中国金融科技生态白皮书 中国信息通信研究院 2021年10月 No.202115 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应 注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 近一年来，在应对疫情影响的过程中，金融行业对于信息科技的应用价值有了更为深刻的认识，金融业数字化转型在疫情影响下呈现出不断加速的趋势。与此同时，在政策、市场和技术等多种因素影响下，国内外金融科技发展环境和产业生态都在发生着深刻变化。 全球金融科技市场从疫情中加快恢复，产业发展呈现新动向。区域方面，北美地区仍稳居首位，金融科技市场规模占全球近30%；东南亚及拉美地区的发展速度最快，近五年来，外国投资者对东南亚金融科技公司的投资增长了近7倍。业务趋势方面，数字货币、绿色金融、普惠金融等已经成为全球关注热点，大型科技公司在数字支付、数字投资等领域持续强化布局。同时，金融数据安全成为全球监管关注重点，金融基础设施领域数字化转型加速趋势下，全球金融监管与协同合作持续强化。 中国金融科技市场在审慎稳妥的监管环境下，市场格局正在发生深刻变化。一方面，传统金融机构在金融科技领域的主动性明显增强，2020年国有大型银行科技投入增长了34.54%，远高于其整体收入4.44%的增速，且传统金融机构在金融科技战略定位上正在从“科技赋能”逐步向“科技引领”转型。另一方面，大型互联网平台公司金融科技业务在监管政策环境下，更加注重科技服务与类金融业务的隔离，类金融业务加快获取金融牌照步伐，并不断强化自身科技属性。 ICT核心技术持续演进，推进金融科技关键技术与热点应用的规模和范围不断扩展。一是从金融科技关键技术来看，金融数据中心建 设不断向绿色与智能化方向升级，云原生、分布式架构和开源技术等在金融业的应用，为金融业底层技术自主创新打下基础，5G+物联网发展显著提升金融感知能力；同时，数据智能、区块链、隐私计算、密码等技术在金融领域应用加快金融业数据价值的释放。二是从金融科技热点应用来看，数字人民币是最为热点的应用领域，相关试点不断扩展；同时，移动支付也在进一步向智能化方向升级，跨境支付成为典型场景；监管提出更加高质量合规的风控要求，推动智能化风控能力的加速升级；此外，保险科技、财富管理等都仍然保持着较高的发展热度，也是金融科技应用创新的重要领域。 金融科技在赋能金融服务实体经济中的作用开始凸显，助力社会经济高质量发展。随着农村数字基础设施不断完善，金融科技开始嵌入农业生产经营、民生系统，实现乡村振兴重点领域的“精准滴灌”。在当前强调绿色发展理念背景下，金融科技在拓展绿色金融服务对象、提升绿色融资规模、助力绿色金融风险防控方面发挥着重要作用。在数字经济发展中，金融科技赋能金融业为各行业数字化升级提供创新金融服务；同时，产业数字化规模落地也为金融科技注入创新要素，实现金融科技与产业数字化双轮驱动。 目 录 一、全球金融科技生态总体发展态势........................................................................ 1 （一）疫情影响下全球市场稳中有变，金融科技加快发展并出现新导向.... 1 （二）强化数字货币、数据安全等重点领域监管，跨地区协同更加明显.... 6 （三）投融资活动再度活跃，重点区域和方向增长趋势持续........................ 9 二、中国金融科技生态总体发展态势...................................................................... 12 （一）金融科技监管趋向审慎稳妥，更加强调对社会经济的促进作用...... 12 （二）金融科技市场发展格局深刻变化，开放与生态合作成为主流趋势.. 17 （三）金融科技投融资规模逐步恢复，区域布局和投资水平在不断升级.. 21 三、金融科技关键技术演进情况.............................................................................. 24 （一）技术驱动金融中后台基础设施升级，夯实金融业“数字底座” .......... 24 （二）分布式改造与开源技术应用，助力金融科技自主创新生态发展...... 27 （三）5G完善万物互联体系，有效提升金融感知能力 ................................ 29 （四）数据智能技术加速演进，推动金融业数据要素价值进一步释放...... 32 （五）区块链促进金融服务模式创新，持续发挥信任价值.......................... 34 （六）“零信任”需求日益强烈，全栈金融安全技术加速落地 ...................... 37 四、金融科技热点应用发展情况.............................................................................. 40 （一）数字人民币发展进一步加快，试点范围不断扩展.............................. 40 （二）移动支付向智能化升级，跨境支付成为热点场景.............................. 43 （三）监管强化高质量风控合规要求，智能风控平台建设加速升级.......... 45 （四）保险科技应用持续深化，多种因素推动保险业加速数字化转型...... 47 （五）财富管理市场竞争出现新变化，科技应用价值更加凸显.................. 50 五、金融科技助力社会经济高质量发展.................................................................. 52 （一）金融科技赋能乡村振兴，实现重点领域“精准滴灌” .......................... 52 （二）金融科技提升绿色金融供给，形成低碳经济“绿色共识” .................. 54 （三）金融科技与产业数字化双轮驱动，完善数字经济内生动力.............. 57 六、金融与科技生态融合发展趋势展望.................................................................. 59 （一）产业“内驱”动向更加突出，市场格局呈现全新态势 .......................... 59 （二）更加强调客户导向，推动服务能力向“千人千面”迈进 ...................... 60 （三）科技应用逐步驱动组织变革，纵横多向推动组织架构转型.............. 61 （四）多种因素加速行业数字化转型，转型认识和布局更加系统化.......... 62 （五）监管试点持续扩大，监管框架与体系建设仍然任重道远.................. 63 （六）金融科技融入产业数字化转型生态，助力数字经济发展.................. 64 图 目 录 图1东南亚数字支付普及率........................................................................................ 2 图2全球金融科技投融资总体规模.......................................................................... 10 图3各地区金融科技投融资金额（亿美元）.......................................................... 11 图4全国金融科技投融资总体规模.......................................................................... 22 图5 2020年全国金融科技投融资事件数分布占比................................................. 23 图6 5G在金融领域应用场景分析 ............................................................................ 31 图7 DataOps数据管理流程图................................................................................ 33 图8 2015-2020年农村宽带接入用户及占比情况 ................................................... 53 图9 绿色信贷行业投放分布多元化......................................................................... 55 图10绿色贷款余额及同比增速................................................................................ 56 表 目 录 表1 2021年以来部分国家针对新技术风险的最新监管政策................................... 6 表2部分金融与跨境数据安全相关政策.................................................................... 7 表3 2014-2021年政府工作报告对“互联网金融”&“金融科技”表述对比 ............. 13 表4部分金融科技细分领域监管政策...................................................................... 15 表5部分金融业数据治理相关政策及规范.............................................................. 16 表6 2020年金融机构信息技术投入及收入增长率................................................. 18 中国金融科技生态白皮书 一、全球金融科技生态总体发展态势 过去一年，全球金融科技市场从疫情中逐步恢复，重新进入平稳增长态势，也呈现出一些新的特点：从区域发展来看，北美地区仍保持发展优势，东南亚及拉美地区的发展速度最快。从业务领域来看，数字货币、绿色普惠、数据安全等是全球各国共同关注的热点，金融基础设施的数字化升级也要求金融科技监管的国际合作水平不断提升。从市场主体来看，大型互联网科技企业持续强化金融科技业务布局，传统金融机构不断加大数字化转型投入。同时，全球金融科技投融资的活跃度不断恢复，重回快速增长轨道。 （一）疫情影响下全球市场稳中有变，金融科技加快发展并出现新导向 1.北美地区金融科技发展优势仍较为突出，东南亚及拉美地区的发展潜力逐步显现 基于成熟发达的金融体系和技术创新能力，北美地区在全球金融科技市场的优势地位仍较为明显。Fintech Times数据显示，北美地区金融科技市场规模占全球近30%，居全球首位；截至2020年底，北美地区共有46家金融科技独角兽，约占全球总量的一半1。其中包括大量高估值的金融科技公司，如Stripe（估值950亿美元）、Chime（估值250亿美元）等。2021年上半年金融科技投资中，美国以421亿美元的总投