航运市场和国际宏观经济周报WeeklyReportonShippingIndustryandInternationalMacroeconomics宏观与大类资产研究中心海运研究团队：李彦森陈臻王骏执业编号：F3050205（期货从业）、Z0013871（投资咨询）F3084620（从业）F0243443（期货从业）、Z0002612（投资咨询）联系方式：chenzhen1@foundersc.com投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2023年1月12日星期四更多精彩内容请关注方正中期官方微信全球海运市场日报DailyReportonGlobalShippingIndustry摘要：根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，1月9日远东→欧洲航线录得$1907/FEU，较昨日下跌$9/FEU，日环比回落0.47%，周环比下降13.59%；远东→美西航线录得$1458/FEU，较昨日下降$5/FEU，日环比回落0.34%，周环比下降3.44%。根据航线运量排序，2022年亚洲→美国前五大集装箱班轮公司排名分别为达飞轮船、地中海航运、马士基航运、长荣海运和海洋网联，年度运量分别为311、298、247、206和198万TEU，相比2021年同比下降3.3%、上升0.3%、上升5.6%、下降0.4%、下降13.4%，相比2019年分别上升19.3%、上升98.2%、上升52.8%、上升6.9%、下降20.8%。可以看出，2M的两位成员地中海航运和马士基航运在疫情三年期间货运量增速最快。6-10位分别为中远海运、东方海外、赫伯罗特、韩新航运、以星航运，2022年度运量分别为177、112、92、85和82万TEU。随着需求回落，班轮公司将上海→美西航线的预配服务航线合并缩减至24条左右；上海→北欧的预配服务航线并未削减，依然在13条左右。临近春节，各大班轮公司加大了东西两大主干航线停航力度。春节前两周（本周和下周），上海→美西航线均停航5条，加靠1条；上海→北欧航线分别跳港1条和停航2条。春节当周和下周，班轮公司大幅增加了停航力度，上海→美西航线均停航8条，春节之后一周会加靠1条；上海→北欧航线均停航4条。春节之后第二周和第三周，上海→美西航线均停航3条；上海→北欧航线分别停航3条和4条。不过，以前只是预报情况，班轮公司将根据实际货量调配运力情况，尤其春节假期之后一旦发运量依然没有明显起色，班轮公司肯定会加大停航力度的。 目录一、国际集装箱运输市场情况........................................................................................................................11、市场情况..............................................................................................................................................12、运力规模..............................................................................................................................................13、港口情况..............................................................................................................................................2二、国际干散货运输市场情况........................................................................................................................2三、成本端情况................................................................................................................................................3四、重要海运事件评述....................................................................................................................................4五、全球大宗商品单日涨跌幅........................................................................................................................5六、全球新冠疫情最新情况............................................................................................................................5七、全球宏观经济重点数据日历及提示........................................................................................................5 1一、国际集装箱运输市场情况1、市场情况根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，1月9日远东→欧洲航线录得$1907/FEU，较昨日下跌$9/FEU，日环比回落0.47%，周环比下降13.59%；远东→美西航线录得$1458/FEU，较昨日下降$5/FEU，日环比回落0.34%，周环比下降3.44%。图1-1：远东→北欧/美西航线运价数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理2、运力规模根据Alphaliner数据显示，1月12日全球共有6522艘集装箱船舶，合计26420525TEU。其中，亚欧、跨太平洋、跨大西洋三大主干航线的舱位供给分别达到422054、540494、166357TEU，日环比均持平。图1-2：全球集运市场运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 2图1-3：跨太平洋和亚欧航线集装箱运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理表1-12023年1月12日全球TOP10班轮公司规模及占比数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理3、港口情况截至1月11日，140英里以内圣佩德罗湾的待泊船数量为40艘，其中洛杉矶和长滩两港分别为22艘和18艘。1月12日的近7日内离港船舶平均在港时长：洛杉矶、长滩、奥克兰三大美西港口分别为142、119、75小时，鹿特丹、汉堡、安特卫普、弗利克斯托四大北欧港口的锚泊时长分别为71、44、70、49小时。二、国际干散货运输市场情况1月11日国际干散货市场回落，BDI录得1043点，日环比下跌4.8%。其中，BCI、BPI、BSI和BHSI分别录得1470、1126、762和521点，分别周环比下降4.3%、5.3%、5.1%和2.4%。 3图2-1：BDI及分船型指数数据来源：BalticExchange、方正中期期货研究院整理重点航线情况：1月12日，6-7万吨船型秦广线煤炭运价为29.6元/吨，较昨日下降0.1元/吨；4-5万吨船型秦张线煤炭运价为22.1元/吨，较昨日上涨0.2元/吨。Capesize市场：西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为6.967美元/吨，较昨日下跌0.347美元/吨，巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为18.254美元/吨，较昨日上涨0.602美元/吨；Panamax市场：印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为5.995美元/吨，较昨日下跌0.135美元/吨；巴西桑托斯至中国北方港口6.6万吨船型粮食运价为37.97美元/吨，较昨日下降0.7美元/吨；Supramax市场：菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为10.364美元/吨，较昨日下跌0.047美元/吨。三、成本端情况1月11日，OPEC一揽子原油价格录得78.23美元/桶，日环比上涨1.6%。同日，新加坡重油IFO380、重油IFO180、轻油DMO录得379.5、458、530美元/吨，日环比持平、上涨0.2%、0.2%。 4图3-1：全球船舶燃料油和原油价格趋势数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理四、重要海运事件评述1、根据航线运量排序，2022年亚洲→美国前五大集装箱班轮公司排名分别为达飞轮船、地中海航运、马士基航运、长荣海运和海洋网联，年度运量分别为311、298、247、206和198万TEU，相比2021年同比下降3.3%、上升0.3%、上升5.6%、下降0.4%、下降13.4%，相比2019年分别上升19.3%、上升98.2%、上升52.8%、上升6.9%、下降20.8%。可以看出，2M的两位成员地中海航运和马士基航运在疫情三年期间货运量增速最快。6-10位分别为中远海运、东方海外、赫伯罗特、韩新航运、以星航运，2022年度运量分别为177、112、92、85和82万TEU。2、随着需求回落，班轮公司将上海→美西航线的预配服务航线合并缩减至24条左右；上海→北欧的预配服务航线并未削减，依然在13条左右。临近春节，各大班轮公司加大了东西两大主干航线停航力度。春节前两周（本周和下周），上海→美西航线均停航5条，加靠1条；上海→北欧航线分别跳港1条和停航2条。春节当周和下周，班轮公司大幅增加了停航力度，上海→美西航线均停航8条，春节之后一周会加靠1条；上海→北欧航线均停航4条。春节之后第二周和第三周，上海→美西航线均停航3条；上海→北欧航线分别停航3条和4条。不过，以前只是预报情况，班轮公司将根据实际货量调配运力情况，尤其春节假期之后一旦发运量依然没有明显起色，班轮公司肯定会加大停航力度的。 5五、全球大宗商品单日涨跌幅数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理六、全球新冠疫情最新情况截至1月11日，全球累计确诊6.51亿例，日环比新增23万例；现有确诊5958万例，日环比增加47886例；累计死亡668万例，日环比上升1608例；累计治愈5.85亿例，日环比增加33万例。图6-1：全球新冠感染人数及疫苗接种情况数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理七、全球宏观经济重点数据日历及提示 6数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理联系我们： 7重要事项:本报告中的信息均源于公开资料，方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为方正中期期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为方正中期期货有限公司。