中国性能车用户需求洞察报告

封面1 2 3本期报告之所以聚焦“性能车”，是因为在上一期我们洞察分析了兴趣消费的崛起趋势后，当我们再进一步追问：“兴趣+汽车”的产品落点是什么？一个答案自然而然地跳了出来——性能车。于是，我们以性能车为锚点，从产品角度反向出发去洞察用户，非工具向购车用户的形象更加立体了。我们追问的缘由是什么？所有中国汽车从业者一直在尝试回答这个问题：中国车如何品牌向上？海外品牌在问：需求升级的中国用户，未来究竟会喜欢什么样的高附加值车型？中国汽车市场，已经在肉眼可见地走向更加细分、需求多元化的时代，恐怕也将是品牌层级流动加剧的时代。“我”挑战得艰辛，“他”守擂之艰难。市场千变万化，唯一不变的成功准则，是想用户之所想。在《中国汽车潮流观察》第四期报告中，汽车之家研究院再次汇集汽车行业内外部顶尖专家，凭借庞大的用户基盘和大数据分析模型，去倾听和读懂汽车用户：用户想“玩”的，到底有哪些？ 报告核心观点REPORT CORE VIEW市场趋势扩展性能车快速崛起，三年销量实现近乎翻倍的增长新能源性能车崛起，扩展性能车市占率突破25%消费者购车愈发理性，追求性能的同时也更考虑实用配置发展随着SUV和新能源性能车的加入，座椅开始更追求舒适运动驾驶模式近乎标配的时代，中国起步晚却后来者居上中国品牌新车HUD标配率快速增长，已接近海外豪华品牌关注洞察性能车是年轻人的“专属潮流”，更是老司机梦想的“大玩具”新能源性能车热度空前，关注度已接近50%用户关注回归产品，更在意车辆本身过硬的性能素质消费偏好六成以上关注用户考虑购买性能车，不仅爱看更想拥有高收入群体喜欢一步到位，要么买性能车要么买跑车新能源性能车成为中年人的“新欢”，兼顾家用是王道 12性能车市场趋势及发展01性能车的定义与分类性能车整体市场销量趋势分品牌类型销量趋势分车型级别销量趋势分能源类型销量趋势020304060713性能车市场趋势及发展08性能车整体配置趋势性能车分项配置情况091114性能车用户关注趋势23性能车用户整体关注偏好性能车用户新能源关注偏好性能车必备性能关注偏好性能车用户品牌关注偏好性能车用户内容渠道偏好242729323415性能车用户消费偏好洞察37性能车用户购买意愿性能车用户支付意愿新能源性能车用户购买意愿性能车用户购买决策因素性能车用户配置偏好38404244471总结与建议56建议一建议二5758 6性能车的定义与分类————————————————02性能车整体市场销量趋势——————————————03分品牌类型性能车销量趋势—————————————04分车型级别销量趋势————————————————06分能源类型销量趋势————————————————07第一章性能车市场趋势及发展01 家族谱系不断向下延伸，性能车不再遥不可及性能车的分类在普通广大消费者眼中，性能车就是传统跑车或定位高端的运动车型，它们除了有着高额的售价之外，通常还是市场稀缺产品。但随着消费者年龄结构的不断年轻化，越来越多的人更期望能拥有一款性能车，对此很多汽车品牌都对“性能”产品系列进行了延伸，通过对性能要求的降维设计，将车型价格不断下探，让更大预算范围的消费者，都能以不同的形式实现自己的“性能车”梦想。宝马品牌车型系列图谱示例数据来源：汽车之家大数据，乘用车、跑车终端销量，不含独立/改装品牌。传统性能车包含跑车、性能品牌系列车系，扩展性能车包含定位运动的品牌车系、性能卓越的车型、运动风格车型。传统性能车扩展性能车Ø传统跑车Ø性能品牌/系列Ø定位运动的品牌车系(非跑车)*LOGO展示为示例，非枚举该分类全部品牌Ø性能卓越的车型Ø运动风格车型宝马M系列普通车型性能版普通版宝马M3宝马3系运动套件版宝马M240iMPerformanceM运动套件宝马5系高购车预算低购车预算02 16421429025154550510152005001000150020002019年2020年2021年2022年Q1-3扩展性能车(左轴)普通车型(左轴)传统性能车(右轴)扩展性能车快速崛起，三年销量实现近乎翻倍的增长分年度不同分类车系终端销量走势2021年，市场终端销量同比回暖，但早在2020年，扩展性能车市场就已经提前开启了预热，实现了同比增长。这市场推出了与越来越多的运动型产品，以及日益增长的用户需求都有着直接的关联。由市场销量结构可以明显获悉，扩展性能车的销量占比逐渐走高，挤占了部分非性能车的市场份额，消费者对车的要求不再仅仅是代步，更是对性能的追求，是彰显个性的生活方式。分年度不同分类车系终端销量占比数据来源：汽车之家大数据，乘用车、跑车终端销量，不含独立/改装品牌。传统性能车仅包含跑车、性能品牌/系列车系，扩展性能车包括定位运动的品牌车系、性能卓越的车型、运动风格车型。单位万辆92.0%88.8%85.8%82.5%7.8%10.9%13.9%17.2%0.3%0.2%0.3%0.4%2019年2020年2021年2022年1-9月普通车型扩展性能车传统性能车8%11%14%18%整体性能车03 0400000800000120000016000002019年2020年2021年2022年Q1-3海外豪华品牌海外主流品牌中国传统品牌海外新势力品牌中国新势力品牌老牌车系打性能牌再获新生，新能源性能车正在崛起分年度不同品牌类型传统性能车终端销量分布凭借丰富的产品线和技术积累，海外豪华品牌传统性能车销量遥遥领先其他阵营，且自2019年开始销量持续增长。但2022年Q1-3销量下滑，主要原因是疫情和缺芯影响，2022年高端进口车车源供应受限，导致前三季度销量低于去年同期。此外值得关注的是海外主流传统性能车市场，一些头部品牌凭借在海外市场成熟的性能车型研发和销售经验，将其移植到中国市场车型上，赋予其新的性能定位，跳出家用车竞争圈，重焕市场活力。分年度不同品牌类型扩展性能车终端销量分布数据来源：汽车之家大数据，乘用车、跑车终端销量，不含独立/改装品牌。海外新势力仅包含特斯拉，海外新势力和中国品牌传统性能车终端销量为0。015030045002000040000600002019年2020年2021年2022年Q1-3海外豪华品牌(左轴)海外主流品牌(左轴)中国新势力品牌(右轴)所有品牌类型的扩展性能车销量都在逐年上涨；新能源性能车崛起，带动新势力品牌快速增长疫情、缺芯，以及雷克萨斯CT停售等，都对市场整体销量造成了影响趋势分析趋势分析传统家用车高尔夫、卡罗拉跳出原有竞争圈，靠向性能车市场，凭借其海外成熟产品、良好口碑、和亲民价格成功吸引消费者趋势分析04 日系传统性能车逆势增长，中国销量超半数来自新能源分年度不同品牌国别传统性能车终端销量分布分国别看，德国传统性能车受到豪华品牌车系的影响，同样在2022年Q1-3出现下滑。美国车系受到福特Mustang多次停产影响下滑明显。得益于斯巴鲁BRZ换代后同比增长显著，日本车系销量于2022年止跌回升。扩展性能车市场参与者较多，其中中国和美国车系市占率逐年增长。2021年开始，中国品牌扩展性能车销量的主要来源于新能源，占比连续两年超过50%。分年度不同品牌国别扩展性能车终端销量分布数据来源：汽车之家大数据，乘用车、跑车终端销量，不含独立/改装品牌。65.1%57.8%50.8%47.2%13.0%13.5%19.9%23.5%10.0%13.7%15.1%17.2%7.6%10.1%9.5%8.4%4.3%5.0%4.7%3.8%2019年2020年2021年2022年Q1-3德国中国美国日本其他010000200003000040000500000200040006000800010000120002019年2020年2021年2022年Q1-3美国日本英国意大利其他德国(右轴)05 消费者购车愈发理性，追求性能的同时也更考虑实用分年度不同车型级别传统性能车终端销量分布车源不足叠加消费降级，令跑车市场销量连续下滑，反而是更多用途的高性能轿车销量实现了增长，其中2021年主销品牌为宝马、奔驰，2022年消费市场更广阔，丰田、大众成为了新的市场增长主力。分车系级别看扩展性能车市场，轿车、SUV从2019年至2021年一路上涨，在2022年前三季度相比去年同期，轿和车SUV市场同样呈现出上涨的趋势。分年度不同车型级别扩展性能车终端销量分布数据来源：汽车之家大数据，乘用车、跑车终端销量，不含独立/改装品牌。0500010000150002000025000300002019年2020年2021年2022年Q1-3轿车跑车SUV020004000600080001000004000008000001200000160000020000002019年2020年2021年2022年Q1-3轿车SUVMPV06 活跃在全新赛道，新能源性能车细分市场市占率突破25%分年度不同能源类型传统性能车终端销量分布虽然没有发动机的轰鸣声，以及换挡操作的快感，但动感的外观、超高的极速和5秒内百公里加速带来的强烈推背感，都令消费者越来越接受电动性能车，虽然依旧有很多人是传统燃油的拥趸，但新能源性能车爱好者也逐渐庞大。至2022年前三季度，扩展性能车中新能源市占率已经达到了25.9%。分年度不同能源类型扩展性能车终端销量分布数据来源：汽车之家大数据，乘用车、跑车终端销量，不含独立/改装品牌。99.7%99.7%99.8%99.8%0.3%0.3%0.2%0.2%2019年2020年2021年2022年Q1-3非新能源新能源95.0%88.1%78.2%74.1%5.0%11.9%21.8%25.9%2019年2020年2021年2022年Q1-3非新能源新能源07 13性能车整体性能趋势————————————————09性能车分项配置情况————————————————11第二章性能车配置趋势08 新能源极速挑战超跑，5秒神车越来越常见分上市年份性能车型百公里加速时间占比分布整体性能车市场的产品正在不断精进，百公里加速7秒以内的上市车型占比不断提升，至2022年前三季度占比已经达到了65.4%。新能源性能车的出现，刷新了性能车的加速极限。特斯拉ModelS百公里加速可实现2.1秒的成绩，比传统跑车保时捷911的2.7秒还要快0.6秒。不同能源类型性能车型的加速极值数据来源：汽车之家大数据。28.4%22.3%23.7%21.8%23.5%30.8%32.2%34.7%29.0%32.0%36.2%34.6%30.4%35.8%38.7%39.1%35.1%30.5%8.7%6.5%8.0%7.1%5.0%4.1%2017年2018年2019年2020年2021年2022年Q1-35秒以内5-7秒7-9秒9-12秒12秒以上特斯拉ModelS2.1秒保时捷9112.7秒神车传说风驰电掣动力充足基本够用一言难尽65.4%09 5.1%5.4%8.8%12.0%8.4%11.6%12.2%14.7%19.2%26.7%22.8%26.2%34.1%37.5%31.4%28.2%33.7%25.1%36.4%31.1%31.3%25.3%27.6%22.3%1.4%5.9%3.3%3.3%2.2%6.8%10.5%5.4%5.1%3.6%3.4%5.8%2017年2018年2019年2020年2021年2022年Q1-3160km及以下160-190km190-210km210-240km240-270km270-300km300km以上非豪华极速新车正在快速崛起，中国品牌也有一席之地分上市年份性能车型最高时速占比分布在表底极速方面，时速210-270km始终是性能车型的主流水平，因为每年超过三成的性能车型于四季度上市，2021年四季度上市新车占比甚至超四成。因此待四季度新车上市后，预计比例将会再提升。分品牌类型看，主流极速水平常年被海外豪华品牌车型占据，2017年至今占比始终超八成。不过，近年来占比有下降的趋势。非豪华品牌，2021年总占比达到17.1%，远高于2017年的11.3%。其