越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2022年11月3日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 15,827 2.41% -32.36% 恒生科技指数 3,157 2.65% -44.34% 国企指数 5,355 2.79% -34.98% 沪深300 3,678 1.20% -25.56% 上证综合指数 3,003 1.15% -17.48% 深证成份指数 10,878 1.33% 0.00% 中小板指 7,427 1.54% -25.62% 道琼斯指数 32,148 -1.55% -11.53% 标普500指数 3,760 -2.50% -21.12% 纳斯达克指数 10,525 -3.36% -32.73% 伦敦富时指数 7,144 -0.58% -3.26% CAC40指数 6,277 -0.81% -12.25% DAX指数 13,257 -0.61% -16.54% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.870 -1.69% -4.20% 美汇指数 111.166 -0.84% 7.16% 港币/人民币 0.927 -2.24% -9.21% 人民币/美元 0.137 2.34% 10.17% 欧元/美元 0.990 0.76% -5.77% 美元/日元 147.190 -1.79% -11.57% 英镑/美元 1.151 1.68% -7.84% 美元/瑞士法郎 0.998 -0.58% -2.02% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 95.170 13.90% 13.90% 天然气(1mnBtu) 5.919 -16.22% -16.22% 黄金（盎司） 1,652.88 -2.77% -11.28% 白银（盎司） 19.679 -4.95% -13.08% 玉米（1蒲式耳） 694.750 2.55% 2.55% 大豆（1蒲式耳） 1,449.3 5.36% 5.36% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 -35.30 -6.79% -39.97 -7.69% 南向 41.79 9.95% 53.07 12.64% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 þ 宏观经济 4 美国10月S&P制造业PMI终值意外上修至50.4 仍近两年半低 4 英国10月BRC商店价格指数年升续扩至6.6%屡创纪录高 4 联储局再加息0.75厘 鲍威尔：最终利率将比预期高 þ 行业/个股 4 国泰航空(00293.HK)副主席变更 4 广汽集团(02238.HK)子公司出资3亿人币参投合伙 投资新能源汽车等领域 市场回顾 港股：天文台13：40发出八号强风信号，港股提早收市。恒指低开65点，不足一小时后转升，临近尾盘最高升逾400点，最终收报15827，升371点或2.41%，成交额1060.17亿元；国指收报5355，升145点或2.79%，成交额443.01亿元。 A股：A股低开高走，上证指数升逾1%且突破3000点，深成指及创业板也集体走高。成交额进一步扩大，时隔两个月再度突破万亿大关，今日两市成交额10522亿元，前一交易日为9775亿元。上证综指升1.15%，收于3003.37点；深证成指升1.33%，收于10877.51点；创业板指数升1.63%，收于2375.86点；科创50指数升1.24%，收于1037.18点。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0014,00019,00024,00029,00034,000201720182019202020212022恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2022年11月3日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 美国10月S&P制造业PMI终值意外上修至50.4 仍近两年半低 S&P Global数据显示，经季节调整后，美国10月制造业采购经理指数(PMI)终值意外上修避免再度收缩，由前值52，仅回落至50.4，但增速仍为连续28个月扩张期内最慢，市场原预期确认初值急降至49.9。 期内，新订单重陷收缩，且降速为2020年5月以来最快；新出口订单继续急剧下降；供应链中断缓解导致积压工作录得27个月来首次减少，并支持产出由逾两年低位连增两个月至五个月高；就业增长轻微。供货延时为2020年8月以来最小。投入品购买降速为2020年5月以来最快；售价涨幅为2021年2月以来最低。制造商对来年产出前景预期续降至2020年5月以来最低，企业表达对通胀和整体需求状况的担忧。 英国10月BRC商店价格指数年升续扩至6.6%屡创纪录高 英国零售商协会(BRC)公布，英国10月BRC商店价格指数连升12个月，且按年意外升幅继续加快至6.6%(前值升5.7%)，屡创2005年有纪录以来最高，市场原预期升幅放缓至5.5%。 英国零售商协会首席执行官Helen Dickinson指出，由于商品和能源价格上涨以及劳动力市场紧张，零售商面临巨大的投入成本压力，因此价格被推高。虽然一些供应链成本开始下降，但这被能源成本所抵消，这意味着零售商和家庭都将面临一个困难时期。即使是基本商品的价格也在上涨，茶包、牛奶和糖的价格都出现了明显的上涨。 联储局再加息0.75厘 鲍威尔：最终利率将比预期高 美国联储局香港时间3日凌晨公布11月议息结果，官员决定加息0.75厘，至介乎3.75至4厘，为2008年 1月以来最高，符合市场预期。 局方表示需要继续加息至足够限制通胀回到2%的水平，重申会坚定地要通胀回落至约2%，但又指未来决定加息速度时会考虑经济和金融活动。 有分析认为，局方的声明暗示未来或放慢加息步伐，道指曾急升逾300点，标指和纳指倒升。 惟后来联储局主席鲍威尔（Jerome Powell）表示最终利率将比早前预期高，道指又倒跌近300点。 每日晨报│2022年11月3日 越秀证券研究部 3 联储局声明指，近期指标显示支出和生产温和增长，近数个月就业增长稳健，失业率维持低水平。 通胀率仍然高企，反映与大流行病、高粮食和能源价格及广泛价格压力有关的供求失衡。 俄罗斯与乌克兰的战事造成严重的人道和经济困难，战争和相关事件为通胀上升带来额外压力，打击全球经济活动。 委员会高度关注通胀风险。 委员会为达至最高就业率和令通胀维持低水平，决定联邦基金利率为3.75至4厘，认为继续加息是适当做法，以足够限制通胀回到2%的水平。 在决定未来加息速度时，委员会将考虑整体收紧的货币政策、货币政策对经济活动及通胀的滞后影响和经济金融发展。 委员会将继续按5月制订的计划，减持国债和按揭抵押证券。 委员会强烈坚定地要通胀率回到2%水平。 鲍威尔在记者会上表示，最终利率水平将高于以往预期，加息周期还有一段距离才会完成，认为停止加息是「十分言之尚早」的想法，但又称「减慢加息的时机或在下次会议出现」，强调加息工作运作得好，金融市场收紧了不少，但没有过份收紧。 谈及美国经济，他指劳工市场仍然良好，但房屋市场下滑了不少，认为经济仍有机会软着陆，但「窗口越来越小」。鲍威尔发表言论后，市场预期美国今个加息周期的利率最高达5.05厘; 而联储局9月议息时预测来年利率最高为4.6厘。 国泰航空(00293.HK)副主席变更 国泰航空(00293.HK)公布，宋志勇已辞任公司非常务董事及董事局副主席； 及马崇贤已获委任为公司董事局副主席，明日(3日)起生效。马崇贤今年9月起任中航集团公司董事长兼党组书记，以及国泰主要股东国航(00753.HK)董事长兼党委书记。 广汽集团(02238.HK)子公司出资3亿人币参投合伙 投资新能源汽车等领域 广汽集团(02238.HK)公布，全资子公司广汽资本出资3亿元人民币，参与投资广州创兴新能源投资合伙企业。合伙企业投资领域包括新能源汽车、智能驾驶、智能网联等领域战略性产业项目。 每日晨报│2022年11月3日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 三大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 龙湖集团 12.86 +18.85% 8.57亿 1 联想集团 6.0 -4.91% 3.93亿 2 石药集团 10.02 +13.86% 15.6亿 2 恒隆地产 9.8 -1.31% 1.13亿 3 碧桂园 1.19 +13.33% 4.86亿 3 创科实业 77.7 -1.02% 4.05亿 4 碧桂园服务 8.20 +12.18% 5.08亿 4 电能实业 38.1 -0.13% 8.79千万 5 金沙中国有限公司 17.12 +12.04% 8.85亿 5 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 富誉控股 0.203 +115.96% 6.09千 1 香港潮商集团 0.76 -26.92% 1.85百万 2 康希诺 141 +63.38% 21.56亿 2 阿仕特朗金融 0.062 -24.39% 3.13万 3 青建国际 0.67 +34.00% 4.52万 3 港银控股 0.172 -23.21% 25.69万 4 帝王实业控股 0.143 +33.64% 1.7百万 4 智纺国际控股 0.085 -22.73% 1.79千 5 瑞远智控 0.088 +33.33% 4.005千 5 领智金融 0.162 -19.00% 1.01万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 230.6 +1.41% 79.73亿 1 金沙中国有限公司 21.27 +10.781% 16.70 2 美团 146.7 +5.09% 57.4亿 2 中国燃气 23.60 +3.965% 7.41 3 友邦保险 63.9 +0.79% 34.27亿 3 香港中华煤气 0.78 +3.517% 6.10 4 阿里巴巴 67.4 +1.30% 29.64亿 4 新世界发展 1.04 +3.500% 16.25 5 盈富基金 15.91 +2.32% 24.27亿 5 吉利汽车 23.45 +3.441% 9.20 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 （成交额单位：人民币） （成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通︵沪︶ 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,471.96 +0.68% 30.30亿 1 腾讯控股 230.60 +1.41% 23.35亿 2 中国中免 182.30 +3.34% 12.87亿 2 美团 146.70 +5.09% 13.39亿 3 隆基绿能 51.56 +1.00% 8.82亿 3 康希诺生物 141.00 +63.38% 10.41亿 4 恒瑞医药 41.98 +1.18% 7.52亿 4 药明生物 39.90 +5.14% 5.03亿 5 伊利股份 27.34 +3.01% 7.17亿 5 君实生物 36.05 +12.66% 5.02亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通︵深︶ 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 3