中兵红箭发布了2022年业绩预告,预计实现归母净利润7.5~8.5亿元,同比增长54%~75%。2H22预计受特种装备业务盈利拖累,河南疫情及培育钻价格下跌影响,业绩承压。展望1Q23,印度补库需求回升、培育裸钻批发价进一步稳定,中长期看预计培育钻产能继续增长、特种装备业务改善。预计22-24年EPS分别为0.59/1.18/1.36元,对应PE为37/19/16倍,维持“买入”评级。
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