ChatGPT：开启算力革命，国产生态初现
一、ChatGPT打响AI算力“军备战” 算力是人工智能的“力量源泉”，根据IDC数据，国家计算力指数与GDP/数字经济的走势呈现出了显著的正相关。根据IDC数据，十五个重点国家的计算力指数平均每提高1点，国家的数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰；后摩尔时代，人工智能对算力要求急剧上升，传统的CPU架构已无法满足对现有算法的支撑。AI服务器作为超算芯片载体彰显其重要性，AI服务器方面，我国人工智能服务器领域走在了业界前列，例如浪潮信息；超算服务器榜单TOP10中，我国神威·太湖之光、天河2号分别位列第六、第十，同样彰显我国超算服务器实力。 AI芯片是AI算力的“心脏”。AI芯片主要包括GPU、FPGA、ASIC、NPU，根据IDC数据，目前人工智能使用最多的为GPU，GPU相较于Cpu更擅长平行计算，全球AI处理器龙头英伟达，架构持续升级，旗下A100芯片性能比上一代产品提升高达 20 倍，且可广泛应用于数据分析和HPC等不同场景中。我国AI芯片方面仍处于“垄断局面”，根据IDC数据，中国加速卡中Nvidia占据超过80%市场份额，高端AI芯片仍需自主可控，我国相关企业已初具竞争实力，例如寒武纪、瀚博半导体、燧原科技等。
二、OpenAI商业模式已现，国产生态初具规模 目前OpenAI已经形成完整的产业生态，且合作厂商不断加深，最具代表特色的新版搜索引擎BING，新功能包括帮助客户生成出行计划、自动回复邮件、以AI聊天方式帮助客户获得答案或建议；我国国产ChatGPT生态正逐渐繁荣，国产ChatGPT文心一言功能强大，根据网易消息，其具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力，目前生态正在逐步繁荣，目前合作厂商已经覆盖科技、教育、工业、媒体、金融等诸多产业。
三、投资建议 ChatGPT或将引发产业对于AI算力的新一轮“军备竞赛”。相关受益标的包括: 1）AI服务器：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、联想集团；2）GPU：海光信息、寒武纪、龙芯中科、景嘉微；3）网络设备（通信覆盖）：紫光股份、星网锐捷；4）光模块（通信覆盖）：新易盛、光迅科技等。
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