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三季度不及预期，盈利能力继续承压

2022-10-26 陈梦瑶国联证券笑浮尘

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海天味业发布2022年三季报，收入190.94亿元，同增6.11%；归母净利润46.65亿元，同减0.86%。酱油等主要产品增长乏力，小品类表现相对较好。各区域收入增速放缓至个位数，线上收入延续高增长。成本扰动犹在，明年存改善预期。我们预计公司2022-24年收入分别为265.84、303.69、343.09亿元，对应增速分别为6.32%、14.24%、12.97%，归母净利润分别为66.10、79.63、93.56亿元，对应变化-0.92%、+20.48%、17.48%，EPS分别为1.43、1.72、2.02元。我们给予公司23年50倍PE，目标价86元。维持“买入”评级。

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三季度不及预期，盈利能力继续承压

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