2024中国新能源车用户需求与产品洞察报告

产品测评洞察总结及建议用户需求洞察 数据来源：全国乘用车市场信息联席会乘用车终端销量。分能源类型新能源车销量占比78%80%82%75%67%22%17%15%21%25%3%3%4%8%20192020202120222023纯电动插电式混合动力增程式氢燃料乘用车与新能源车销量趋势20221895197920352158851092915257275%6%15%28%36%20192020202120222023乘用车销量新能源车销量新能源车渗透率市场趋势单位：万辆 分代际用户购买新能源车品牌选择偏好63%59%40%中国主流品牌中国新势力品牌海外品牌70前70后80后90后95后整体数据来源：汽车之家调研数据，品牌选择为多选。品牌选择偏好-2%4%7%-20%0%20%4%-8%-9%-20%0%20%2%-1%-11%-20%0%20%2%0%1%-20%0%20%-12%2%14%-20%0%20%细分人群占比与整体人群占比的差值 3.8%3.0%11.2%-7.0%-4.2%-2.6%-0.3%1.5%-1.1%-4.5%-3.1%-2.8%-3.4%10.3%0.3%2.9%-6.8%-2.0%0.0%1.6%分代际用户购买新能源车关注因素58%52%40%36%33%24%24%24%24%23%21%21%18%17%16%15%11%8%3%2%续航里程安全性质量价格售后服务配置用车成本舒适性空间外观充电便利性能耗口碑操控性动力性品牌内饰保值率售前服务国别4.7%3.4%3.6%1.3%2.8%-2.8%-1.4%-0.2%-2.2%-3.5%2.7%0.5%-2.9%4.5%1.3%0.7%-2.5%-2.0%0.0%-0.4%-0.1%0.7%1.4%0.1%0.0%1.0%0.4%0.3%2.1%0.1%-1.2%-0.4%0.4%-2.1%-0.7%-0.4%0.5%0.0%-0.5%0.1%0.3%-0.8%-4.0%0.3%-0.9%-0.3%1.0%-1.3%-0.3%1.8%-1.0%0.6%2.8%-4.6%-1.1%-1.3%1.9%2.7%0.0%-0.5%-13.2%-11.1%-13.6%-0.2%-2.8%4.2%0.0%0.7%-2.5%7.2%2.1%0.8%2.1%0.7%1.9%0.6%3.9%1.1%2.5%0.5%数据来源：汽车之家调研数据。70前70后80后90后95后整体最关注续航、安全性与质量更看重质量和操控性更在意续航和操控性更关注空间与质量更在意口碑与保值率更看重外观和配置细分人群占比与整体人群占比的差值购车关注因素 分代际用户购买新能源车焦虑因素74%68%47%40%39%32%29%26%17%3%电池寿命短及更换成本高续航里程不够充电不方便新车快速降价/老平台车型无法升级安全性不高新品牌或车型存在退市风险二手车保值率低车价相对于同级别的燃油车高，保险贵付费订阅功能/服务模式存在争议不适应新的驾驶感受1.5%5.0%3.8%-0.8%12.3%-1.0%-7.6%4.3%-1.0%-2.0%5.9%7.9%2.3%-2.5%3.1%-4.1%-2.3%4.8%-0.2%-2.0%1.4%-1.7%-1.8%-0.5%-0.3%2.2%2.4%-1.1%-1.1%0.6%-4.0%-1.1%0.6%2.0%-2.4%-1.8%0.6%-3.5%0.1%1.5%-13.4%-12.3%-1.2%4.6%-8.8%3.8%-1.8%-2.7%5.4%0.3%数据来源：汽车之家调研数据。购车焦虑因素70前70后80后90后95后整体最焦虑电池、续航与充电问题更担心安全性问题更焦虑续航里程不够更担忧二手车保值率低更焦虑新车降价快/老车型无法升级更担心付费订阅模式细分人群占比与整体人群占比的差值 产品测评洞察总结及建议用户需求洞察 新能源超级测试项目温区及车型分布新能源超级测试项目板块-40°C至-25°C极寒-10°C至5°C寒冷0°C至15°C湿冷15°C至30°C暖热提供横向对比数据极寒续航寒冷续航湿冷续航暖热续航续航提供安全性参考刹车测试防追尾/鬼探头/逆光浓雾AEB安全提供基础能力参考冷冻门把手空调除霜座椅加热用车还原真实用车场景加速测试极速测试爬坡测试脱困测试性能考察领航辅助驾驶能力NOA测试智能驾驶科普解决用户焦虑充电辐射辐射分品牌车型分布测试车型数量：59台热门新能源车78%22%中国品牌海外品牌66%28%7%纯电动插电式混合动力增程式混合动力分能源类型车型分布超测体系介绍北京海南-海口浙江-宁波内蒙-呼伦贝尔 38%69%78%90%41%68%75%88%247411454536208379428488数据来源：汽车之家超级测试。极寒温区（-40°C至-25°C）寒冷温区（-10°C至5°C）湿冷温区（0°C至15°C）暖热温区（15°C至30°C）单位：km中国品牌海外品牌中国品牌纯电动车实测续航里程高于海外品牌海外品牌在非极寒温区续航达成率高于中国品牌32.119.617.915.434.719.21714.9单位：kWh/100km中国品牌在极寒温区电耗低于海外品牌续航测试-纯电动车实测续航续航达成率电耗 77 116 149 190 数据来源：汽车之家超级测试。40.527.121.216.510.666.826.766.73插电/增程动力车型纯电续航随温度升高逐步提升插电/增程动力车型在非极寒区油耗表现稳定电耗（kWh/100km）油耗（L/100km）续航测试-插混/增程极寒温区（-40°C至-25°C）寒冷温区（-10°C至5°C）湿冷温区（0°C至15°C）暖热温区（15°C至30°C）实测续航能耗 数据来源：汽车之家超级测试。裕量代表电动车实际辐射量与国标限值之间的差值，只要最小裕量大于0，就符合国家标准。冰冻门把手测试车机冷启动测试充电辐射测试冰冻情况下，海外品牌隐藏电动门把手弹出成功率高于中国品牌，但也仅为40%中国品牌海外品牌隐藏电动门把手弹出成功率车机冷启动成功率中国品牌车型车机冷启动成功率更高，成功率高达88%，比海外品牌高11个百分比中国品牌海外品牌充电辐射最小裕量（dB）2628中国品牌海外品牌国标限值0dB最小裕量越大，表明电动车的辐射危害越小中外品牌整体表现优异，所有车型均优于国标水平用车测试23%40%88%77% 数据来源：汽车之家超级测试。中国品牌雪地加速时间更短中国品牌极限速度全场最佳干地加速4秒内“破百”车型有3款为中国品牌，雪地加速8秒内“破百”车型有6款为中国品牌极速超过200km/h的车型共计11款，有9款为中国品牌256km/h231km/h中国品牌最高时速海外品牌最高时速7.46 14.88 7.1816.52极寒干地极寒雪地雪地极限速度（km/h）3 19 2中国品牌海外品牌性能测试6 10-100km/h加速时间（s）加速4秒内“破百”车型数量极速超过200km/h车型数量加速测试极速测试加速8秒内“破百”车型数量极寒干地极寒雪地中国品牌海外品牌 数据来源：汽车之家超级测试。测试难度逐级提升干地雪地低能见度极限挑战AEB测试-假车AEB测试-假人干地防追尾雪地防追尾逆光+浓雾69%62%最高刹停时速在60km/h及以上的车型占比中国品牌海外品牌60 30 分品牌最高刹停时速（km/h ）干地鬼探头雪地鬼探头2023-2024年超测中国品牌最高刹停时速变化中国品牌海外品牌20km/h60km/h2023年2024年浓雾逆光成功刹停车型占比67%20%中国品牌海外品牌成功刹停车型占比22%33%中国品牌海外品牌参与测试车型数量成功刹停车型数量中国品牌海外品牌无22182%54%成功刹停车型占比中国品牌海外品牌6%成功刹停车型占比中国品牌海外品牌2个车型无车型成功刹停注：在假车测试与假人测试的各分项测试中，从易到难设置了晋级条件，只有满足晋级条件的车型才能进入下一阶段测试。安全测试 数据来源：汽车之家超级测试。高速场景NOA：对于具备高速NOA功能的全部测试车，在测试路段行驶全程依靠车型自带智能驾驶功能，记录车辆接管次数、换道表现、汇入汇出匝道等问题。NOA测试全路段覆盖高速NOA测试结果分析913141622理想L7阿维塔11问界M7小鹏G6Model 3218240157112139理想L7阿维塔11问界M7小鹏G6Model 35220137022理想L7阿维塔11问界M7小鹏G6Model 3NOA测试总结功能覆盖参差不齐突发情况的紧急接管有待提升变道策略、车距控制策略差异大•59个测试车型中，11个车型具备NOA功能•高速NOA测试中能做到全路段覆盖的车型仅占45%接管次数变道次数被加塞次数注：高速测试路段为北京至上海高速，全程1300公里。高速NOA全路段覆盖车型占比智能驾驶测试45% 用户需求洞察产品测评洞察总结及建议 产品洞察用户洞察2023年插混/增程车占新能源车销量比重33%◼插混和增程车越来越受到用户青睐逆光+浓雾AEB中国品牌通过率高速NOA全路段覆盖车型占比67%45%隐藏型电动门把手弹出成功率23%◼用户考虑购买新能源车的三大关注因素◼用户考虑购买新能源车的三大焦虑点◼中国品牌在技术能力上不断突破◼智能驾驶发展迅速，但仍有可提升空间◼用车体验仍需改善，设计除了好看，更需好用极速超过200km/h的车型中国品牌占比82%雪地鬼探头AEB避免碰撞占比18%海外品牌车机冷启动成功率77%续航里程安全性质量58%52%40%电池寿命短及更换成本高续航里程不够充电不方便74%68%47% 用户与市场产品与评测增程和插混市场成为增长新引擎，多元动力布局促增长强化产品亮点，结合场景进行产品宣传强化服务、增加科普，打消用户使用顾虑AEB需要提升稳定性，针对鬼探头等场景路况做针对性提升科技和设计提升的同时，需进一步保证使用的便利和稳定NOA还需结合场景提升通行安全与效率共建实测体系，帮助用户决策，推动行业发展深挖用户需求，差异化竞争，掌握新能源时代的定价权13241324