总结:碳中和产业将成为国民经济第一大支柱产业,未来几年发展清洁能源是各国政府提振经济的抓手。芳纶行业有着极高的生产工艺和技术壁垒,长期以来,全球只有美国和日本等少数发达国家具备生产芳纶产品的能力,芳纶行业的竞争呈寡头局面。芳纶涂覆:安全性要求催生新赛道,0-1替代核心需求(安全性、高端化)催化技术变迁,新技术的优质供给替代旧材料,量价齐升铸造新成长。2025年芳纶涂覆膜市场空间近140亿,主要系动力高镍三元需求拉动。