本研报对通信行业进行了点评,重点关注了以ChatGPT为代表的AI大算力场景对上游光通信领域相关产品的需求量和新技术演进的影响。研报认为,CPO(共封装光学)具备性能优势,有望成为大算力应用场景下的重要技术路径,并有望迎来加速发展。与CPO相关的光通信产品有望迎来重要发展机遇,包括硅光、光引擎、光器件、光芯片等环节。建议重点关注中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技、建议关注德科立,CPO相关的光引擎和光器件领域,建议重点关注天孚通信,CPO相关的光芯片领域,建议关注实力突出的光芯片厂商源杰科技、仕佳光子。
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