24.3%20.2%19.5%19.4%17.4%华为钱包抖音极速版淘特华为浏览器快手极速版农行掌上银行云闪付小红书哔哩哔哩抖音中国工商银行中国建设银行闲鱼今日头条京东048月活跃用户规模同比增长率TOP15 APP（MAU 大于1亿）2020年12月月活跃用户规模2021年12月月活跃用户规模同比增长率单位：亿所在行业金融理财移动视频移动购物系统工具移动视频金融理财金融理财移动社交移动视频移动视频金融理财金融理财移动购物新闻资讯移动购物注：APP量级选取规则：2021年12月APP月活跃用户规模，2020年12月1日之前已上线的APP。 月活5000万-1亿的APP中，增长率TOP15 APP涉及行业则更加多元，广泛覆盖多个领域Source：QuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库2021年12月5,816 9,327 5,556 8,376 9,050 8,943 6,961 8,982 8,657 6,346 6,049 7,914 9,745 7,408 8,800 76.1%51.4%27.4%26.9%25.3%24.2%20.1%17.9%17.7%16.8%14.3%13.5%12.9%10.5%8.9%醒图番茄免费小说米家知乎企业微信OPPO浏览器中国银行剪映招商银行七猫免费小说掌阅菜鸟喜马拉雅饿了么网易新闻06,00012,000月活跃用户规模同比增长率TOP15 APP（MAU 5000万-1亿）2020年12月月活跃用户规模2021年12月月活跃用户规模同比增长率单位：万所在行业拍摄美化数字阅读智能设备移动社交办公商务系统工具金融理财移动视频金融理财数字阅读数字阅读生活服务移动音乐生活服务新闻资讯注：APP量级选取规则：2021年12月APP月活跃用户规模，2020年12月1日之前已上线的APP。 1.2生活服务成为BAT小程序最大布局行业，借势小程序各大垂域应用快速发展 微信小程序用户规模已趋于稳定，阿里、百度智能小程序则依然保持增长态势，拥有着较大的市场拓展空间Source：QuestMobileTRUTH 全景生态流量数据库2021年12月8.63 5.90 2.09 8.54 6.16 2.24 微信小程序阿里小程序百度智能小程序0510BAT小程序大盘月活跃用户规模2020-122021-12同比增长率-1.0%4.5%7.1%单位：亿 生活服务已成为布局BAT小程序平台最广的行业，金融消费和工具类行业在微信、支付宝平台也有较多布局，而百度智能小程序则更多偏向教育学习、数字阅读行业Source：QuestMobileTRUTH 全景生态流量数据库2021年12月34.0%14.0%13.0%8.0%7.0%5.0%5.0%4.0%2.0%2.0%生活服务移动购物实用工具金融理财办公商务出行服务移动视频教育学习旅游服务拍摄美化微信小程序45.0%16.0%9.0%8.0%6.0%5.0%5.0%2.0%1.0%1.0%生活服务移动购物金融理财实用工具医疗服务出行服务汽车服务手机游戏健康美容教育学习阿里小程序20.0%16.0%14.0%8.0%8.0%6.0%4.0%4.0%4.0%4.0%生活服务实用工具教育学习数字阅读移动社交房产服务办公商务汽车服务新闻资讯移动购物百度智能小程序2021年12月BAT小程序平台TOP100小程序行业分类占比注：BAT小程序选取占比TOP10行业 金融理财在APP行业