No.202216 中国信息通信研究院 2022年11月 中国金融科技生态白皮书 (2022年) 版权声明本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源： 中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 “十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，金融科技作为数字经济在金融业的核心呈现形式，也迎来了新的发展机遇。同时，金融业相关领域的政策、技术、市场环境的变化，驱动国内外金融科技生态呈现新的发展态势。 全球经济环境复杂多变，对金融科技多领域产生深刻影响。一方面，各国金融业相关主体更加依赖科技手段进行金融资源配置，大力发展数字金融成为共识，并高度关注金融数据价值的实现，同时将更多金融资源配置到绿色、普惠等可持续发展领域；另一方面，地缘冲突引发了一系列问题，其中跨境金融数字设施安全问题凸显，自主稳定成为各国关注重点，一些国家和地区开始建设多元化、区域化的跨境金融数字设施。 中国金融科技发展从“立柱架梁”进入了“积厚成势”的新阶段。目前，金融科技产业基础不断夯实，法规、标准、人才等领域持续完善，金融科技自主创新也进入深化阶段，推动产业生态格局发生变化，大型金融机构“科技引领”态势更加凸显，平台企业在监管政策引导下加强了金融科技支持实体经济的力度，传统IT企业则着力打造综合性解决方案。随着数字经济的快速发展，金融科技也不断实现与数字经济的深度融合，双向互动拓宽持续发展空间。 金融业数字基础设施和关键技术持续演进，保障金融业数字化转型有效开展。以算力、网络为代表数字基础设施为金融科技发展提供数字底座，分布式、低代码、混沌工程等技术架构创新演进，不断满 足金融业对敏捷开发的需求。同时，数据智能化、安全技术在金融业深入应用，提升金融业数据要素价值。另外，元宇宙、量子计算等新技术开始在金融业试点应用，催生多样化服务模式创新。 金融科技成为金融业务创新的核心驱动因素，加速金融业务经营和管理数字化进程。一方面，通过各类技术手段，推动端到端数字化风控能力建设、渠道融合创新和客户服务形态升级，建立数字化运营服务体系。另一方面，在金融科技的加持下，各项金融产品和业务持续创新，包括数字化技术深入消费场景和产业场景，扩大场景金融的范畴；数字人民币试点向着广度和深度扩展，数字支付市场格局发生明显变化；资管科技和保险科技持续发展，推动新的资产管理平台建设，并扩大保险业服务半径。 在新的发展形势下，金融科技对社会经济的发展作用更加凸显，助力高质量发展。一是金融科技通过创新模式、聚焦关键领域以及发挥数据要素价值，助推科技创新与核心竞争力提升；二是金融科技通过助力农村、小微企业和特殊群体的普惠金融服务，为缩小数字鸿沟贡献力量；三是金融科技助力绿色金融、转型金融创新，推动可持续发展；四是通过在跨境支付、国际投资中增加技术供给，为对外合作贡献力量。 目 录 一、全球金融科技总体发展态势................................................................................ 1 （一）全球经济环境复杂多变，金融资源配置更加依赖科技赋能 .............. 1 （二）跨境金融安全问题凸显，自主稳定成为各国关注重点 ...................... 4 （三）金融科技投融资规模有所回落，总体结构保持相对稳定 .................. 6 二、中国金融科技产业总体发展态势........................................................................ 9 （一）政策环境不断优化，可持续发展能力持续提升 ................................ 10 （二）产业导向深刻变化，自主创新与服务实体并重 ................................ 13 （三）各类主体发展定位加快调整，产业格局持续演变 ............................ 15 三、金融科技关键技术创新演进.............................................................................. 17 （一）数据智能深化应用，释放金融业数据要素倍增效应 .............................. 18 （二）算力网络转型提升，促进金融业数字底座增效扩能 ............................... 20 （三）技术架构创新演进，提升金融业数字化敏捷建设能力 ........................... 23 （四）安全技术持续发展，增强金融业数字安全保障能力 .............................. 25 （五）新技术领域不断演变，带来金融业创新发展新空间 .............................. 29 四、金融科技热点应用加速发展.............................................................................. 31 （一）端到端数字化风控体系建设，提升行业风控能力 ............................ 31 （二）数字化服务渠道与模式创新，升级客户服务能力 ............................ 34 （三）数字化应用场景不断拓展，加速场景金融发展 ................................ 36 （四）数字人民币应用持续扩展，支付科技迭代升级 ................................ 38 （五）资管与保险科技深化应用，推动产品服务创新 ................................ 40 五、新形势下金融科技对社会经济发展的重要价值.............................................. 42 （一）升级产业金融服务能力，助推科技创新与核心竞争力提升 ............ 42 （二）促进数字普惠金融发展，为缩小数字鸿沟贡献金融服务力量 ........ 45 （三）助力绿色金融与转型金融，为经济高质量发展提供重要支撑 ........ 47 （四）强化对外开放合作能力，为“一带一路”建设提供金融动力 ............. 50 六、新形势下的金融科技生态发展趋势展望.......................................................... 51 （一）核心技术自主创新要求不断强化，带动关键领域发展 .................... 52 （二）金融业数字化转型呈现系统化趋势，转型模式加速构建 ................ 53 （三）数据安全重视程度空前提升，数据治理能力成核心竞争力 ............ 54 （四）审慎监管加速落实，构建安全包容的发展环境成为共识 ................ 55 （五）丰富数字经济内涵成为重要驱动力，实现双向深度融合 ................ 56 （六）凸显金融业社会价值属性，为高质量发展贡献金融动力 ................ 57 图 目 录 图 1全球金融科技投融资总体规模（亿美元）....................................................... 6 图 2全球金融科技投融资交易数............................................................................... 7 图 3主要国家地区的金融科技投融资规模（亿美元）........................................... 8 图 4主要细分领域的金融科技投融资规模（亿美元）........................................... 9 图 5非银支付机构移动支付业务情况..................................................................... 40 图 6中国绿色贷款余额与各项贷款余额规模（亿元）及占比............................. 49 表 目 录 表 1金融科技相关政策法规及标准（部分）......................................................... 11 表 2金融业自主创新相关指导文件（部分）......................................................... 14 表 3部分金融领域隐私计算相关规范..................................................................... 27 中国金融科技生态白皮书（2022年） 1 一、全球金融科技总体发展态势 当前，全球经济发展不确定因素增加，传统金融模式受限明显，金融业更加依赖科技手段进行资源配置，尤其是对绿色、普惠、高效的转型发展要求更加依赖科技赋能。同时，在地缘冲突、国际竞争等因素影响下，跨境数字金融基础设施安全受到挑战，各国更加关注国际跨境金融设施的公共性和独立性。另外，在资本市场整体活跃度受到较大影响的背景下，金融科技投融资规模有所回落，但数字支付、财富管理等重点领域仍然保持较高热度。 （一）全球经济环境复杂多变，金融资源配置更加依赖科技赋能 当前全球经济发展不确定性因素显著增加，新冠疫情、气候异常、地缘冲突等问题进一步干扰了正常的投资贸易活动。世界银行预计，2022年全球经济增速将放缓至2.3%。全球经济形势对金融行业带来显著影响，传统金融服务模式面临更多的转型发展压力，金融业更加需要科技力量来实现资源优化配置。 1.传统金融运作模式持续受限，金融服务的数字化转型趋势更加显著 受疫情影响，线下面对面的传统金融运作模式受到较大限制，难以有效开展，数字金融服务加速成为主流趋势。一方面，传统金融机 中国金融科技生态白皮书（2022年） 2 构着力以数字技术优化客户体验。经济学人智库调研1显示，65%的受访银行家认为现有网点模式将在5年内被逐步取代，超过81%的受访者认为客户体验的差异化是未来的重点方向，对于部分技术能力较薄弱的银行，也已开始广泛寻求与第三方金融科技公司的合作。另一方面，金融科技企业持续发挥其数字化服务能力的优势，提升差异化用户服务水平。如美国最大的支付企业PayPal针对年轻用户群体打造的Venmo服务，集社交与点对点转账支付于一体，并搭载“Cash Back to Crypto”服务，与加密货币交易业务产生联动；数字银行Chime通过精细化的数字服务能力，准确把握用户资金的流动渠道和使用习惯，以纯线上、高存息、无隐藏费用、提前收款等优势增加用户对其产品服务的粘性。 2.数据要素作为金融业转型发展的重要驱动力，需要借助科技应用释放价值 利用数据科技释放数据要素价值，已成为全球金融业转型发展的重要驱动力。当前全球范围内数字经济活动渗透率不断提升，金融机构能够获取的用户数据也更加丰富，无论是企业用户的生产、经营，还是个人用户的消费、理财等一系列行为和交易数据，均是金融科技深入赋能业务场景的有力抓手。通过合规数据的高效运用，金融机构可以实现场景化金融服务能力的有效提升，真正实现数字化服务能力