越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2022年10月12日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 16,832 -2.23% -28.06% 恒生科技指数 3,278 -3.55% -42.19% 国企指数 5,730 -2.57% -30.44% 沪深300 3,728 +0.18% -24.55% 上证综合指数 2,980 +0.19% -18.13% 深证成份指数 10,578 +0.53% -28.80% 中小板指 7,204 +0.52% -27.86% 道琼斯指数 29,239 +0.12% -19.54% 标普500指数 3,589 -0.65% -24.70% 纳斯达克指数 10,426 -1.10% -33.36% 伦敦富时指数 6,885 -1.06% -6.76% CAC40指数 5,833 -0.13% -18.45% DAX指数 12,220 -0.43% -23.07% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 101.030 -0.87% -3.94% 美汇指数 113.211 +3.86% +13.29% 港币/人民币 0.915 -3.53% -11.14% 人民币/美元 0.139 +3.63% +12.71% 欧元/美元 0.971 -4.09% -10.80% 美元/日元 145.680 -1.96% -13.95% 英镑/美元 1.104 -5.50% -15.27% 美元/瑞士法郎 1.000 -4.64% -6.91% 主要商品表现 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 94.49 +3.06% -0.97% 天然气(1mnBtu) 6.52 -18.95% -4.89% 黄金(盎司) 1,665.33 -3.45% -14.77% 白银(盎司) 19.36 -2.22% -22.87% 玉米(1蒲式耳) 697.75 +1.86% -2.82% 大豆(1蒲式耳) 1,372.75 -2.80% -7.61% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 -14.82 -2.85% 20.71 3.98% 南向 21.56 5.13% 18.41 4.38% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 þ 宏观经济 4 英国截至8月三个月ILO失业率意外续降至3.5% 创48年新低 4 日本9月服务业现况指数连升两个月胜预期 惟景气意外回落至49.2 þ 行业/个股 4 京东(09618.HK)将在海口江东新区规划建设亚洲一号智能物流园 4 快手(01024.HK)与Akamai(AKAM.US)落地QUIC协议 提升海外用户视频体验 4 穆迪：撤销中国恒大及佳兆业评级 市场回顾 港股：恒指全日收16,832点，跌384点或2.2%。恒生科技指数报3,278点，跌120点或3.5%。国指跌151点或2.6%，报5,729点。大市成交额912.10亿元。 A股：沪深股市收市上升，汽车产业链、军工和天然气股造好；医药、酒店、零售和房地产股份则下跌。上证综合指数结束连续4个交易日的跌势，但仍未收复3000点关口，收市报2979点，升5点，升幅0.19%。深证成份指数报10577点，升55点，升幅0.53%。创业板指数报2261点，升25点，升幅1.15%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 9.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0015,00017,00019,00021,00023,00025,00027,00029,00031,00033,00035,000201720182019202020212022恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2022年10月12日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 英国截至8月三个月ILO失业率意外续降至3.5% 创48年新低 英国统计局数据显示，按国际劳工组织(ILO)标准计算，英国截至8月止三个月季调后ILO失业率按季意外续降0.3个百分点至3.5%，创自1974年以来新低，市场原预期维持前值3.6%；按年续降0.5个百分点。期内，闲置率按季升0.6个百分点至21.7%，按年维持升0.5个百分点。 截至8月的三个月失业人数按季续降9.7万人，至总数118.8万；按年续降32.3万人。期内，就业人数按季转降10.9万人(前值增4万人)，至总数3,275.4万人，但仍少于市场预期转降16万人；按年增幅继续明显放缓至26.5万人。就业率按季续降0.3个百分点至75.5%；按年维持升0.3个百分点。 日本9月服务业现况指数连升两个月胜预期 惟景气意外回落至49.2 日本内阁府调查显示，经季节调整(下同)后，日本9月服务业现况指数连升两个月，由前值45.5，续升至48.4，优于市场期47.9。期内，服务业景气指数却意外由前值所创三个月高位49.4，回落至49.2，市场原预期续升至50.2。 这项调查对象包括出租车司机、宾馆和餐馆工作人员，因这些人员较接近消费者和零售业，亦被称为「经济观察家」指数。该指数以50为乐观与悲观情绪的分岭线。 京东(09618.HK)将在海口江东新区规划建设亚洲一号智能物流园 海口江东新区管理局数据显示，海口市近日以挂牌方式出让海口江东新区1宗国有建设用地使用权，地皮位于江东新区临空经济区，由京东集团(09618.HK)出资设立的海南智盛物流投得，作价约2,417.14万元人民币。 土地总面积为3.36万平方米，将与2021年6月30日摘得土地一同按「京东亚洲一号智能物流园设计标准」进行项目设计建造。京东集团将利用该两幅土地，建设多温区智能化冷链仓库，综合运用自动识别技术、数据挖掘技术、人工智能技术等智能科技，配备智能化仓储及分拣系统，建成集物资集散、仓储加工、城市配送、信 每日晨报│2022年10月12日 越秀证券研究部 3 息处理、配套服务、智能供应炼等功能于一体的现代化、系统化、生态化的智能物流园区。 快手(01024.HK)与Akamai(AKAM.US)落地QUIC协议 提升海外用户视频体验 快手(01024.HK)宣布，与解决方案提供商Akamai(AKAM.US)通过全面落地快速UDP网络连接(QUIC)协议，以提升海外用户视频体验。 在全球商业化应用过程中，快手将与Akamai合作，在复杂的网络环境下提升网络性能及安全性，将QUIC使用率提升至平均90%的优异水平，并进一步推广QUIC协议标准化，共同为海外用户提供更优质的视频体验。 快手高级副总裁、StreamLake负责人于冰表示，快手为用户提供优质视频服务的同时，一直密切关注新技术的探索与应用，是次双方在QUIC协议落地，可令快手在全球多元的网络环境里更好地抵达受众，期待与Akamai持续推进标准协议的应用水平。 穆迪：撤销中国恒大及佳兆业评级 评级机构穆迪表示，决定撤销中国恒大(03333)及佳兆业(01638)的评级，因两间公司并无足够或不充分讯息，以支持维持评级。 穆迪原本给予两间公司的企业家族评级为「Ca」， 以 及 高 级 无 抵 押 贷 款 评 级 为 「C」，评级展望均为负面。 每日晨报│2022年10月12日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 创科实业 78.65 +3.56% 3.43亿 1 碧桂园 1.61 -9.04% 3.03亿 2 恒基地产 21.90 +1.39% 0.59亿 2 龙湖集团 20.00 -8.47% 4.12亿 3 中电控股 57.25 +0.70% 1.68亿 3 美团 151.40 -6.14% 57.94亿 4 长实集团 47.40 +0.53% 1.17亿 4 海底捞 14.32 -5.79% 2.73亿 5 东方海外国际 128.10 +0.47% 2.34亿 5 百度 109.40 -5.77% 5.77亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 威讯控股 1.040 +48.57% 2.44百万 1 ＴＡＴＡ健康 0.570 -26.92% 2.83万 2 复兴亚洲 0.290 +31.82% 48.30万 2 畅捷通 2.910 -24.02% 8.92百万 3 宝新金融 0.021 +31.25% 3.89千万 3 谊砾控股 0.025 -21.88% 2.70百万 4 港湾数字 0.680 +30.77% 8.28万 4 王朝酒业 0.240 -20.00% 26.92万 5 信源企业集团 2.100 +28.83% 8.58千 5 德益控股 0.960 -20.00% 8.82万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 美团 151.40 -6.14% 57.94亿 1 创科实业 49.37 +3.220% 77.51 2 腾讯控股 254.60 -3.49% 54.71亿 2 新世界发展 1.31 +2.344% 20.57 3 盈富基金 17.49 -2.02% 51.03亿 3 联想集团 13.85 +0.874% 5.44 4 恒生中国企业 57.98 -2.65% 31.18亿 4 中电控股 7.22 +0.768% 56.68 5 阿里巴巴 76.00 -3.43% 30.12亿 5 恒基地产 2.75 +0.365% 21.59 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 (成交额单位：人民币) (成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通︵沪︶ 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,779.99 -0.34% 28.94亿 1 腾讯控股 254.60 -3.49% 12.20亿 2 招商银行 31.40 -1.26% 11.00亿 2 美团 151.40 -6.14% 9.30亿 3 隆基绿能 46.51 +1.35% 6.56亿 3 中国海洋石油 9.68 -1.53% 2.93亿 4 通威股份 47.44 +1.89% 6.36亿 4 理想汽车 76.00 -2.31% 2.89亿 5 山西汾酒 283.10 +0.00% 6.14亿 5 中国移动 49.95 -0.60% 2.76亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通︵深︶ 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 416.30 +5.97% 24.50亿 1 美团 151.40 -6.14% 15.50亿 2 比亚迪 255.01 +1.52% 11.12亿 2 腾讯控股 254.60 -3.49% 9.60亿 3 五粮液 158.59 -0.20% 8.99亿 3 盈富基金 17.49 -2.02% 9.15亿 4 泸州老窖 216.35 +2.87% 7.61亿 4 恒生中国企业 57.98 -2.65% 5.34亿 5 三花智控 21.59 -2.48% 7.60亿 5 新东方在线 30.85 -0.16% 4.