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本周建材行业研究周报指出，新一轮周期的起点关注开工端复苏。水泥行业供给格局的扰动者寡，行业成功探索新竞合格局，使得行业整体盈利抬升。然而水泥行业供给已然过剩，且存在产能置换政策约束新增产能，资本开支空间并不明显。红狮集团是行业内扩张最为积极的企业，其份额在本轮盈利上行周期中显著提升，同时对区域供给格局产生一定扰动。对于行业内维持较强扩张约束的企业而言，竞争对手积极的扩张行为深深损害其利益，红狮是过去博弈环境中仅有的获益者。
