2022年金融科技出海白皮书Present by 金融科技类APP的界定数字货币及其他•加密货币•财经新闻•其他消费金融类•个人贷款•消费分期•财务管理•信用评分移动支付类•数字支付数字银行及投资•移动银行•个人投资（包含互联网券商）•保险Source：Meet Intelligence，Data.ai CONTENTS金融APP广告投放趋势•整体投放现状•广告素材分析•出海头部APP素材特点03飞书深诺成功案例•项目背景与挑战•飞书深诺解决方案•项目成果04全球金融APP市场概览•全球市场发展状况•中国市场出海现状01金融APP重点市场洞察•拉美市场、东南亚市场、欧洲市场、日韩市场、美国市场02飞书深诺观点与建议•未来机遇•面临挑战05 PART01全球金融APP市场概览 478.6582.2774.01035.21214.81474.227.3%21.6%32.9%33.7%17.4%21.3%20182019202020212022e2023e全球Fintech市场规模及增速（百亿美元）市场规模增速Source：Statista、CB Insight全球Fintech市场保持快速增长，未来市场机会大2524.123.426.165.773.150.718431819169519222526275627072019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1全球Fintech市场VC投资金额及投资笔数投资金融（十亿美元）投资笔数•Fintech市场将保持两位数增长，预计2023年规模将接近15万亿美元，存在较大的发展机遇。•全球Fintech市场依然保持较高的投资热情，虽然2022H1受俄乌战争、全球经济下行等影响，投资金额环比出现下滑，但与疫情初期相比，仍保持在高位，资本关注度依然较高。 Source：CBInsight北美、亚洲、欧洲市场依然是金融科技行业投资热土，拉美、非洲市场渐受关注澳洲市场：投融资金融：1亿美元投融资笔数：11亚洲市场：投融资金融：51亿美元投融资笔数：300非洲市场：投融资金融：4亿美元投融资笔数：59拉美市场：投融资金融：12亿美元投融资笔数：79北美市场：投融资金融：86亿美元投融资笔数：462欧洲市场：投融资金融：47亿美元投融资笔数：2862022Q2全球各大市场金融科技行业投融资分布 Source：Meet Intelligence、Data.ai，收入仅包含应用内收入2022上半年，全球金融类APP市场整体呈现稳步上升的态势，数字银行及投资类表现尤为突出10%14%11%11%19%15%6%0302019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1全球金融类APP下载及增速变化情况（亿次）51%-25%46%0%56%-6%18%01002019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1全球金融类APP收入及增速变化情况（百万美元）数字银行及投资, 41%数字支付, 27%消费金融, 22%加密货币及其他, 10%2022H1全球金融类APP细分类别下载分布数字银行及投资, 6%数字支付, 1%消费金融, 57%加密货币及其他, 36%2022H1全球金融类APP细分类别收入分布 Source：Data.ai新兴市场贡献了大部分下载份额，发达国家市场下载量虽有所下跌，但收入环比大幅增长2022H1金融类APP下载量TOP10国家下载份额环比增长印度22.7%15.0%巴西12.1%7.4%美国8.2%-5.3%印尼6.3%4.2%墨西哥4.0%24.8%韩国2.9%-8.3%俄罗斯2.7%-7.7%日本2.4%-0.5%土耳其2.0%7.2%越南1.9%-2.7%2022H1金融类APP收入TOP10 国家收入份额环比增长美国38.6%4.2%日本10.7%57.6%德国3.7%54.3%英国3.4%14.1%台湾2.9%-8.9%巴西2.9%81.3%加拿大2.1%27.3%韩国2.0%28.3%香港1.7%27.6%法国1.2%47.1% Source：Meet Intelligence ，圆圈大小代表下载量，增速均为环比增速，分类方式沿用自Data.ai美国、巴西、印尼等依然为金融类APP主流市场，印度、墨西哥等新兴市场快速增长，存在较大发展空间印度巴西美国印尼墨西哥韩国俄罗斯日本土耳其越南泰国菲律宾巴基斯坦英国德国哥伦比亚法国尼日利亚阿根廷意大利西班牙乌克兰台湾马来西亚加拿大肯尼亚-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%200%160%哈萨克斯坦沙特南非乌兹别克斯坦下载增速收入增速全球平均下载增速全球平均收入增速以印度、墨西哥等新兴市场为首，下载量与收入均高于全球平均水平，未来还有较大增长空间包括美国、巴西、印尼等依然为主流市场，但下载增速有所下滑，未来市场竞争将更为激烈。俄罗斯市场受俄乌战争等影响，下滑较为明显 Source：Meet Intelligence，Data.ai新兴市场更多使用个人贷款类应用，而加密货币在发达国家市场受欢迎，个人投资类应用在各大市场均有一定的使用率印度, 22.9%拉美, 19.8%东南亚, 12.3%欧洲, 8.94%北美, 8.6%日韩, 5.4%其他, 22.1%2022H1各大区金融类APP下载量分布情况•数字支付：34.2%（+1.2%）•个人贷款：23.5%（+0.3%）•移动银行：17.6%（+1.3%）•个人投资：15.0%（+1.0%）•移动银行：48.2%（-5.3%）•数字支付：24.5%（+1.6%）•个人贷款：10.0%（+1.7%）•个人投资：6.0%（+1.2%）•移动银行：30.1%（-1.0%）•个人贷款：29.4%（+8.5%）•数字支付：22.0%（-3.3%）•个人投资：7.8%（-1.7%）•移动银行：32.8%（+0.2%）•数字支付：31.8%（+0.3%）•个人投资：7.8%（-1.7%）•保险：6.3%（+0.7%）•移动银行：29.6%（-1.8%）•数字支付：26.8%（+0.7%）•个人贷款：11.4%（+2.4%）•加密货币：8.2%（-4.1%）•移动银行：39.1%（-0.9%）•数字支付：25.2%（+1.3%）•加密货币：11.5%（-1.0%）•个人投资：6.4%（-0.7%） 移动银行数字支付个人贷款个人投资加密货币保险财务管理信用评分财经新闻0%10%20%30%-20%-10%0%10%20%30%2022H1金融APP各细分赛道分布情况Source：Meet Intelligence，圆圈大小代表下载量，增速均为环比增速，分类方式沿用自Data.ai个人贷款赛道表现突出，移动银行/数字支付进入难度大，投资类应用赛道等待增长时机80%个人税务下载与月活增速双高，但整体体量不大，同时大部分为政府应用，赛道不适合进入。全球经济下滑的背景下，普通民众收入下滑，对个人贷款类应用需求快速上升。投资类应用受美股不景气等影响，下载量有所下滑，但月活用户保持增长，用户需求仍在，一旦市场回暖，将会有明显增长。下载量保持高位，且月活保持增长，但大部分市场均为本土头部平台把持，进入难度大。下载增速月活增速 Source：Data.ai，标橙为中国出海APP具体头部应用方面，数字支付占据主流，中国出海APP中加密货币、个人投资类跻身TOP行列排名名称类别1PhonePe数字支付2Google Pay数字支付3Paytm数字支付4PayPal数字支付5Binance加密货币6Nubank移动银行7Caixa Tem数字支付8Bajaj Finserv个人贷款9Cash App数字支付10YONO SBI移动银行11Mercado Pago数字支付12FGTS移动银行13Dhani个人贷款14Crypto.com加密货币15MetaMask加密货币16Google Pay (old app)数字支付17PicPay数字支付18DANA数字支付19OctaFXTrading App个人投资20Navi个人贷款排名名称类别1QuickBooks Self-Employed财务管理2Money Forward财务管理3TradingView财经新闻4Seeking Alpha财经新闻5freee财务管理6Truebill财务管理7CNBC财经新闻8Credit Sesame财务管理9NFT GO: NFT Creator & Market数字货币10SerasaConsumidor财务管理11Investing.com财经新闻12CMoney Candlestick Chart财经新闻13YNAB财务管理14Webull个人投资15EveryDollar财务管理16WISO Steuer财务管理17Futubull个人投资18Zaim财务管理19Wallet by BudgetBakers财务管理20Mobills Finance Manager财务管理2022Q2全球金融类App下载Top202022Q2全球金融类App收入Top20 Source：Meta从出海数量与广告支出来看，中国金融科技出海市场仍将持续增长，数字货币领域表现更为突出47.055.761.480.388.395.032.234.937.617.321.725.820202021E2022E中国金融科技企业出海广告支出（百万美元）消费金融数字银行及投资移动支付数字货币及其他77859046505332343625303520202021E2022E中国金融科技企业出海数量消费金融数字银行及投资移动支付数字货币及其他•整体来看：中国金融科技出海企业数量及广告投放呈现稳步上升的趋势。•分细分赛道来看：消费金融、数字银行及投资在出海企业数量及广告支出方面优势明显，但增速放缓；数字货币领域预计将保持较快增长，或将仍是中国金融科技出海的发力点之一。 Source：MeetIntelligence从广告投放来看，东南亚是当前中国金融类APP出海最主要市场，北美、拉美等也是出海主流市场北美市场•占比：22.4%•美国为主要市场，出海企业主要以投资类APP为主。东南亚市场其他亚洲市场（印度、港澳台、东亚等）•占比：31.3%•出海企业广告投放主要集中在印尼、泰国市场。•占比：14.3%•包括印度、日韩、港澳台等市场，均有一定规模的投放拉美市场•占比：13.8%•墨西哥、巴西、哥伦比亚等是主要投放市场。中国金融科技企业出海广告投放分布•占比：7.7%•英、法、德是主要市场。欧洲市场非洲市场•占比：3.2%•以尼日利亚、肯尼亚为主要投放市场。 Source：Meet Intelligence金融APP市场小结全球市场•金融类APP市场持续增长，目前美国、巴西、印尼等仍然是主流市场，墨西哥、印度等市场快速增长，存在较大增长空间。•个人贷款是目前表现最好的细分赛道；投资类应用受美股颓势影响，等待增长时机；移动银行/数字支付本土头部应用影响力大，进入难度高。中国出海•个人贷款、投资类应用是中国APP出海主要赛道，此外加密货币领域增速更快，将是中国应用出海主要赛道之一。•东南亚、北美、拉美、欧洲等是中国APP出海主流市场，其中东南亚已经布局较多，而拉美市场增速快，中国APP占比不高，个人贷款，投资类应用需求较高，是中国APP出海较好的选择。 PART02金融APP重点市场洞察 Source：欧睿国际、MeetIntelligence、福布斯拉美市场基本面情况—用户需求大，金融科技行业仍在快速增长人口规模大，整体较年轻•2021年，整个拉美人口已经达到6.54亿。巴西、墨西哥人口占比最高。•其中，34岁以下人口占比56.1%，整体还较为年轻。持卡率低，金融产品需求大资金大量涌入，行业快速增长数字银行等赛道发展迅速0-14, 23.3%15-24, 16.6