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国内1月社融全面超预期，海外加息节奏预期摇摆。其中，新增社融5.98万亿元，比上年同期少1959亿元，主要受政府和企业债券融资拖累。而信贷增长总量及结构持续好转，新增企业中长期贷款增长显著，受基建投资配套融资需求及制造业企业融资需求回暖带动。此外，春节消费需求释放推动1月CPI回升，但整体未超预期。外资流向A股近期受情绪扰动，但长期增配趋势不改。随着经济修复的进一步确认，预计外资增配A股的意愿仍将持续。
